edgeXデイリーブリーフィング(2026年9月20日):ビットコインが8万ドルを回復、CFTCが暗号資産規制をホワイトハウスに提出、ダウは3月以来最悪の週、バフェットがバークシャー会長を退任、アラムコが欧州向け割当をゼロに
重要ポイント
- •CFTCは、「Regulation Crypto Asset Transactions」および「Regulation Crypto Asset Markets」と題する規制案を、既存の権限の下での正式審査のためにホワイトハウス管理予算局(OMB)に提出しました。
- •ビットコインの8万1,000ドル突破により、24時間で約4億7,000万ドル相当の暗号資産ショートポジションが消滅しました。現物ETFの資金流入とショートカバーが後押しし、コインベースは約11.7%、Strategyは約16.4%上昇しました。
- •ダウ平均は3週連続で下落し、3月以来最悪の期間となりました。10年債利回りが5%を超えて景気敏感株を圧迫した一方で、S&P500種とナスダックは上昇して終えました。
- •ウォーレン・バフェット氏は即時発効でバークシャー・ハサウェイの会長職を退任し、名誉会長となり取締役には留まりました。ハワード・バフェット氏が会長に就任し、グレッグ・アベル氏はCEOとして留任します。
- •サウジアラムコは、東西パイプライン攻撃の後、少なくとも2社の欧州製油所顧客が長期契約に基づき10月の原油供給を受けられないと発表しましたが、数日以内に部分的な再開、約6週間以内に完全な復旧が見込まれています。
昨日の主要ヘッドライン
暗号資産市場ウォッチ
1. 商品先物取引委員会(CFTC)が暗号資産ルールメーキングのパッケージを、正式審査のためにホワイトハウス管理予算局(OMB)に提出しました。The Blockの報道によると、「Regulation Crypto Asset Transactions」および「Regulation Crypto Asset Markets」と題されたこの提出は、既存のCFTCの権限の下でOMBの審査期間を開始させるものです。
2. ビットコインは金曜日に8万ドルを上回り、2週間ぶりの高値まで上昇しました。利上げとClarity法の不成立後にもかかわらず、Fundstratのショーン・ファレル氏は、暗号資産市場はタカ派的な織り込み調整を大きな損害なく吸収したと述べました。Yahoo Financeの報道によると、現物ETFの資金流入とショートカバーが後押しし、ビットコインは心理的な節目を突破しました。過去1か月はイーサリアム、BNB、ソラナが好調でした。
3. ビットコインは金曜日に8万1,000ドルを超え、24時間で約4億7,000万ドル相当の暗号資産のショートポジションが清算されました。コインベース株は約11.7%急騰し、Strategy株は約16.4%上昇しました。CoinDeskの報道によると、CFTCのルールメーキング提出後、HyperliquidのHYPEトークンも約92ドルの史上最高値を付け、ソラナは10%以上急騰して約112ドルとなりました。
4. 暗号資産市場は、2023年以来となる米連邦準備制度理事会(FRB)の利上げとClarity法の挫折を乗り越えて反発し、投資家はSECとCFTCの庁規則ルートに資金をシフトしました。Seeking Alphaの報道によると、今週の市場は利上げそのものではなく、規制が短期的な主なドライバーであることを示しました。
株式市場の動き
5. ダウ工業株30種平均は金曜日に約122ポイント(0.2%)下落し、3月以来最悪の週を記録、3週連続の週間下落となりましたが、S&P500とナスダックは上昇して取引を終えました。Barron'sの報道によると、ブルーチップ指数の3週間の下落は3月27日以来の規模となり、金利上昇が景気敏感株に圧力をかけ続けました。
6. ウォーレン・バフェット氏は、即時発効でバークシャー・ハサウェイの会長職を退任すると発表しました。名誉会長となる一方で取締役には留まり、息子のハワード・バフェット氏が会長に就任します。NPRの報道によると、グレッグ・アベル氏がCEOとして留任し、1970年からバークシャーの会長を務めてきたバフェット氏は「時の神は常に勝つ」と書きました。
コモディティウォッチ
7. 原油価格は金曜日、3日連続で下落しました。WTIは1バーブル100.30ドル、ブレントは103.87ドルで決済し、サウジアラビアの東西パイプライン事故が懸念されたほどの混乱ではないと市場が判断したことで、米国産原油は週をほぼ横ばいで終えました。CNBCの報道によると、JPMorganのナターシャ・カネバ氏は、中東の石油の流れは驚くほど強く、サウジの輸出は10日ベースで1日約500万バレルの平均となっていると述べました。
8. サウジアラムコは、紅海の主要パイプラインが攻撃された後、来月、少なくとも2社の欧州の製油所顧客が長期契約に基づく原油の供給を受けられないと発表しました。Financial Postの報道によると、10月の供給削減は欧州の長期契約顧客全体に適用され、東西パイプラインは数日以内に部分的に、約6週間以内に完全に再開される見込みです。
本日のウォッチリスト
• 金曜日のETFに支えられた回復を受け、ビットコインが新たな週に8万ドル~8万1,000ドルの水準を維持できるか
• CFTCのホワイトハウス提出の進展と、OMB審査が主要トークンに対する取引所上場規則を明確にするかどうか
• 10年債利回りが5%を上回り続ける場合、ダウの3週連続下落がさらに続くかどうか
• ハワード・バフェット氏文化の守護者として、アベル氏がCEOとして就任する中、バフェット氏の会長退任後にバークシャー株がどう取引されるか
• アラムコの10月の欧州向け割当ゼロが「流れは問題ない」という見方を覆し、WTIを100ドルを大きく突破させるかどうか
edgeXマーケットレンズ
金曜日は、ウォーシュ氏の利上げ後の最初のフルウィークを、水曜日の急落よりも明確な格差をつけて締めくくりました。ビットコインの8万ドル回復、CFTCによるホワイトハウスへの規制提出、暗号資産関連株の2桁の上昇は、デジタル資産がもはやClarity法の不成立だけを織り込んでいるのではないことを示しています。市場は庁規則というレールを織り込み始めています。株式市場はより厳しい状況を物語っています。ダウは3月以来最悪の週となり、10年債利回りは再び5%を超え、ナスダックが週間ベースでの上昇をかろうじて確保する中、景気敏感株への高金利負担が意識され続けました。
資産間の相互確認は引き続き明快でした。バフェット氏のバークシャー会長退任は後継体制を確定させ、WTIが100ドル台でほぼ横ばいとなった原油の週は、アラムコの10月の欧州向け割当ゼロと衝突しました。8万ドルのビットコインが維持され、欧州の原油供給不足が再びトピックとなる中、CFTC/SECの庁規則ルートが前進し続ければ、次の市場は先週の25ベーシスポイントの利上げそのものよりも、政策のレールが時間外での金利と供給ショックに勝てるかどうかにかかっているでしょう。
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