アジア太平洋FX・株式概況: 豪CPI下振れ、韓国株急落、イラン報道で原油上昇
重要ポイント
- •オーストラリアの6月CPIは前年比3.8%と、予想の4.0%を下回り、8月利上げの市場観測を後退させた。
- •韓国のコスピは、売上高予想未達の決算を受けてSKハイニックス株が下落し、8%超安となった。
- •イランがヨルダンの米軍基地に弾道ミサイル5発を発射したとの報道で、WTI原油が上昇し、地政学リスクが高まった。
- •米週間民間原油在庫は140万バレルの減少予想に反し、330万バレル増加した。
- •FRBの政策決定とMeta、Microsoftの決算が、今後の市場心理を左右する主要イベントとなっている。
オーストラリアの6月CPIは前年比3.8%上昇となり、予想の4.0%上昇を下回った。予想より弱いこの結果は、中央銀行がどこまで引き締めを続けられるかを見極めていた市場にとって重要であり、8月利上げへの関心を直ちに後退させた。
韓国は、ドットコムバブル崩壊よりも悪い事態を経験したばかりだ。
イランがヨルダンの米軍基地に向けて弾道ミサイルを発射したとの報道を受け、原油は上昇した。
米週間民間原油在庫は330万バレル増加し、予想の140万バレル減少に反した。
市場:
- 韓国コスピ 8.1%安
- CHFが上昇を主導、USDは出遅れ
- 日経225 4%安
- S&P 500先物 0.1%安
- WTI原油 3.10ドル高の82.36ドル
- 米10年債利回り 1.2bp上昇の4.62%
韓国では、再び激しい値動きの1日となった。コスピは上昇して始まったが、その後急反落し、決算発表後にSKハイニックス株が下落したことで、現在は8%超安となっている。会社のコメント自体は悪くなく、需要が2027年まで続く可能性にも言及したが、売上高は予想未達だった。この市場では、完璧な結果だけが十分とされる。財務相が株式市場安定化のための方策を検討していると述べた後には反発の可能性も見られたが、実際には戻りはなく、本稿執筆時点でも指数は取引時間中の安値圏にある。
地政学面での大きな見出しは、イランがヨルダンの米軍基地に向けて弾道ミサイル5発を発射したとの報道だった。ミサイルは迎撃され、米国はこれを奇襲攻撃と表現した。これが米国によるホルムズ海峡付近の船舶攻撃の後だったとの見方もあるが、いずれにせよ緊張は再び高まり、原油価格を押し上げ、火曜日の下落分の大半を巻き戻した。エネルギー市場では、当日の米在庫統計が取り崩しではなく積み増しを示したにもかかわらず、地政学ヘッドラインが短期的な価格形成をいかに支配しうるかを改めて示した。
外国為替では、弱めのCPIを受けて豪ドルが売られている。この結果により、8月利上げの織り込み確率は事実上消失した。一方で、広範な取引ではCHFが上昇を主導し、USDは出遅れた。
翌日の最大の焦点は、依然として不確実性の高いFRBの政策決定だ。その直後にはMetaとMicrosoftの決算が控えており、いずれかの企業がAI向け設備投資競争から一歩引くようなら、メモリー関連株には再び売り材料となりうる。これにより、次の中央銀行イベントと大型ハイテク決算が、地域全体のリスクセンチメントの中心に据えられている。
