米国CPIの改善にもかかわらずウォールストリートが反発する中、ASX先物は下落示唆
重要ポイント
- •S&P/ASX 200先物は、米国7月CPIが予想を下回る0.1%の上昇にとどまったにもかかわらず、24ポイント（0.3%）安の9128に下落しました。
- •IEAは1日あたり180万バレルの世界的石油供給不足を報告し、今年の供給量が約4%減少すると予測しました。
- •ANZは2026年6月30日期末四半期の未監査法定利益19.5億豪ドルを発表し、経営陣は同行が自己資本利益率および経費比率目標の達成軌道を維持していることを確認しました。
- •TelstraはFY26のEBITDAが3%増の82億豪ドルとなった後、FY27の基礎EBITDAガイダンスを85億〜88億豪ドルとしました。
- •Monadelphous Groupは、Santos、Pilbara Ports、Glencoreを含むエネルギー・資源プロジェクトにわたる1億1,000万豪ドル超の新規契約を獲得しました。
オーストラリア株式市場の先物は再び軟調な寄り付きを示唆しています。S&P/ASX 200先物は24ポイント、つまり0.3%安の9128となっています。これは夜間に米国市場が上昇したにもかかわらずの動きであり、地場株式が米国のセンチメントだけでなく、商品価格の動向、豪ドル、そして地域の取引ダイナミクスによっても影響を受けることを示しています。
米国CPIの改善を受けウォールストリートが反発
夜間取引で、ウォールストリートは2日続落後に反発しました。S&P 500とナスダックは、予想より低い米国7月消費者物価指数（CPI）の発表に支えられました。消費者物価は月次で0.1%の上昇でした。アナリストは、このデータにより米連邦準備制度理事会（FRB）の利上げ圧力が和らぐとの見方を示しました。このインフレ指標はFRBの次回政策会合前の最後の主要な米国物価指標であり、金利動向予想の重要な材料として注目されています。
ハイテク株が強い関心を集め、クラウドコンピューティング企業CoreWeaveは四半期決算で収益の倍増を発表した後、19.28%急騰しました。AIワークロード向けのGPU基盤クラウドインフラを専門とするCoreWeaveは、人工知能のコンピューティング能力に対する急増する需要の恩恵を受けています。
IEAが世界の石油供給不足を警告
国際エネルギー機関（IEA）は、世界の石油市場が1日あたり180万バレルの供給不足に直面していると報告しました。中東の生産は戦前の水準を大きく下回ったままです。同機関は今年、世界の石油供給が1日あたり430万バレル、約4%減少すると推定しています。この評価は、OPECプラスが自主的減産を通じて生産量を管理し続ける中、地政学的リスクプレミアムが高水準に留まるという複雑な価格環境にさらなる重みを加えています。
しかし、2026年5月データを含む最新のIEA月間石油統計レポートによると、OECD全体の原油、天然ガス液（NGL）、および精製所原料の生産量は前年同月比で2.8%増加しました。精製所の総製品総生産量は前年比で0.8%上昇しました。
2026年5月の総製品の純引渡量は2025年5月と比較して3.7%減少しました。国内の石油在庫水準は、2026年5月に前月末在庫と比較して9,189 kt減少しました。
天然ガスについては、2025年5月と比較して生産量が1.4%増加しました。天然ガスの輸入量は前年比で7.9%減少した一方、OECD全体の輸出量は同期間に0.8%減少しました。2026年5月の天然ガス総消費量は前年比で1.2%上昇しました。
通貨と商品
外国為替市場では、豪ドルは1豪ドル＝0.706米ドルで取引されています。
商品市場の動きは以下の通りです：
- 鉄鉱石: 1.26%高の1トン95.09ドル
- ブレント原油: 0.73%安の1バレル82.590ドル
- 金: 1オンス4,408.60ドルで取引
- 米国天然ガス先物: 0.86%高の1MMBtuあたり2.7909ドル
ASX決算発表：ANZ
四大銀行のANZは、2026年6月30日を期末とする四半期の未監査法定利益が19.5億豪ドル、キャッシュ利益が19.0億豪ドルであったと発表しました。この四半期情報開示はオーストラリア銀行セクターの健全性に関する早期シグナルを提供するものであり、今期の決算シーズンでは投資家が主要銀行の利ざや、貸出成長率、信用品質を注視しています。
CEOのNuno Matosは、同行が自己資本利益率および経費比率目標の達成軌道を維持していると述べました。
「今四半期において、生産性、利ざや、ビジネス規模の継続的な改善を実現しました。これには、ビジネスバンキングの成長加速と、住宅ローンのシステム成長への回復が含まれます」とMatosは述べました。
「当行はネットワーク全体で外部環境を引き続き注視しています。バランスシートと資本ポジションは引き続き強固であり、お客様が支援を必要とされる場合には寄り添ってまいります。」
TelstraのFY26決算とFY27ガイダンス
TelstraはFY27において基礎EBITDAの継続的な成長を見込んでおり、ガイダンスの範囲を85億〜88億豪ドルとしています。この見通しは、オーストラリア最大の通信会社にとって新会計年度の最初の業績指標となります。
同社はネットワークへの投資増加に牽引された改善された成長を実現し、好調なFY26を報告しました。前期比較で、EBITDAは3%増の82億豪ドル、税引後純利益は2.7%増の24億豪ドル、1株当たり利益は5.3%上昇し19.9セントとなりました。
Monadelphousが1億1,000万豪ドルの新規契約を獲得
エンジニアリング企業Monadelphous Groupは受注残の積み増しを継続し、1億1,000万豪ドル超の新規契約を獲得しました。これらの受注はエネルギーおよび資源分野の顧客にまたがるものであり、オーストラリアの鉱業・石油・ガスセクター全体における持続的な資本およびメンテナンス支出に対する同社のエクスポージャーを強化しています。
パプアニューギニアでは、同社はSouthern Highlandsの石油・ガス田におけるAPTタイインプロジェクトに関連する契約をSantosから受注しました。また、同社の土木部門であるMelchorは、Utahプロジェクトに関連する契約をPilbara Portsから獲得しました。
さらに、Monadelphousは西オーストラリア州にあるGlencoreのMurrin Murrin事業でのサービス提供に関する12か月契約を確保しました。
