アジアの経済指標は上昇を続けており、人工知能ブームが地域を再編している。

台湾 — 世界最大の受託半導体メーカーであるTSMCの本拠地 — は、AIハードウェア輸出への需要急増を背景に、2010年以来初の2桁GDP成長となる見通しだ。好調なのは台湾だけではない。日本、マレーシア、シンガポール、中国本土はいずれも7月の輸出が20%超増加し、半導体大手SK HynixとSamsungが拠点を置く韓国の輸出は60%超増加した。電子機器輸出を追い風に、シンガポール、香港、台湾などでは第2四半期のGDP成長も予想を上回った。

株式市場も同じ波に乗っている。半導体メーカーChangXin Memory TechnologiesとロボットメーカーUnitreeの株価は、それぞれ7月27日と8月19日の初値形成時に450%超急騰した。日本の日経225とタイのSET指数はいずれも年初来で約25%上昇しており、最近の下落後であっても、韓国のKOSPIは年初来でほぼ60%高い。

ただし、この地域を研究する経済学者らは、AIの恩恵がアジア全体で均等に分配されるわけではないと懸念している。特に、バリューチェーンの下位に位置する東南アジア経済にとって、このブームは「短期的な一時的上昇」にとどまる可能性があるという。

シンガポールのリー・クアンユー公共政策大学院（LKYSPP）の経済学者ダニー・クア氏はFortuneに対し、「東南アジアが経験している経済の高揚感は、先端ではなく支援的な半導体の供給、そしてデータセンターを動かす電力と資源の提供から生じている」と述べた。「しかし、これらはコモディティ化可能であり、持続的な比較優位を持つ者は誰もいない」

東南アジアのAI機会

少なくとも現時点では、東南アジア諸国はAIブームの恩恵を受けている。

8月11日、シンガポールは年間経済成長率予想を2-4%から4.5-5.5%へ大幅に引き上げ、AI関連分野と輸出の押し上げを理由に挙げた。同国は半導体人材が厚く、世界の開発企業やクラウド事業者の地域拠点となっている。

マレーシアも、チップの組立、検査、パッケージングという確立された地位を活用している。一方、タイとベトナムもデータセンター、クラウドコンピューティング、電子機器への投資を呼び込んでいる。

特にクアラルンプールでは、国内企業をAIサプライチェーンのより高付加価値な部分へ移行させることを狙う国家AI計画を進めている。「マレーシアは単なるAI利用国ではない。われわれは独自の能力を構築し、エコシステムを強化し、世界で競争しなければならない」と、同国の通信相Fahmi Fadzil氏は4月のFacebook投稿で述べた。

ただし専門家は、東南アジアの競争優位、すなわち安価で低技能な労働力の豊富さが、同地域をAI技術のはしごの低い段に閉じ込める可能性があると警告する。この優位性は、地域の人口高齢化や、頭脳流出による人材喪失でさらに弱まる可能性がある。例えばマレーシアでは、長年にわたりシンガポールや欧米への技能人材流出が続いており、2048年までに国民の14%が65歳以上となる「高齢国」になると予測されている。「高齢国」になる見通し

日本の政策研究大学院大学（GRIPS）の准教授グァニエ・リン氏は、「マレーシアは、半導体製造のバックエンド工程における既存の強みを大部分固めてきた」と説明する。「同国が中所得国の罠を恒常的に抜け出せないのは、競争優位が主として低コスト労働に依拠する産業を抱えていることが一因だ」

送電網の信頼性と水不足も、東南アジアでのデータセンター拡張を制約している。中東から石油・ガスの多くを輸入する同地域は、米国のイランとの戦争に起因する供給混乱の影響を強く受けてきた。

「エネルギーは重要な制約であり、特に送電網が逼迫している地域ではその影響が大きい。東南アジアでは、電力網や専門知識の拡大よりも速くデータセンター容量が増える可能性がある」と、LKYSPPのラミクシェン・ラジャン教授は述べた。「データセンター投資が持続的な利益をもたらすのは、国内の供給業者や技能を育成しつつ、国内企業に計算資源へのアクセスを与える場合に限られる」

こうした構造的な弱点は、東南アジア政府がAI戦略で過度に野心的になるべきではないことを意味する。

「AIでフロンティアモデルを生み出せるのは中国と米国だけだ。このゲームでは、われわれは競争相手ではなく消費者であり、生産者ではなく利用者であると認識すべきだ」とクア氏は主張する。

地政学的な亀裂が深まる

アジアのAIブームにおける一つの分断線は経済力だが、もう一つは地政学だ。

先週、ロイターの報道で、米国が数十カ国に対し中国とのAI競争でどちら側につくか選ぶよう求める準備を進めていることが明らかになった。両超大国はそれぞれ競合する多国間協力枠組みを立ち上げており、米国主導のPax Silicaと、中国のWAICO（World Artificial Intelligence Cooperation Organization）がそれに当たる。

「すべての一部であることは、何ものの一部でもないことだ。Pax Silica宣言への署名は、単なる会員登録ではなく、コミットメントである」と、米国務省が作成しロイターが確認した書簡草案には記されていた。「それは、自らの期待と相容れない重複的な նախաձեռն initiatives の会員資格と並立させることはできない」

この書簡は、中央アジアのカザフスタンが両方の枠組みに参加したと報じられた後に作成され、ワシントンで警戒感を呼んだ。

一方、中国は米国技術への依存を減らしつつ、自国のフルスタックAIエコシステムを構築している。同国はチップ、計算インフラ、フロンティアモデル、身体性AIアプリケーションに幅広く投資している。

ワシントンにあるシンクタンク、ブルッキングス研究所のフェローであるカイル・チャン氏による米議会証言によれば、「中国の政策立案者の目標は汎用人工知能を達成することではなく、それを幅広い分野とサービスを一気に加速させる強力な汎用技術として活用することだ」という。

しかし、このエスカレートする対立は、開放性、越境ネットワーク、そして複数の資金源からの投資を長年にわたり基盤としてきた東南アジアにとって逆風となる。

「懸念されるのは、競合する枠組みが、技術、投資、市場へのアクセスを、どちらか一方のエコシステムへの参加とますます結びつける可能性があることだ」と、LKYSPPの上級研究員デニス・ヒュー氏は述べた。「技術能力と交渉力が限られる小規模経済には、どちらかを選ぶ以外に選択肢がほとんどなくなるかもしれない。そうなれば、ASEANが大国との間で戦略的なヘッジと経済外交を続けてきた従来のやり方が制約される」

脆弱なヘッジ

一部の専門家にとって、ASEANデジタル経済枠組み協定（DEFA）は一つの解決策となりうる。これは東南アジア全域でデジタル貿易と電子商取引のルールを統一する、世界初の地域横断的なデジタル経済条約であり、11月に署名される予定だ。

「地政学的な分断が進むほど、ASEANが加盟国の技術的な選好が異なっても経済的な相互運用性を維持する仕組みを必要とするため、DEFAの重要性は大きくなる」と、シンガポール南洋理工大学の名誉教授タン・コンヤム氏は説明する。

最終的に、アジアの中堅国は、二つの超大国の間で綱渡りを続けなければならない。「彼らは選択的な同調を模索し、機微な技術ではワシントンと協力しつつ、中国とは主要市場かつインフラのパートナーとして商業関係を維持する必要がある」とラジャン氏は結論づけた。「しかし、どちらか一方から排他性を求められれば、行動の余地は狭まる」

出典: Fortune