キャシー・ウッドのArk Invest、CoreWeave株に約800万ドルを追加購入、Palantirは一部売却
重要ポイント
- •Ark Investは月曜日、CoreWeave株132,498株を約810万ドルで購入し、3営業日での累計購入を513,729株・約3,390万ドル分に拡大した。
- •ゴールドマン・サックスは月曜日、CoreWeaveを「中立」から「買い」に格上げし、目標株価を139ドルから106ドルに引き下げた。投資家が同社の将来の資本コストを過大評価している可能性があると指摘した。
- •CoreWeaveは510億ドル超の債務と債務負担を抱え、2031年償還債の利回りは先週16%を超えた。一方、CEOのマイク・イントレイター氏は受注残高が債務を十分にカバーしていると述べた。
- •Arkは月曜日、Palantir株合計18,349株を約360万ドルで売却し、3営業日の累計売却は79,738株・約1,590万ドルとなった。同株は8月上旬以降55%上昇している。
- •Palantirは米政府・国防機関でのソフトウェア展開を加速するKnox Systemsとの提携を発表しており、12カ月平均目標株価の212.10ドルは約9%の上昇余地を示唆している。
キャシー・ウッド率いるArk Investは月曜日、CoreWeave株を追加購入した一方、データ分析ソフトウェア企業のPalantir Technologiesの保有を引き続き縮小した。同社の最新のポートフォリオ開示による。
同投資会社は、ARK Innovation ETFを通じてCoreWeave(CRWV)株102,280株を、さらにARK Next Generation Internet ETFを通じて30,218株を購入し、合計132,498株とした。月曜日の終値61.12ドルベースで、購入総額は約810万ドルとなる。
今回の買いは最近の購入ラリーを延長するものだ。Arkは先週水曜日に188,665株(約1,240万ドル分)、先週木曜日に192,566株(約1,340万ドル分)のCoreWeave株を購入していた。ArkはETF取引を毎日のポートフォリオ開示で公表しているため、その買い集めは外部の観察者にもほぼリアルタイムで見えており、3営業日で計513,729株・約3,390万ドル分を追加している。
ゴールドマン・サックス、CoreWeaveを格上げ
この買い増しは、ウォール街での評価変更と同時に行われた。ゴールドマン・サックスのアナリスト、ガブリエラ・ボルヘス氏は月曜日、CoreWeaveを「中立」から「買い」に格上げするとともに、目標株価を139ドルから106ドルに引き下げた。ボルヘス氏は、投資家がこのAIクラウドインフラ企業の将来の資本コストを過大評価し、投資リターンの潜在的上振れを過小評価している可能性があると指摘した。
ゴールドマンは裏付けとして強いコンピューティング価格を挙げ、CoreWeaveが7月に25%、10月にさらに10%の値上げを行ったことに言及した。一方で、資金調達コストと需要の変化をリスクとして列挙した。
債務はこのAIクラウドインフラ企業にとって依然として中心的な懸念事項だ。CoreWeaveの2031年償還債の利回りは先週16%を超え、同社は510億ドル超の債務と債務負担を抱えている。9finのディストレスト・レバレッジド・ファイナンス部門グローバル責任、マックス・フルームス氏はロイターに対し、CoreWeaveは「まさに炭鉱のカナリアだ」と述べ、信用コストの上昇と投資家の監視強化を予想した。
CoreWeaveのCEO、マイク・イントレイター氏は社内メモで同社の財務を擁護し、受注残高が債務を十分に上回ってカバーしていると述べた。この受注残高の主張と債券市場によるCoreWeave債務の評価との乖離が、同社の財務をめぐる議論の焦点となっている。
CoreWeave株は10月に30%下落している。この下落の中で、Arkの一連の購入は機関投資家のポジショニングを日々公開で見せるものとなっており、ゴールドマンが指摘した資金調達コストと需要の動向、そして同社の2031年償還債の取引が、観察者が注目すべき当面の変数となっている。ウォール街の現在の評価は「モデレート・バイ」で、「買い」21件、「ホールド」6件、「売り」2件となっている。
Ark、Palantirのポジションを削減
売却面では、ArkはARK Innovation ETFを通じてPalantir(PLTR)株15,988株を、ARK Next Generation Internet ETFを通じて2,361株を売却した。合計18,349株は、月曜日の終値194.15ドルベースで約360万ドル相当となる。
同社は数日間にわたりPalantirの保有を削減しており、先週水曜日に31,432株(約630万ドル分)、先週木曜日に29,957株(約600万ドル分)を売却していた。3営業日の合計は79,738株・約1,590万ドル分の売却となる。
この売却は、同株の大幅上昇に続くものだ。政府および商用顧客向けのデータ分析プラットフォームを提供するPalantirの株価は、8月上旬の決算発表以降55%上昇しており、この決算では第二四半期売上高が前年同期比93%増となった。ゴールドマン・サックスも今月上旬にPalantirを「買い」に格上げし、目標株価は230ドルとしていた。
また月曜日、Palantirは米政府・国防機関全体でのソフトウェア展開を加速するため、Knox Systemsとの提携を発表した。Knoxは100以上のAIおよびエンタープライズソフトウェアアプリケーションをサポートしている。
Palantirのコンセンサス評価は「モデレート・バイ」で、「買い」18件、「ホールド」4件、「売り」2件となっている。12カ月平均目標株価の212.10ドルは、約9%の上昇余地を示唆している。
両銘柄とも、Arkの今後の日次取引開示によって、CoreWeaveを積み増ししつつPalantirを縮小するという今週のパターンが続くかどうかが明らかになる。
出典:CoinCentral
