キャシー・ウッドのArk Investは月曜日、パランティア・テクノロジーズとアドバンスト・マイクロ・デバイセズ(AMD)の株を売却する一方、BlockとCircle Internet Groupを大幅に買い付ける一連の大型取引を実行しました。Ark Investはファンドの売買を毎日開示しており、こうした動きは成長・イノベーション重視の投資家にとって注目のシグナルとなっています。また、今回の取引はフィンテック、暗号資産インフラ、人工知能(AI)といったテーマへの同社の一貫した注力とも整合しています。

Ark Invest、BlockとCircleを買い付け

Ark InvestはARKF、ARKK、ARKWの3つのファンドを通じてBlock株456,059株を取得しました。Blockの終値は82.02ドルで、買い付け額は約3740万ドルとなりました。Block株は当日1.85%下落しました。

今回の買い付けは、Blockが8月上旬に発表した第2四半期決算を受けたものです。同社は1株当たり利益(EPS)1.02ドル、売上高66.2億ドルを達成し、いずれも市場予想を上回りました。Blockは通期の利益見通しを125億ドル(成長率21%)に引き上げました。ただし、みずほのアナリストは、2月に従業員を40%削減したにもかかわらず営業費用が増加している点を懸念材料として指摘しました。

注目されるBlockのビットコイン保有

Blockは暗号資産分野と深い関わりを持っています。ジャック・ドーシーが率いる同社は9,177 BTCを保有しており、その現在の評価額は約7億1400万ドルです。今月、ビットコインは23.73%、イーサリアムは31.44%上昇しました。

Ark Investはまた、Circle Internet Groupの株を35,192株・約336万ドル分買い付けました。Circle株は月曜日に9.65%急騰して95.55ドルとなり、前週金曜日の7.5%下落から反発しました。Circleは2025年6月にニューヨーク証券取引所に上場し、その後、投資家がステーブルコインの成長と、金利感応性の高い同社の収益モデルとの天秤にかける中で株価は変動が続いています。

バーンスタインのアナリストは先週、Circle株に「アウトパフォーム」評価と140ドルの目標株価を付けました。その根拠として、ステーブルコイン決済の成長、ブロックチェーン資本市場の拡大、そしてエージェント型決済へのステーブルコイン活用を挙げています。ステーブルコイン業界は2025年7月、米国で決済用ステーブルコイン発行体に連邦ルールを定めるGENIUS法が成立し、より明確な規制枠組みを獲得しました。

USDCステーブルコインの発行企業であるCircle株は過去1ヶ月間で52.6%上昇しています。キャシー・ウッドは以前から、デジタル決済分野におけるCircleの潜在力について言及してきました。

Ark Invest、パランティアとAMDを売却

売却側では、Ark Investは3つの主要ETFを通じてパランティア株139,456株を売却しました。終値は186.38ドルで、売却額は合計約2600万ドルとなりました。この売却は、パランティアが好調な第2四半期決算を発表した後に行われたものです。売上高は19.4億ドルで、予想の18億ドルを上回り、調整後EPSは予想の35セントに対して41セントでした。パランティアはAIプラットフォームへの需要急増の中で最も好調な大型ソフトウェア株の一つであり、好決算にもかかわらず保有枠を縮小したことは、ファンダメンタルズだけではなく、少なくとも部分的にはポートフォリオ・ウェイトの考慮によるものと考えられます。

Ark Investはまた、ARKFを通じてAMD株8,623株を売却し、保有枠を縮小しました。AMDの終値470.72ドルで計算すると約410万ドル相当です。AMDは最近、シスコシステムズやHUMAINとともにサウジアラビアでのAIインフラ拡大を発表したばかりでした。Ark Investはここ数週間、一貫してAMDの保有枠を縮小しており、AI関連の評価が上昇する中で半導体メーカーへのポジションを削減する同社の幅広い傾向の一部となっています。

ポートフォリオ規則

Ark Investの規則では、1つの保有銘柄がファンド組入の10%を超えることは認められておらず、この制約は保有銘柄の株価が急騰した際にしばしばリバランス取引を引き起こします。Circle株は月曜日に95.55ドルで終了し、バーンスタインの140ドルの目標株価が同銘柄に関する直近のアナリスト評価となっています。