Bloomberg Newsが木曜日に報じたところによると、Anthropicは第3四半期にSpaceXの売上高の3分の1以上を占め、米連邦政府を追い抜いて同宇宙企業の最大の単一顧客となった。関係者筋に基づくこの報道は、SpaceXの提出書類で「顧客B」とのみ表記されていたこれまで匿名だった顧客を特定したものだ。

この顧客は第3四半期のSpaceX売上高の34.5%を占めた。この数値により、顧客BがAnthropicであることが確認された。つまり、このAI企業の支払額が、これまでSpaceX最大の単一顧客だった米連邦政府のそれを上回ることになり、NASAと米国防総省を初めて追い抜いたことになる。

この開示のニュースはXで拡散し、Andrew Curran氏は次のように書いた。

Customer B has been revealed. Anthropic is SpaceX's largest single customer, overtaking NASA and the Pentagon for the first time. 34.5% of SpaceX's revenue last quarter was from compute-as-a-service to Dario Amodei, and Anthropic has committed to spending up to $120.5 billion… pic.twitter.com/rWdVby9SSX

— Andrew Curran (@AndrewCurran_) October 29, 2026 (X経由)

この収益は、SpaceXがAnthropic——最高経営責任者(CEO)ダリオ・アモデイ氏が率いる、チャットボット「Claude」を手がけるサンフランシスコ拠点のAI企業——に専用の計算能力を提供するコンピュート・アズ・ア・サービス契約を通じて生み出された。SpaceXにとって、これらの契約は、政府関連業務と並ぶ——そして顧客シェアでは現在それを上回る——収益の柱としてAIコンピュート需要が台頭してきたことを示している。

コンピュート契約の詳細

Anthropicの新規株式公開(IPO)提出資料によると、AnthropicはSpaceXとのコンピュート契約に最大1,205億ドルを支出することで合意しており、契約は2029年まで続く。これは月額約31億ドルに相当し、支払いは今年12月に開始される予定だ。

この契約は、テネシー州メンフィスにあるSpaceXデータセンターの計算能力を対象としている。SpaceX(正式名称Space Exploration Technologies Corp.)は、イーロン・マスク氏が創業した宇宙航空企業だ。

契約には解約オプションも含まれている。Bloombergの報道によると、2027年初め以降、Anthropicは90日前通知で契約を終了できる。スケジュールには注目すべき明確な節目がある。月次の支払いは12月に始まり、解約の窓口はAnthropicの計画している株式上場に先立つ2027年初めに開かれる。

SpaceXのAI事業と顧客構成

SpaceXのAI事業は最新四半期に初めて黒字化した。Bloombergは、この節目がマスク氏の2026年末までに年間換算売上高1,000億ドルという目標の支えになったと伝えた。

Investing.comの報道の時点で、SpaceX株は0.92%下落していた。同報道は、この数値が同社のAIコンピュート契約への依存の高まりを示していると指摘した。

Anthropicは今週、計画している株式上場に先立ってIPO目論見書を提出した。それによると、Anthropicの売上高の半分近くがAmazon、Google、Microsoftからのものである。この提出資料は、売上の多くを3つの大手クラウド顧客に依存しながら、自社の複数年にわたるコンピュート支出を単一のサプライヤーに向けているAnthropicを、AI業界の集中をめぐる議論の中心に置くものだ。

投資家の間では、AI業界が少数の企業に依存していることへの懸念が高まっている。一社の破綻が市場の不安定リスクを高めかねないと指摘する声もある。

Bridgewaterは顧客向けノートでこの問題に言及した。「集中と加速はそれ自体がリスクでもある」と同社は述べ、さらに「経済を回転させ続けるには、より多くの単純な幸運が必要だ」と付け加えた。

金曜日の時点で、AnthropicはSpaceX最大の顧客であり、前四半期の同社の売上の約3分の1を占めている。

出典:CoinCentral