Zocks, la piattaforma AI orientata alla privacy per i servizi finanziari, ha annunciato una partnership con Founders Financial Securities, LLC, uno dei principali broker-dealer indipendenti a capitale privato e società di consulenza degli investimenti registrate (RIA) del Paese. Tramite l'accordo, Zocks è entrata a far parte dello stack tecnologico TRU Enterprise OS, rendendo la piattaforma disponibile a tutti i Member Partner di Founders nella sua comunità a livello nazionale. Insieme al team di Zocks, Founders ha lavorato con ciascun Member Partner su adozione, utilizzo, best practice e flussi di lavoro pensati per consentire ai suoi advisor di far crescere e sviluppare le proprie attività.

Automatizzando il lavoro amministrativo che richiede molto tempo in tutta l'azienda, dalle note di incontro all'inserimento manuale dei dati fino all'onboarding di nuovi clienti, Zocks permette agli advisor di Founders di concentrarsi sul servizio ai clienti e sul rafforzamento delle relazioni al centro della loro attività. Questo carico amministrativo è stato a lungo uno dei vincoli più persistenti sulla capacità degli advisor nelle società indipendenti, ed è per questo che l'automazione dei flussi di lavoro è diventata un punto focale degli investimenti in tecnologia per gli advisor.

Zocks si è distinta per la profondità delle sue integrazioni e per la capacità di operare in modo fluido con lo stack tecnologico esistente di Founders. La piattaforma acquisisce automaticamente dettagli e contesto dalle conversazioni con i clienti, li trasforma in dati strutturati e sincronizza tali dati con gli strumenti supportati di CRM, gestione del portafoglio e pianificazione, tra cui Redtail, Wealthbox, Salesforce, Orion e PreciseFP, oltre a più di 370 campi in eMoney. Questi sistemi sono tra le piattaforme più utilizzate nel canale della consulenza indipendente, dando alle integrazioni una rilevanza immediata in tutta la rete di Founders.

Poiché Zocks ricava dati anche dai sistemi collegati, gli advisor Member Partner di Founders arrivano ora a ogni incontro con un riepilogo completo e aggiornato del cliente. Successivamente, note di incontro, email di follow-up ed eventuali moduli sono già compilati con i dettagli pertinenti estratti sia dalla conversazione sia dai sistemi collegati, pronti per la revisione e l'invio.

Insieme, queste funzionalità aiutano gli advisor di Founders a condurre conversazioni con i clienti più informate e mirate, a fornire piani finanziari in modo più efficace e ad acquisire nuove relazioni con efficienza. Anche la dirigenza di Founders ottiene una visione aggregata delle tendenze operative, che aiuta l'azienda a concentrare il proprio supporto sui Member Partner e a estendere le best practice in tutta la comunità. La struttura dell'accordo è significativa anche per il settore: invece di lasciare l'adozione dell'AI ai singoli advisor, Founders sta distribuendo la tecnologia su tutta la rete e costruendo attorno a essa formazione e flussi di lavoro, trasformandola in uno standard operativo per l'intera comunità. La rapidità con cui i Member Partner adotteranno la piattaforma e la profondità con cui si integrerà nei flussi di lavoro quotidiani faranno dell'implementazione un punto di riferimento per l'adozione dell'AI su scala aziendale nella gestione patrimoniale.

"Abbiamo scelto Zocks perché offre ai nostri Member Partner più tempo per fare ciò per cui sono chiamati: prendersi cura delle loro relazioni e servirle", ha dichiarato Brad Shepherd, CEO di Founders Financial. "Zocks ha mantenuto le sue promesse fin dall'inizio, con una profonda comprensione delle nostre esigenze, una piattaforma solida e una strategia collaborativa di formazione e comunicazione che permette ai nostri Member Partner di acquisire dati importanti in modo fluido, così da poter restare concentrati sulla cura e sull'impatto che offrono. La partnership riflette il nostro impegno a utilizzare l'AI per potenziare la capacità dei nostri Member Partner di prendersi cura e crescere."

"Founders ha capito presto che l'AI avrebbe cambiato le aspettative dei clienti nei confronti dei loro advisor, e ha scelto di attrezzare subito l'intera rete invece di adottare un approccio attendista", ha dichiarato Drew DiMarino, Chief Revenue Officer di Zocks. "Siamo orgogliosi di collaborare con una società che sta fissando lo standard su come le società di gestione patrimoniale adottano e scalano l'AI."