UBS ha annunciato che i consulenti finanziari Caitlin Alcon, Calvin Mason e Craig Cisney si uniscono alla società. I tre consulenti opereranno all'interno dell'UBS Mountain West Market, gestito da Mitch Markley, e riferiranno al Market Director Justin French. La mossa sottolinea la continua competizione tra le principali società di wealth management per attirare team consulenziali esperti, in particolare quelli con relazioni locali profonde con i clienti in mercati regionali come Pueblo, in Colorado.

"Caitlin, Calvin e Craig si sono guadagnati la fiducia e il rispetto di clienti e membri della comunità attraverso anni di dedizione, professionalità e servizio", ha dichiarato Mitch Markley, Mountain West Market Executive di UBS. "Siamo entusiasti di dar loro il benvenuto in UBS e non vediamo l'ora di vedere l'impatto che avranno sul nostro team. La loro passione nell'aiutare gli altri, sia a livello professionale che personale, riflette la cultura che cerchiamo di promuovere ogni giorno."

Calvin Mason porta quasi 35 anni di esperienza nel settore del brokerage e della consulenza finanziaria, offrendo ai clienti un'ampia gamma di prodotti e servizi di investimento. Laureato alla Colorado State University di Fort Collins, ha conseguito una laurea Bachelor of Science in Business Administration con specializzazione in Finance e Real Estate.

Caitlin Alcon ha più di 25 anni di esperienza nel settore dei servizi finanziari, assistendo individui ad alto patrimonio, imprenditori, famiglie e organizzazioni no profit nel perseguimento dei loro obiettivi finanziari. In qualità di specialista in pianificazione finanziaria, adotta un approccio globale al wealth management, ponendo l'accento su una comunicazione solida e una comprensione reciproca lungo tutto il processo di pianificazione. Al di fuori del lavoro, Caitlin è attiva nella comunità e fa parte del consiglio di amministrazione della Pueblo Latin Chamber of Commerce.

Prima di entrare nei servizi finanziari, Craig Cisney ha trascorso 17 anni come meteorologo televisivo per l'affiliata NBC di Colorado Springs. In oltre 30 anni ha dedicato migliaia di ore di volontariato a numerose organizzazioni no profit e civiche in tutto il mondo. Craig è in possesso di una laurea Bachelor of Science in Television & Film conseguita presso la University of North Texas. Il suo passato nei media locali e nel servizio alla comunità riflette una tendenza più ampia di consulenti che costruiscono la propria base di clienti attraverso legami civici e visibilità pubblica.

Maggiori dettagli sono disponibili sul sito web di UBS.