UBS ha annunciato una doppia nomina di leadership all'interno del proprio mercato Sud di wealth management, che comprende Georgia, Tennessee e Arkansas. La mossa arriva mentre le principali società di wealth management continuano a competere per consulenti e clienti ad alto patrimonio in tutto il Sud-est degli Stati Uniti in rapida crescita.

John Houlihan è stato nominato Market Executive per il South Market, dove supervisionerà sia le attività di Private Wealth Management sia quelle di Wealth Management. Houlihan ha sede ad Atlanta e in precedenza ha ricoperto il ruolo di Market Director per la regione Nordest della società.

Ian Roth è entrato in UBS come Senior Market Director, riferendo a Houlihan. In questo ruolo di nuova istituzione, Roth è responsabile della supervisione dell'attività di Private Wealth Management della società nel South Market. Anche lui ha sede ad Atlanta. La creazione di una posizione di leadership dedicata al Private Wealth Management segnala la attenzione della società verso i clienti ultra high net worth, un segmento in cui società come UBS, Goldman Sachs e Morgan Stanley hanno investito massicciamente negli ultimi anni.

Il South Market rientra nella Southeast Region di UBS, guidata dalla Regional Director Julie Fox.

"Queste nomine rafforzeranno ulteriormente la nostra piattaforma di wealth management nella regione. John è un leader esperto, molto familiare con la nostra cultura e le nostre capacità, avendo trascorso più di un decennio in UBS. Il nuovo ruolo di Ian sottolinea il nostro impegno nel business del Private Wealth Management. Avere un leader dedicato in questo ruolo ci permette di portare ancora maggiore profondità e attenzione alle esigenze complesse dei nostri clienti", ha dichiarato Fox. "Il nostro South Market sta crescendo a un ritmo impressionante e rimaniamo concentrati sull'investire in questa regione e sul fornire ai nostri consulenti gli strumenti e le risorse di cui hanno bisogno per avere successo. A nome mio e del team di leadership di UBS, congratulazioni a John e Ian per questi nuovi ruoli."

La carriera di Houlihan nel settore dei servizi finanziari abbraccia più di tre decenni, compresi anni di esperienza ad Atlanta. È entrato in UBS nel 2015 e più di recente ha ricoperto il ruolo di Regional Market Director per il Nordest. Prima di approdare in UBS, è stato Regional Director presso Barclays con sede ad Atlanta. Ha iniziato la carriera nei servizi finanziari nel 1993 come consulente finanziario presso Morgan Stanley, dove nei due decenni successivi ha ricoperto diversi ruoli di leadership, tra cui Branch Manager e Complex Director, supervisionando mercati in New Jersey, Connecticut, New York e Georgia.

Roth ha precedentemente trascorso più di sette anni presso Goldman Sachs ad Atlanta, dove ha gestito l'attività di private wealth del Sud-est della società, lavorando a stretto contatto con Private Wealth Advisors al servizio di individui, famiglie e istituzioni ultra high net worth. Il suo passaggio a UBS rientra in un trend più ampio di leader esperti del private wealth che cambiano società mentre la competizione per i consulenti si intensifica in tutto il settore. Vanta oltre 18 anni di esperienza nei servizi finanziari, avendo ricoperto ruoli manageriali e consulenziali in diverse società ad Atlanta e New York, tra cui SunTrust Robinson Humphrey (d.b.a. Truist Securities), Morgan Stanley e Bank of America. Originario dell'area di New York, Roth ha conseguito la laurea triennale presso la Pratt School of Engineering della Duke University e detiene un MBA dalla Goizueta Business School della Emory University.