Punti chiave

Il prezzo di Solana è salito al livello più alto dal 31 gennaio.

SOL ha superato l'importante livello di resistenza a 97,58 dollari.

Gli afflussi negli ETF Solana hanno continuato a crescere negli ultimi mesi.

Solana ha esteso la propria ripresa sopra i 100 dollari, con la rinnovata domanda da ETF e una più forte attività on-chain a sostenere l'ultimo rally del mercato crypto. SOL ha scambiato intorno ai 109 dollari il 27 agosto, dopo un guadagno superiore al 12% in 24 ore.

Il movimento ha spinto Solana sopra l'area di resistenza di 97,58 dollari, e SOL ha anche recuperato la media mobile a 200 giorni, rafforzando la struttura tecnica dopo la ripresa dai minimi di quest'anno.

Gli afflussi negli ETF Solana spot sono in forte crescita

Gli investitori americani stanno riallocando capitali verso le criptovalute mentre la volatilità del mercato azionario aumenta. I dati di SoSoValue mostrano che gli ETF SOL spot hanno continuato ad accumulare attività questo mese.

Gli ETF spot sono importanti perché offrono agli investitori tradizionali esposizione a SOL attraverso normali conti di intermediazione, senza detenere direttamente il token, e i loro flussi sono diventati un indicatore ampiamente monitorato della domanda istituzionale da quando gli ETF Bitcoin spot sono stati lanciati negli Stati Uniti all'inizio del 2024.

I fondi hanno registrato oltre 9,1 milioni di dollari di afflussi mercoledì, portando i flussi mensili a 113 milioni di dollari, un'inversione netta rispetto ai 14,2 milioni di dollari registrati il mese scorso. Questi fondi hanno registrato un solo mese di deflussi dalla loro approvazione lo scorso anno.

Gli afflussi cumulativi hanno superato 1,2 miliardi di dollari dall'inizio, e i fondi ora gestiscono attività per 1,26 miliardi di dollari. Bitwise guida per attività detenute con oltre 886 milioni di dollari. Gli altri principali fondi Solana sono gestiti da Fidelity, Grayscale, Morgan Stanley e VanEck.

Un trend simile si osserva nel mercato dello staking, dove il rapporto di staking di Solana si aggira intorno al 70%, con oltre 435 milioni di token nei pool di staking. Gli staker ottengono un tasso di rendimento del 5,22%, superiore al 2,60% di Ethereum. Un rapporto di staking elevato riduce anche la quota di SOL in libera circolazione, una dinamica di offerta spesso monitorata insieme ai flussi della domanda.

Gli afflussi continui da staking ed ETF arrivano mentre il mercato crypto nel complesso si riprende. Bitcoin è salita sopra gli 80.000 dollari, mentre la capitalizzazione di mercato totale di tutte le criptovalute ha superato i 2,67 mila miliardi di dollari. il Crypto Fear and Greed Index è entrato nella zona di avidità estrema a 80, un livello che storicamente riflette un entusiasmo di mercato elevato e può accompagnare oscillazioni più acute nel breve termine in entrambe le direzioni.

Le principali metriche di Solana sono in forte crescita

Sul piano fondamentale, diverse metriche chiave di Solana stanno performando bene, un segnale di utilità in miglioramento. Nella finanza decentralizzata (DeFi), il valore totale bloccato (TVL) è salito a 5,8 miliardi di dollari, il livello più alto dal maggio dell'anno scorso, dopo aver toccato il fondo a 4,7 miliardi di dollari alcuni mesi fa.

I principali motori di questa crescita includono Sanctum, Kamino, Raydium, Jito e Securitize. Altri attori notevoli sulla rete di Solana sono xStocks e Sentora.

Una crescita simile si sta registrando nel settore delle stablecoin, dove la capitalizzazione di mercato complessiva delle stablecoin su Solana ha superato i 15 miliardi di dollari. Ciò la rende la terza blockchain più grande del settore, dietro a Ethereum (147 miliardi di dollari) e Tron (93 miliardi di dollari). Le stablecoin più grandi sulla chain sono USD Coin (USDC), Tether (USDT), USDGO, USD1 di World Liberty Financial e BUIDL.

Solana è diventata anche la blockchain più grande nel settore degli scambi decentralizzati (DEX). I suoi protocolli hanno gestito oltre 58 miliardi di dollari di volume negli ultimi 30 giorni, ben sopra i 31 miliardi di Ethereum e i 22 miliardi di BNB Chain.

Questi volumi hanno fatto salire le commissioni di rete. Solana ha generato 17,7 milioni di dollari di commissioni questo mese, leggermente sopra i 15,7 milioni del mese scorso, il terzo mese consecutivo di crescita. La crescita sostenuta delle commissioni è la metrica che molti analisti osservano per capire se è l'utilizzo della rete, e non solo l'apprezzamento del prezzo, a sostenere l'attività della blockchain.

Previsione del prezzo di SOL: analisi tecnica

Il grafico giornaliero mostra che Solana è rimbalzata negli ultimi mesi, salendo dal minimo annuale di 60,2 dollari agli attuali 106,9 dollari. Ha superato l'importante media mobile a 200 giorni a 89,67 dollari, confermando un breakout rialzista.

SOL ha anche superato il cruciale livello di resistenza di 97,58 dollari, il suo punto massimo di marzo e maggio di quest'anno, confermando ulteriormente il breakout.

L'indice di forza relativa (RSI) della criptovaluta ha raggiunto l'estremo livello di ipercomprato di 85, indicando che il momentum continua. Su questa base, il token potrebbe continuare a salire, con i rialzisti che puntano al livello di resistenza chiave di 150 dollari. Tuttavia, un RSI sopra 70 ha anche storicamente coinciso con pause o correzioni del prezzo, e precedenti massimi come 97,58 dollari possono agire come supporto in caso di ritracciamento. In prospettiva, i trader osserveranno se gli afflussi negli ETF continueranno al ritmo recente e se il breakout sopra i 97,58 dollari reggerà.