La piattaforma indiana di logistica per l'e-commerce Shiprocket ha fissato il price band per la propria offerta pubblica iniziale (IPO) imminente tra ₹92 e ₹97 per azione, mentre l'azienda si prepara ad affacciarsi sui mercati pubblici per alimentare la propria prossima fase di crescita.

All'estremità superiore del price band, l'IPO dovrebbe raccogliere circa ₹1.617,5 crore. L'offerta comprende due componenti: un'emissione nuova di azioni del valore di ₹885,5 crore e un'Offer for Sale (OFS) pari a ₹731,9 crore, attraverso la quale gli azionisti esistenti venderanno una parte delle proprie partecipazioni.

Shiprocket, gestita da Bigship Technologies Pvt. Ltd., offre una piattaforma di aggregazione logistica basata sulla tecnologia che consente alle piccole e medie imprese di e-commerce di gestire spedizione, evasione degli ordini e consegna dell'ultimo miglio attraverso molteplici partner corrieri. L'azienda serve un'ampia base di marchi direct-to-consumer (D2C) e venditori online in India, un segmento che si è espanso rapidamente man mano che la penetrazione di Internet e i pagamenti digitali si sono diffusi nel Paese. Shiprocket, che ha ottenuto lo status di unicorno nel 2022, annovera tra i propri principali investitori Zomato, Temasek e Bertelsmann India Investments.

I proventi dell'emissione nuova sono tipicamente destinati a rafforzare il bilancio dell'azienda, investire nelle infrastrutture tecnologiche e supportare l'espansione operativa, sebbene l'allocazione specifica dei fondi sarà dettagliata nel red herring prospectus (RHP) dell'azienda.

La componente OFS consente agli investitori iniziali e agli azionisti esistenti di uscire parzialmente o ridurre le proprie partecipazioni tramite l'offerta pubblica. La struttura dell'IPO — che combina un'emissione nuova con vendite di azioni secondarie — è un approccio comune per le startup sostenute da venture capital in India che transitano verso la proprietà di mercato pubblico. L'offerta di Shiprocket fa parte di un'onda più ampia di startup tecnologiche indiane che hanno persegorso quotazioni pubbliche negli ultimi anni, seguendo aziende come Zomato, Nykaa e Policybazaar, man mano che l'ecosistema startup indiano matura e i mercati dei capitali accolgono sempre più le imprese della new economy.

Le date di sottoscrizione dell'IPO e altri dettagli procedurali, inclusi la dimensione del lotto e il calendario di assegnazione, dovrebbero essere annunciati in conformità con le normative della Securities and Exchange Board of India (SEBI). Gli investitori retail e altri potranno sottoscrivere tramite broker registrati una volta aperta l'offerta.

Fonte: CNBC-TV18 Markets