Savvy Wealth, la piattaforma di gestione patrimoniale AI-native per consulenti finanziari indipendenti, ha annunciato il lancio di Savvy Custodial Platform, una nuova offerta di custodia pensata per i proprietari e le società di registered investment advisor (RIA).

Con la piattaforma, gli RIA indipendenti possono onboardare clienti in soli 90 secondi e spostare asset in pochi clic. Savvy ha dichiarato che l'offerta sostituisce la burocrazia e i ritardi delle relazioni di custodia tradizionali con un'esperienza moderna, digitale e personalizzata sia per il consulente che per il cliente, coprendo tutto, dall'apertura e il finanziamento del conto all'assistenza quotidiana.

La custodia si trova al centro operativo di qualsiasi attività di consulenza: è lì che i conti dei clienti vengono aperti, finanziati e gestiti, e dove flussi di lavoro come fatturazione, trading e reportistica si integrano agevolmente o si frammentano tra sistemi non collegati. Questo rende il livello di custodia una delle decisioni infrastrutturali più importanti per una società indipendente — e, storicamente, una delle più lente a cambiare.

Savvy Custodial Platform offre quattro funzionalità principali:

• Onboarding digitale istantaneo — i conti possono essere aperti e finanziati senza burocrazia o ritardi di diversi giorni
• Esperienza rapida e intuitiva — software moderno progettato specificamente per il modo in cui i consulenti lavorano davvero
• Controllo white-label — i consulenti possono offrire un'esperienza cliente che riflette la loro società, non quella di altri
• Integrazione con la pratica — CRM, fatturazione, trading e reportistica in un unico sistema connesso

Per gli RIA, la relazione di custodia è il punto in cui l'indipendenza incontra un limite. Un proprietario di RIA può controllare la società, il portafoglio clienti e ogni decisione di investimento, continuare a operare su sistemi di custodia progettati decenni fa: moduli cartacei, aperture di conto che richiedono giorni e file di attesa per l'assistenza. Savvy Custodial Platform estende l'indipendenza che definisce le offerte di Savvy per gli RIA fino al livello stesso dell'infrastruttura di custodia, offrendo più tempo risparmiato e maggiore facilità nel servire i clienti.

"Dal primo giorno in Savvy, ci siamo prefissati di rimuovere tutto ciò che si frappone tra un consulente e il servizio al proprio cliente," ha dichiarato Ritik Malhotra, Founder e CEO di Savvy Wealth. "Per un proprietario di RIA, l'indipendenza non dovrebbe fermarsi al possesso della propria società. Dovrebbe estendersi a ogni conto, ogni relazione e ogni scelta che fa per i propri clienti. Questo è ciò che Savvy Custodial Platform è pensata per proteggere."

L'infrastruttura alla base della piattaforma è stata sviluppata in stretta collaborazione con gli stessi consulenti, tenendo conto dei loro reali punti critici, al fine di costruire una soluzione migliore per gli RIA.

"Non abbiamo lavorato da un elenco di convenzioni datate," ha detto Malhotra. "La crescita del nostro canale RIA negli ultimi anni ci ha dato un posto in prima fila su ciò che i consulenti servono davvero per gestire una pratica di livello eccellente."

I consulenti registrati sotto la RIA di Savvy hanno già accesso a questa profonda integrazione di custodia, e il lancio estende questo aspetto della piattaforma RIA al più ampio mercato RIA. La mossa consente a Savvy di servire i consulenti indipendenti che desiderano mantenere il proprio ADV e le proprie operazioni — aprendo la stessa infrastruttura alle società che storicamente hanno gestito le proprie attività su sistemi di custodia tradizionali, dai moduli cartacei alle aperture di conto che richiedono giorni.

Savvy ha dichiarato che il lancio è destinato a dare ai proprietari di RIA un maggiore controllo sull'esperienza del cliente, dall'apertura del conto all'assistenza continuativa. Con la custodia ora abbinata al livello di gestione della pratica dello stack di Savvy, la proposta della piattaforma si baserà sulle affermazioni su cui Savvy ha fondato il lancio: onboarding dei clienti in 90 secondi, esperienze white-label e un unico sistema connesso per CRM, fatturazione, trading e reportistica.