Questo articolo è basato su "Morning Minute", una newsletter quotidiana scritta da Tyler Warner per Decrypt. Le analisi e le opinioni espresse sono sue e non riflettono necessariamente quelle di Decrypt.

Robinhood ha utilizzato il suo HOOD Summit a Houston martedì sera per annunciare più nuovi prodotti in una volta sola di quanti ne abbia presentati negli ultimi anni: perpetui su crypto, trading azionario nel weekend, agenti AI che eseguono operazioni, contratti sugli utili aziendali, orari delle opzioni estesi, margine intraday ampliato e un'app di trading sociale. Quasi tutto è rivolto a un unico pubblico: i trader attivi. Letta nel complesso, la gamma di prodotti delinea una piattaforma costruita per chi si muove tra azioni e crypto, senza trattarli come pubblici separati.

I Perpetui Arrivano per i Clienti Statunitensi

I contratti su bitcoin ed ether offriranno una leva fino a 10x, con altre attività a partire da 3x, attraverso Robinhood Derivatives e Bitstamp (non Lighter). I perpetui — contratti con leva senza data di scadenza — sono da tempo lo strumento principale del trading con leva sulle crypto sulle borse offshore, cui i clienti statunitensi hanno dovuto accedere prevalentemente tramite piattaforme estere. Il responsabile dei prodotti futures statunitensi di Robinhood ha dichiarato che i trader vogliono la leva, ma l'azienda ha scelto di partire con più prudenza sulle monete più piccole.

Il Trading Azionario Diventa 24-7

Robinhood ha lanciato il trading continuo nel 2023, ma si fermava ancora nel weekend. Ora una selezione di azioni ed ETF saràziabile 24 ore su 24, compresi sabato e domenica, tramite una sede alternativa chiamata Bruce ATS — colmando l'ultimo divario tra gli orari di trading di azioni e crypto. Gli alternative trading system abbinano gli ordini al di fuori delle borse primarie, e questo rende possibili le sedute nel weekend. Per i trader attivi, gli sviluppi del fine settimana potranno essere gestiti con ordini azionari in tempo reale, senza attendere l'apertura del lunedì.

Agenti AI che Tradano per Te

Gli utenti potranno creare un agente all'interno dell'app, scegliere un modello di OpenAI o Anthropic e assegnargli un proprio account di trading per analizzare i mercati ed eseguire operazioni. Una funzione chiamata Loops consente di impostare istruzioni permanenti, così l'agente agisce da solo al verificarsi di determinate condizioni. Esistono già oltre 150.000 account agente, fin da quando Robinhood ha aperto i propri sistemi all'AI esterna all'inizio di quest'anno — una base di adozione costruita prima dell'annuncio ufficiale di martedì. La struttura con account separato mantiene l'attività degli agenti distinta dal portafoglio principale dell'utente.

Contratti sugli Utili tramite Cboe

Attraverso Cboe, gli utenti potranno scommettere su whetherek una società raggiunga un numero specifico — ricavi, utili per azione o, nel caso di Apple, vendite di iPhone. Il formato event-style trasforma un singolo dato riportato in un risultato negoziabile, la stessa meccanica che alimenta i mercati predittivi.

Robinhood Social è Online

Robinhood ha annunciato che la sua app Robinhood Social è ora attiva all'interno dell'app principale, entrando in gara a fianco di Fomo e Pump nella nicchia più calda del trading onchain. Il vicepresidente prodotto di Robinhood ha descritto la destinazione come un unico account dove vendere azioni, comprare crypto, vendere crypto e negoziare sui mercati predittivi senza pensare a quale ambiente ci si trovi. È, secondo quella descrizione, la definizione stessa di "everything app". Resta da vedere quale di questi prodotti diventerà il cavallo di battaglia di Robinhood.

Mercati Crypto e Macro

Le principali crypto hanno vacillato, sostanzialmente stabili, in vista dei principali dati economici:

• BTC -0,4% a $83,9k
• ETH -1% a $2.700
• SOL stabile a $120
• HYPE -2% a $86,60
• ZEC +1% a $1.427

I principali altcoin in movimento hanno incluso QNT (+23%), ZRO (+10%), NEAR (+9%) e PUMP (+4%). Il petrolio è sceso dell'1% a $91, mentre l'oro è salito dello 0,75% a $4.211. I futures azionari erano leggermente in rosso prima dei dati: il Dow -0,15% e il Nasdaq -0,3%.

Bitcoin in rialzo del 7,33% a settembre, appena davanti al 7,29% del 2024, per il miglior settembre di sempre — un traguardo notevole per un mese storicamente tra i più deboli per Bitcoin. Per mantenere il record dovrà chiudere sopra circa $83.600.

Nel resto di crypto e finanza:

• Cboe e S&P Dow Jones hanno esteso il loro accordo sulle opzioni S&P 500 fino al 2051 e hanno dichiarato che potrebbero lavorare a contratti opzioni tokenizzati.
• Blockchain.com punta a una IPO da 500 milioni di dollari quest'anno a una valutazione fino a 6 miliardi di dollari, dopo aver presentato domanda riservata alla SEC all'inizio dell'anno.
• Aztec ha riportato zk.money su Ethereum, un wallet che nasconde importi dei pagamenti, saldi e destinatari usando nomi leggibili come bob.zk.money.
• Gli sviluppatori di Zcash hanno iniziato a integrare il codice Tachyon nel software alla base dei suoi pagamenti privati più rapidi, collegando l'aggiornamento di novembre al piano di scaling più ampio.
• HSBC ha chiamato RedCoin la sua stablecoin in dollari di Hong Kong — le stablecoin sono token progettati per seguire il valore di una valuta fiat — con lancio previsto entro fine anno tramite la sua app PayMe e la banca mobile; partirà con pagamenti persona-persona e ai merchant, per poi espandersi all'uso aziendale.

L'attaccante di Bitget ha spostato circa 3,9 milioni di dollari in Zcash rubati nel pool privato della moneta mercoledì mattina, dove mittenti, destinatari e importi sono nascosti.

ETF e Tesorerie Aziendali

I Bitcoin ETF hanno registrato martedì 66 milioni di dollari di afflussi netti; gli ETH ETF hanno visto deflussi per 3 milioni di dollari, mentre Solana ha registrato 5 milioni di afflussi.

Bitwise ha lanciato il primo spot NEAR ETF statunitense, negoziato su NYSE Arca con il ticker NRR e una commissione dello 0,75%, azzerata sui primi 500 milioni di dollari per tre mesi. Il fondo mette in staking i suoi token e trattiene circa un terzo dei reward, portando la meccanica dello staking all'interno di un wrapper ETF regolamentato.

Meme Coin Tracker

Le meme coin leader erano leggermente in verde: DOGE stabile, SHIB stabile, PEPE +2%, PENGU +6%, TRUMP +2%, SPX +3% e BONK +10%.

Le leader della catena Robinhood erano per lo più in rosso dopo nessuna menzione di meme nel primo giorno dell'HOOD Summit: Pons +6% a $384M; AI -11% a $186M; Cashcat -2% a $172M; Hookr +43% e VRAX +300x sono stati i maggiori movimenti.

I principali movimenti su Solana sono stati guidati da SI +100%, Arthur +40x e Stonk +20%; Ansem -10% a $140M.

Token, Airdrop e Protocol Tracker

Pump ha guidato i protocolli onchain per ricavi ancora martedì con 2,26 milioni di dollari, seguito da Hyperliquid a 1,82 milioni, poi Collector Crypt a 760.000 dollari.k è rimbalzato con 1,16 milioni di dollari di ricavi, spinto dal balzo di SI a 50 milioni di dollari.

Kalshi, la piattaforma regolamentata di mercati predittivi, è in trattative avanzate per raccogliere circa 1 miliardo di dollari a una valutazione vicina a 40 miliardi, con Sequoia e Wellington in trattative per guidare il round e Tiger Global e Dragoneer potenzialmente coinvolti.

NFT

I leader NFT erano misti: Punks -1% a 33,49 ETH, BAYC -1% a 6,14 ETH, Pudgy +3% a 3,29 ETH. Cashcats (+43%) e Milady (+12%) hanno guidato i maggiori movimenti.