Il gestore di investimenti in asset digitali Psalion ha lanciato il suo terzo e più grande fondo di venture capital, introducendo un veicolo di investimento da 50 milioni di dollari destinato a sostenere la fase successiva dell’adozione della blockchain. Il nuovo fondo è stato costituito come Variable Capital Company (VCC) domiciliata a Singapore e sarà gestito da Conduit Asset Management Pte. Ltd. (CAM), un gestore di investimenti autorizzato e regolamentato dalla Monetary Authority of Singapore (MAS).

Il lancio segna un’espansione della strategia di venture capital di Psalion, mentre la società cerca di finanziare aziende blockchain nelle fasi iniziali che sviluppano tecnologie in grado di collegare le industrie tradizionali con infrastrutture decentralizzate. Il gestore di investimenti si concentra su venture capital per asset digitali, strategie di rendimento e prestiti in asset digitali, servendo investitori istituzionali, family office, tesorerie aziendali, asset allocator e altri partecipanti di mercato sofisticati in cerca di esposizione alle opportunità legate alla blockchain attraverso strategie di investimento con gestione del rischio.

Psalion ha lanciato un fondo venture da 50 milioni di dollari con base a Singapore per sostenere aziende blockchain nelle fasi iniziali che sviluppano infrastrutture e applicazioni del mondo reale in grado di accelerare l’adozione mainstream delle tecnologie Web3.

Il fondo dà priorità all’infrastruttura e all’adozione blockchain nel mondo reale

Secondo la società, il fondo appena istituito investirà principalmente in startup pre-seed e seed impegnate nella costruzione di infrastrutture blockchain e nell’ampliamento dell’uso della tecnologia nell’economia reale. Le aree di investimento target includono infrastruttura, middleware, trade finance, real-world assets (RWAs) tokenizzati, stablecoin, decentralized finance (DeFi) e applicazioni rivolte ai consumatori.

La strategia di investimento pone inoltre l’accento sulle aziende che integrano la tecnologia blockchain nei servizi digitali tradizionali, anziché concentrarsi esclusivamente su prodotti nativi delle criptovalute. Psalion ritiene che l’infrastruttura Web3 stia diventando sempre più un livello tecnologico sottostante, capace di supportare applicazioni finanziarie e commerciali mainstream senza richiedere agli utenti finali di interagire direttamente con i sistemi blockchain.

Tim Enneking, Managing Partner di Psalion, ha dichiarato che la tesi di investimento della società si è evoluta oltre la visione della criptovaluta come settore isolato. Ha indicato che ora l’azienda vede la maggiore opportunità nelle imprese che combinano applicazioni Web2 tradizionali con infrastrutture Web3, consentendo alle piattaforme digitali convenzionali di funzionare dietro le quinte con la tecnologia blockchain.

Questo approccio riflette una tendenza più ampia nel settore blockchain, in cui gli sviluppatori cercano sempre più di integrare tecnologie decentralizzate nei modelli di business esistenti invece di richiedere esperienze utente completamente nuove.

La società mantiene una strategia di investimento contro-ciclica

L’ultimo fondo prosegue un modello già adottato dai precedenti fondi venture di Psalion, entrambi lanciati in periodi di condizioni di mercato più deboli. Invece di evitare le fasi ribassiste, la società intende mantenere la propria strategia di investimento contro-ciclica individuando startup promettenti quando le valutazioni del settore sono relativamente più basse.

Enneking ha affermato che gli ambienti di mercato difficili spesso offrono opportunità di investimento più interessanti, perché le valutazioni aziendali diventano più ragionevoli e gli imprenditori tendono a concentrarsi sulla costruzione di business sostenibili invece di inseguire il momentum di breve periodo. Ha anche suggerito che i fondatori che lanciano progetti durante le fasi ribassiste sono generalmente più impegnati nello sviluppo e nell’innovazione a lungo termine.

Il fondo si concentrerà su società pre-seed e seed attive in infrastruttura, middleware, trade finance, real-world assets, stablecoin, decentralized finance e applicazioni consumer costruite su tecnologia blockchain.

Mantenendo l’attività di investimento durante i cicli di mercato meno favorevoli, Psalion mira a individuare società blockchain emergenti prima che una più ampia ripresa del mercato aumenti la competizione per i finanziamenti di venture capital. La società ritiene che investimenti disciplinati in questi periodi possano generare opportunità più solide nel lungo termine, sostenendo al tempo stesso imprenditori focalizzati sulla realizzazione di soluzioni blockchain pratiche.

La struttura di Singapore favorisce la partecipazione istituzionale

La struttura del fondo come Singapore Variable Capital Company riflette il ruolo crescente del Paese come hub regionale per gli investimenti in asset digitali e l’innovazione finanziaria regolamentata. La gestione tramite un asset manager regolamentato dalla Monetary Authority of Singapore dovrebbe offrire agli investitori istituzionali un ulteriore livello di governance e supervisione regolamentare.

Combinando una struttura di investimento regolamentata a Singapore con un focus di lungo periodo su infrastrutture blockchain e adozione nel mondo reale, Psalion punta a posizionare il nuovo fondo per cogliere la prossima generazione di innovazione Web3 per imprese e consumatori.

Il lancio evidenzia il continuo interesse degli investitori per l’infrastruttura blockchain nonostante l’evoluzione delle condizioni di mercato. Con l’espansione di tokenization, decentralized finance e applicazioni di asset digitali nei settori tradizionali, i fondi venture stanno indirizzando sempre più capitali verso tecnologie che integrano la blockchain nelle operazioni finanziarie e commerciali quotidiane, invece di limitare gli investimenti alle sole società focalizzate sulle criptovalute.

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