Premialab, la principale piattaforma indipendente per le strategie di investimento quantitative (QIS), ha annunciato una partnership con Aladdin, la piattaforma di BlackRock che unifica il processo di gestione degli investimenti. L'iniziativa è concepita per accelerare l'adozione delle QIS tra gli investitori istituzionali, portando le capacità di dati specialistiche di Premialab sulle QIS direttamente ai clienti comuni di entrambe le piattaforme.

Le QIS svolgono oggi un ruolo centrale nella costruzione moderna dei portafogli, e il loro impiego efficace richiede analisi di rischio sofisticate e una modellazione precisa. La partnership abbina le capacità di Aladdin alla profonda competenza di Premialab in materia di dati e analisi sulle QIS, offrendo ai clienti comuni un modo più snello di gestire le esposizioni QIS insieme al resto dei loro portafogli. Per gli allocatori, il significato pratico è che i dati QIS a livello di strategia saranno inseriti nella stessa infrastruttura già utilizzata per il rischio e il reporting sull'intero portafoglio, anziché in un flusso di lavoro parallelo.

Le società hanno dichiarato che l'integrazione mira a migliorare la connettività e a ridurre l'attrito operativo che storicamente ha limitato l'adozione delle QIS. In pratica, tale attrito si è concentrato sull'aggregazione delle posizioni QIS, sull'attribuzione dei loro rendimenti e sul loro riportamento insieme al resto del portafoglio — esattamente le aree su cui la collaborazione interviene attraverso tre capacità fondamentali:

• Trasparenza a livello delle posizioni: gestione più precisa delle esposizioni e aggregazione delle strategie QIS sull'intero portafoglio
• Analisi del rischio: attribuzione granulare delle esposizioni QIS, con l'identificazione dei fattori alla base dei rendimenti delle strategie
• Gestione continua dei dati e della qualità: fornitura continua di dati, controllo qualità e reportistica sul rischio, supportata da dati provenienti da 20 banche QIS leader

Insieme, Aladdin e Premialab promuovono una priorità condivisa del settore: rendere le QIS più accessibili alle istituzioni di tutto il mondo.

"Siamo lieti di collaborare con Aladdin su questa iniziativa strategica", ha dichiarato Adrien Géliot, CEO di Premialab. "Stiamo osservando un forte aumento dell'adozione istituzionale delle QIS e dei derivati. Questa partnership affronta una problematica operativa di lunga data che ha limitato l'adozione delle QIS. Migliorando la connettività e riducendo l'attrito operativo, riteniamo che si aprano nuove opportunità significative per gli investitori istituzionali e le loro controparti. La scala e la portata di Aladdin fanno sì che questa integrazione avrà un impatto concreto su come le QIS verranno impiegate nella comunità degli investimenti istituzionali a livello globale."

Kamya Somasundaram, Global Head of Aladdin Enterprise Partnerships di BlackRock, ha aggiunto: "Man mano che la domanda di strategie di investimento quantitative continua a crescere, i nostri clienti cercano maggiore profondità e precisione nel modo in cui queste strategie vengono modellate, monitorate e riportate. La collaborazione con Premialab aggiunge competenza specialistica sulle QIS alla piattaforma Aladdin, offrendo ai nostri clienti comuni un accesso più rapido ed efficiente a queste strategie insieme alla più ampia infrastruttura di investimento e rischio su cui già fanno affidamento."

La piattaforma multi-asset e multi-regione di Premialab elabora ogni giorno più di 15 milioni di punti dati su oltre 8.000 strategie sistematiche investibili, che rappresentano circa 20.000 miliardi di dollari di attività in gestione dei clienti. Il suo dataset proprietario e le sue analisi forniscono una scomposizione dettagliata del rischio, l'attribuzione per fattori e l'analisi degli scenari. È proprio questo dataset e questa capacità analitica che la partnership è concepita per rendere disponibili all'interno dell'ambiente di rischio e reporting di Aladdin per i clienti comuni di entrambe le piattaforme.

L'annuncio non ha incluso un calendario di implementazione. La rapidità con cui i clienti comuni avranno accesso alle tre capacità — e se la trasparenza a livello delle posizioni ridurrà in modo misurabile l'attrito operativo descritto da entrambi i dirigenti — sarà la misura di quanto la partnership contribuirà a integrare le QIS nella consueta costruzione dei portafogli istituzionali.