I trader di Polymarket stanno assegnando una probabilità del 26% all'eventualità che il governo degli Stati Uniti imponga restrizioni all'accesso ai modelli di intelligenza artificiale cinesi nel 2026, secondo un mercato previsionale lanciato il 3 luglio.

Il mercato chiede se il governo federale restringerà formalmente l'accesso pubblico ad almeno uno dei principali modelli di IA cinesi prima del 31 dicembre 2026. I modelli che rientrano nei criteri includono DeepSeek, ERNIE di Baidu, Qwen di Alibaba, ByteDance, Kimi K3 di Moonshot AI, MiniMax, Hunyuan di Tencent e Zhipu AI.

L'utilizzo dei modelli di IA cinesi aumenta sulle piattaforme di routing

L'uso dei modelli cinesi su piattaforme come OpenRouter è passato da circa il 2% a circa il 30% entro la metà del 2026, secondo l'articolo di origine. OpenRouter funge da aggregatore che instrada le richieste degli sviluppatori verso decine di modelli di IA attraverso una singola API, rendendolo un utile barometro per l'adozione effettiva dei modelli. Ciò significa che quasi un terzo dei carichi di lavoro di IA instradati attraverso uno dei servizi di routing di modelli più diffusi coinvolge ora modelli sviluppati in Cina.

La crescita è guidata in larga misura da considerazioni di costo e prestazioni. Modelli come DeepSeek e Kimi K3 di Moonshot AI offrono capacità competitive a prezzi inferiori rispetto alle alternative sviluppate negli Stati Uniti da OpenAI e Anthropic. In particolare, DeepSeek ha attirato l'attenzione globale all'inizio del 2025 dopo aver dimostrato capacità che rivaleggiavano con i modelli frontier statunitensi pur essendo stato addestrato a una frazione del costo segnalato, accelerando l'interesse degli sviluppatori verso le alternative cinesi.

Il dibattito politico negli Stati Uniti include divieti e sanzioni

Diverse agenzie del Dipartimento di Commercio hanno già vietato DeepSeek dai dispositivi governativi. Anche stati statunitensi tra cui Virginia, Texas e New York hanno introdotto proprie restrizioni.

Le preoccupazioni di politica citate nel dibattito includono la sicurezza nazionale e il potenziale furto di proprietà intellettuale, questioni simili a quelle sollevate durante le analisi statunitensi su TikTok. Queste preoccupazioni coesistono con un quadro esistente di controlli sulle esportazioni statunitensi di chip AI avanzati verso la Cina, progressivamente rafforzati dal 2022, il che segnala che le restrizioni sui software di IA cinesi estenderebbero una traiettoria di politica già ben consolidata contro le capacità di IA della Cina.

Il Segretario al Tesoro Scott Bessent ha sostenuto pubblicamente i modelli di IA open source, dichiarando allo stesso tempo l'intenzione del governo di sanzionare qualsiasi modello cinese riscontrato in furti di proprietà intellettuale.

Potenziali implicazioni per i mercati tecnologici e delle criptovalute

I mercati previsionali come Polymarket sono diventati segnali seguiti dai partecipanti al mercato nativi delle criptovalute per monitorare il rischio normativo nel settore tecnologico. Polymarket, costruito su Polygon, processa milioni di volume di scambio legato a risultati politici e di policy.

Se venissero imposte restrizioni federali, i provider cloud, le piattaforme API e le aziende che hanno integrato modelli di IA cinesi nei flussi di lavoro di produzione potrebbero affrontare costi di migrazione forzati. Nel settore dell'IA, un tale divieto ridurrebbe temporaneamente la pressione competitiva su OpenAI, Anthropic e Google.

Il dato di adozione del 30% per i modelli cinesi su OpenRouter ha implicazioni anche per i progetti di infrastrutture di IA decentralizzate. Se le piattaforme centralizzate fossero soggette a restrizioni governative, la domanda di reti di inferenza IA senza autorizzazioni potrebbe aumentare.

I partecipanti al mercato stanno monitorando se la probabilità su Polymarket si sposti verso l'alto con l'avvicinarsi della fine dell'anno. Un passaggio dal 26% verso il 40% o oltre indicherebbe che i trader stanno scontando una maggiore probabilità di un'azione politica concreta. Stanno inoltre osservando se stati aggiuntivi o agenzie federali amplino i divieti a livello di dispositivo in restrizioni di accesso più ampie.