Orion ha aggiunto BlackRock, Fidelity Investments e Vanguard ai suoi Tailored Allocation Portfolios, un’offerta che combina portafogli modello di terze parti con la tecnologia Custom Indexing di Orion per offrire gestione fiscale e investimenti personalizzati su scala. Le aggiunte portano sulla piattaforma tre dei maggiori asset manager degli Stati Uniti, una mossa che riflette il più ampio spostamento del settore della consulenza verso i portafogli modello e il direct indexing come strumenti per una costruzione di portafoglio scalabile e attenta al profilo fiscale.

Con i nuovi strategist a bordo, i consulenti possono ora accedere ai portafogli modello di BlackRock, Fidelity Investments e Vanguard, oltre a Brinker-Main Management, First Trust Advisors, Frontier Asset Management, Janus Henderson e Russell Investments. Ciò porta i Tailored Allocation Portfolios di Orion a otto strategist di primo piano dal lancio nell’ottobre 2025. Per Orion, riunire su un’unica piattaforma tre tra i gestori patrimoniali più riconosciuti del settore riduce le frizioni per gli studi di consulenza che intrattengono già rapporti con tali società, offrendo al contempo alle realtà più piccole accesso a strategie di livello istituzionale insieme a strumenti di personalizzazione.

Personalizzazione senza compromessi

Per i consulenti, la scelta tra l’efficienza dei modelli di terze parti e la capacità di offrire un’esperienza di investimento personalizzata in linea con gli obiettivi unici di ciascun cliente ha rappresentato a lungo un compromesso. I Tailored Allocation Portfolios di Orion colmano questo divario facendo passare i modelli ETF e fondi comuni, standard o personalizzati, di ciascuno strategist attraverso la tecnologia Custom Indexing di Orion.

"I consulenti vogliono costruire attorno al cliente che hanno di fronte senza rinunciare alla disciplina di un modello gestito professionalmente", ha dichiarato Ron Pruitt, President di Orion Wealth Management. "Con i Tailored Allocation Portfolios, i consulenti possono partire da una filosofia di investimento di cui già si fidano, adattando però i portafogli agli obiettivi, alle preferenze e alle circostanze specifiche di ciascun cliente. Questa flessibilità, unita alla capacità di scalare, sta alimentando una forte domanda tra le aziende che serviamo."

Come funziona

I Tailored Allocation Portfolios consentono ai consulenti di selezionare asset manager la cui filosofia di investimento sia in linea con la propria, oltre alla possibilità di costruire modelli personalizzati che riflettano le proprie opinioni di investimento. In combinazione con la tecnologia Custom Indexing di Orion, l’offerta consente ai consulenti di trasferire gradualmente gli asset di clienti con posizioni concentrate, partecipazioni ereditate o particolari sensibilità fiscali in portafogli modello — aiutando a gestire le plusvalenze e puntando a migliorare nel tempo i risultati al netto delle imposte. La dimensione della gestione fiscale rappresenta un elemento distintivo importante, mentre i consulenti competono sempre più sui risultati after-tax e non solo sulla costruzione del portafoglio.

"La crescita che abbiamo osservato dal lancio riflette un cambiamento in ciò che i consulenti si aspettano dalla tecnologia di gestione di portafoglio", ha affermato Yi-Ching Wu, Executive Vice President of Wealth Management Product and Platform di Orion. "I consulenti non vogliono più scegliere tra portafogli modello e personalizzazione. Portando più strategie di livello istituzionale nei Tailored Allocation Portfolios, Orion sta ampliando la gamma di soluzioni che i consulenti possono implementare, mantenendo al contempo l’efficienza e la scalabilità richieste dalle loro attività."

I Tailored Allocation Portfolios sono disponibili su tutte le piattaforme e i servizi per consulenti di Orion, tra cui Orion Wealth Management, Orion Investment Portal, Wealth Advisory e Orion OCIO, e sono pienamente integrati con Orion Custom Indexing, che al 31 luglio 2026 ha superato i 17,1 miliardi di dollari in asset under management.

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