Roth Capital ha elevato Ondas Holdings Inc. (ONDS) a "strong buy" con un prezzo obiettivo di 13 dollari, innescando un rialzo del 4,6% con le azioni che hanno aperto la seduta di mercoledì a 9,74 dollari. Sebbene il prezzo obiettivo della società sia inferiore al consenso generale degli analisti di 16,33 dollari, suggerisce comunque un potenziale rialzo rispetto ai livelli attuali.

Nel corso degli ultimi 52 settimane, ONDS ha operato in un'ampia forbice tra 3,20 e 15,28 dollari. Il titolo si colloca attualmente sopra la media mobile semplice a 50 giorni di 8,39 dollari ma resta sotto la media a 200 giorni di 9,57 dollari. L'azienda vanta una capitalizzazione di mercato di circa 5,55 miliardi di dollari e un rapporto prezzo/utili di 243,50, un livello che riflette significative aspettative di crescita già incorporate nella valutazione.

La copertura degli analisti si allarga

Roth Capital è l'ultima tra diverse società di Wall Street a segnalare fiducia nel titolo. Ladenburg Thalmann mantiene un rating strong buy sulle azioni ONDS. Needham conserva un rating buy con un prezzo obiettivo di 19 dollari, ridotto rispetto a un precedente obiettivo di 23 dollari fissato a luglio. Zacks Investment Research ha migliorato la propria valutazione da strong sell a hold a maggio. Weiss Ratings, al contrario, ha declassato il titolo a sell il 4 agosto.

L'attuale ripartizione complessiva delle valutazioni degli analisti comprende due rating strong buy, sei rating buy, un hold e un sell.

I contratti nel settore della difesa fondano la strategia di crescita

La traiettoria di crescita di Ondas è sempre più legata alla sua presenza nel settore della difesa. L'azienda è stata recentemente selezionata per sviluppare il sistema di droni tattici da attacco di nuova generazione "Digital Bat" di Israele nell'ambito di un contratto del valore di diversi milioni di dollari. Il programma riflette la crescente domanda globale di veicoli aerei senza pilota economici, una tendenza che si è intensificata man mano che i conflitti in Ucraina e in Medio Oriente hanno evidenziato il valore sul campo di battaglia delle piattaforme di droni a basso costo.

Negli Stati Uniti, Ondas ha ottenuto un deployment di sicurezza anti-drone presso l'EverBank Stadium, sede dei Jacksonville Jaguars. L'accordo dimostra le applicazioni civili dei sistemi di droni autonomi dell'azienda e della tecnologia anti-UAS, un segmento di mercato cresciuto man mano che grandi luoghi pubblici e siti di infrastrutture critiche affrontano rischi di sicurezza legati ai droni sempre più elevati.

Queste vittorie contrattuali si aggiungono a un backlog di ordini in crescita, mentre gli Stati Uniti e le nazioni alleate accelerano le spese nelle tecnologie dei droni e anti-drone.

L'acquisizione di Cyberhawk si conclude

Ondas ha completato l'acquisizione di Cyberhawk, aggiungendo al proprio portafoglio servizi di ispezione tramite droni basati sull'intelligenza artificiale, analisi delle risorse e capacità di gestione dei dati visivi. L'operazione posiziona l'azienda per servire i mercati delle infrastrutture critiche e dell'ispezione industriale, integrando le proprie operazioni con droni orientate alla difesa con applicazioni commerciali aziendali in settori come petrolio e gas, utilities e trasporti.

L'impatto finanziario dell'acquisizione dipenderà dall'esecuzione dell'integrazione, che rimane un rischio operativo chiave.

Accumulo istituzionale contro vendita degli insider

I principali investitori istituzionali stanno aumentando la propria esposizione a ONDS. Vanguard ha aumentato la propria partecipazione del 39,9% nel quarto trimestre. State Street Corporation ha incrementato la propria posizione del 130,2%. Two Sigma Investments ha espanso la propria partecipazione di oltre il 1.300% durante il terzo trimestre. Manufacturers Life Insurance Company ha aumentato la propria allocazione del 664% nel primo trimestre, raggiungendo 129.481 azioni valutate circa 1,17 milioni di dollari. Gli investitori istituzionali detengono collettivamente il 37,73% del float dell'azienda.

Gli insider aziendali hanno preso la direzione opposta. Il CEO Eric A. Brock ha venduto 2,37 milioni di azioni a giugno a un prezzo medio di 13,43 dollari, generando circa 32 milioni di dollari di proventi. L'azienda ha attribuito la vendita a obblighi fiscali legati alla maturazione dei compensi azionari. Il direttore Richard M. Cohen ha venduto 7.500 azioni a maggio a 9,50 dollari per azione. Le vendite complessive degli insider negli ultimi 90 giorni hanno raggiunto circa 32,1 milioni di dollari. Gli insider detengono ancora l'1,67% delle azioni in circolazione. La divergenza tra acquisti istituzionali e vendite degli insider è una dinamica che i partecipanti al mercato spesso monitorano quando valutano il sentiment attorno a un titolo.