La quota di Nvidia nel mercato cinese dei chip AI per data center è scesa al 34% nel primo semestre del 2026, mentre i controlli sulle esportazioni degli Stati Uniti hanno ridotto del 44% le spedizioni dell'azienda e quelle di Huawei sono quasi raddoppiate, secondo i dati IDC riportati da Reuters.

Nvidia ha spedito 678.000 acceleratori AI in Cina tra gennaio e giugno, con un calo del 44% rispetto allo stesso periodo del 2025, secondo le cifre IDC citate da Reuters.

Huawei è andata nella direzione opposta, aumentando le proprie spedizioni da circa 300.000 a 572.000 unità nello stesso periodo. Ciò ha portato la quota di mercato di Huawei al 28%, riducendo il vantaggio di Nvidia a sei punti percentuali.

Huawei non è l'unico concorrente nazionale a guadagnare terreno. T-Head, il braccio di progettazione chip di Alibaba, detiene il 7% del mercato, seguita da Cambricon al 5%, Kunlunxin di Baidu al 4% e Hygon al 3%. IDC ha intervistato 11 produttori cinesi di chip e ha rilevato che nove di loro hanno aumentato le spedizioni nell'ultimo anno. Considerati insieme, i cinque fornitori nazionali citati nel rapporto detengono il 47% del mercato — più del restante 34% di Nvidia — una misura di quanto l'offerta nazionale si sia ampliata in un solo anno.

Perché Nvidia ha perso terreno

Le restrizioni statunitensi sui chip hanno impedito a Nvidia di vendere i suoi chip AI più avanzati in Cina, e IDC collega direttamente il calo della quota di mercato dell'azienda a queste limitazioni.

Pechino, da parte sua, incoraggia l'uso di chip nazionali e richiede alle aziende cinesi di ottenere un'approvazione prima di importare processori Nvidia conformi alle regole di esportazione statunitensi. Gli acquirenti cinesi hanno inoltre evitato in gran parte la gamma limitata di chip Nvidia che Washington ha approvato per la vendita.

Il mercato sta andando oltre le GPU

La Cina ha spedito circa 2,008 milioni di acceleratori AI nel primo semestre dell'anno, ma la composizione del totale è cambiata. Le spedizioni di GPU sono scese del 26% a 991.000 unità, mentre quelle di acceleratori non, progettati per carichi di lavoro AI specifici come l'inferenza, sono aumentate di circa l'80% fino a 1,016 milioni. Secondo queste cifre, i design non GPU hanno rappresentato la maggioranza degli acceleratori spediti in Cina nel periodo.

Quattro aziende cinesi — Huawei, T-Head, Kunlunxin e Cambricon — detengono il 95% del segmento non GPU, secondo IDC, con clienti provenienti principalmente da agenzie governative, aziende internet e grandi operatori di telecomunicazioni.

IDC prevede che le spedizioni di GPU in Cina caleranno del 9% per l'intero anno, anche se le spedizioni totali di acceleratori aumenteranno del 19%, trainate dalla domanda di chip non GPU. L'azienda afferma che la concorrenza si sposta sempre più dalla prestazione dei singoli chip all'efficienza con cui grandi cluster di chip interconnessi operano come un unico sistema.