Microsoft sta ponendo fine a un accordo per noleggiare potenza di calcolo AI dal rivale Oracle, secondo quanto riportato da Bloomberg. Le azioni Oracle sono scese del 4% venerdì sulla notizia, e il rapporto ha alimentato nuovi dubbi su quanto a lungo il boom delle infrastrutture AI potrà sostenersi.

Microsoft ha utilizzato meno della potenza di calcolo noleggiata negli ultimi mesi e ha deciso di non rinnovare l'accordo, ha riferito Bloomberg citando persone informate sulla questione. Nessuna delle due aziende ha reso noto il valore dell'intesa.

Secondo il rapporto, la capacità noleggiata non soddisfaceva più le esigenze di Microsoft. L'hardware di Oracle si basa su chip Nvidia (NVDA) più datati, rendendolo meno adatto ai compiti di AI che Microsoft è attualmente interessata a eseguire. Le generazioni di chip contano in questo mercato: ogni nuova generazione di GPU Nvidia porta guadagni significativi in velocità ed efficienza energetica, ed è per questo che gli operatori di carichi di lavoro AI di grandi dimensioni tendono a spingere per l'hardware più recente disponibile.

Oracle respinge le preoccupazioni sulla domanda

Un portavoce di Oracle ha dichiarato che la domanda dei suoi servizi AI rimane solida, compresa quella per le GPU più datate utilizzate per addestrare ed eseguire modelli AI. A settembre, Oracle aveva annunciato il rinnovo dei contratti per GPU di quattro anni fa a prezzi superiori del 20% rispetto alla vendita iniziale.

I segnali contrastanti hanno sollevato la questione se Microsoft se ne vada perché la domanda dei servizi cloud di Oracle sta diminuendo, o semplicemente perché desidera chip AI più recenti. Il disaccordo si colloca nel mezzo di un più ampio dibattito nel settore su se la domanda di calcolo AI terrà il passo con i data center in costruzione — una questione particolarmente sentita da Oracle, che negli ultimi anni ha posizionato la propria attività cloud sui carichi di lavoro AI.

Un accordo del 2023 nato durante una carenza di chip AI

L'intesa è iniziata nel 2023, quando Microsoft ha noleggiato potenza di calcolo da Oracle per supportare una nuova versione di Bing con funzionalità AI. All'epoca, la capacità di calcolo non era sufficiente a soddisfare la crescente domanda dei progetti AI. La carenza di GPU era un problema a livello di settore e ha dato origine a un mercato di noleggio in cui le aziende con hardware in eccesso affittavano potenza di calcolo ad altre a ore.

L'accordo all'epoca fu considerato insolito: Microsoft, uno dei maggiori fornitori di cloud al mondo, faceva affidamento su un concorrente per potenza di calcolo aggiuntiva. Era tuttavia una soluzione temporanea che permetteva a Microsoft di mantenere attivi i propri servizi AI per i clienti aziendali mentre costruiva nuovi data center propri. Una volta pronti, l'azienda pianificava di spostare i carichi di lavoro sul proprio cloud Azure.

La notizia arriva nel mezzo di un ribasso tecnologico

La notizia è arrivata mentre i titoli tecnologici erano già in calo. Giovedì, il Nasdaq Composite è sceso del 5,5%, mentre l'Indice dei Semiconduttori di Filadelfia è crollato del 12% — la più grande perdita giornaliera da marzo 2020, secondo Investing.com.

Gli investitori restano preoccupati per quanto le aziende stanno spendendo in AI e data center. Questa preoccupazione si è estesa alla preoccupazione per la crescita dei prezzi delle azioni delle aziende che beneficiano dell'espansione dell'AI.

I dettagli da entrambe le aziende — come Oracle descriverà la domanda AI nei prossimi aggiornamenti trimestrali, e dove Microsoft ospiterà in definitiva i carichi di lavoro interessati — aiuteranno a risolvere la questione sollevata dal rapporto.