Una raffica di accordi miliardari da parte di Micron, Oracle e Synopsys ha posto gli investimenti in intelligenza artificiale al centro dell'attività di mercato della settimana. Gli annunci hanno dimostrato il capitale sostanziale che continua a riversarsi nelle infrastrutture legate all'AI, mentre i rendimenti dei Treasury a 10 anni sono saliti al livello più alto da oltre due decenni. Presi insieme, gli accordi coprono i principali livelli della costruzione dell'AI — la memoria che alimenta i data center AI, la capacità cloud che ospita i processori e il software utilizzato per progettare tali processori. Bitcoin, da parte sua, è rimasto relativamente stabile all'interno di un intervallo di negoziazione ristretto, mentre i partecipanti al mercato hanno confrontato la solida domanda istituzionale di asset digitali con un contesto di costi di finanziamento elevati.

Micron prevede un trimestre da 61,5 miliardi di dollari sulla domanda di memoria AI

Micron ha fornito uno degli aggiornamenti finanziari più impressionanti del trimestre. Il produttore di semiconduttori è specializzato in componenti di memoria essenziali per i data center basati sull'AI, e le sue ultime previsioni hanno evidenziato quanto sia diventata forte la domanda di questi prodotti.

La società ha previsto fatturati del primo trimestre prossimi a 61,5 miliardi di dollari, una previsione che supera significativamente le stime di consenso di Wall Street di circa 57 miliardi di dollari. Il fatturato trimestrale, nel frattempo, è più che quadruplicato raggiungendo 54,23 mardi di dollari.

Gli accordi di fornitura a lungo termine con i clienti sono cresciuti fino a 32 miliardi di dollari, un netto aumento rispetto ai 22 miliardi divulgati a giugno, mentre gli obblighi di prestazione in sospeso sono saliti a circa 150 miliardi di dollari. I dati indicano un contesto di offerta sempre più limitato per la tecnologia di chip di memoria all'avanguardia.

Oracle firma un accordo riportato da 7 miliardi di dollari con Tencent

Oracle ha finalizzato una partnership significativa con Tencent, il prominente conglomerato tecnologico cinese. Secondo le informazioni riportate, Tencent investirà circa 7 miliardi di dollari nell'arco di un periodo di cinque anni, un accordo che offre alla società l'accesso a circa 100.000 processori AI avanzati. L'infrastruttura hardware è ospitata nelle strutture data center di Oracle distribuite nel Sud-est asiatico.

Le restrizioni alle esportazioni americane creano ostacoli sostanziali per le aziende cinesi che tentano di acquisire direttamente questa tecnologia, e l'accordo offre a Tencent un percorso alternativo per accedere a risorse di calcolo critiche. Per Oracle, l'accordo consolida ulteriormente la crescente presenza dell'azienda nel mercato dei servizi cloud di intelligenza artificiale.

Synopsys annuncia partnership con Amazon e OpenAI

Synopsys ha rivelato due significativi accordi di collaborazione. La partnership con Amazon è valutata oltre 1 miliardo di dollari su più anni e copre il software di progettazione chip utilizzato per i processori proprietari di Amazon, inclusi hardware specializzati distribuiti nell'infrastruttura AWS.

La collaborazione con OpenAI si concentra su GPT-Synopsys, uno strumento innovativo progettato per assistere gli ingegneri nei processi di progettazione dei semiconduttori utilizzando le piattaforme Synopsys. Le azioni della società hanno registrato uno slancio positivo in seguito agli annunci.

Il software di progettazione chip si trova nella fase iniziale della filiera produttiva dei semiconduttori, quindi gli accordi legano Synopsys alla stessa costruzione di infrastrutture AI riflessa nelle previsioni sulla memoria di Micron e nell'espansione dei data center di Oracle.

I rendimenti dei Treasury salgono al livello più alto dal 2002

Il rendimento dei Treasury a 10 anni ha raggiunto temporaneamente il 5,34% durante la settimana, il valore più alto registrato in oltre due decenni. I partecipanti al mercato hanno liquidato le loro posizioni in titoli di Stato in mezzo a crescenti preoccupazioni per l'inflazione persistente e i deficit fiscali in espansione.

L'aumento dei rendimenti si traduce in maggiori costi di finanziamento per le aziende e può accrescere l'attrattività relativa dei titoli a reddito fisso rispetto alle azioni, in particolare i titoli tecnologici orientati alla crescita. I solidi report sugli utili legati all'intelligenza artificiale hanno finora contribuito a controbilanciare parte di questo vento contrario.

Bitcoin si stabilizza vicino agli 84.000 dollari

Bitcoin è fluttuato in un intervallo tra 83.000 e 84.000 dollari per tutta la settimana. La criptovaluta ha raggiunto momentaneamente 85.500 dollari in seguito alla pubblicazione di dati sull'inflazione più moderati, ma questi progressi di prezzo si sono successivamente ritirati mentre i rendimenti dei Treasury mantenevano livelli elevati.

Gli analisti di Citigroup hanno innalzato il loro obiettivo di prezzo a 12 mesi per Bitcoin a 113.000 dollari, citando l'aumento deiussi in entrata negli ETF e l'evoluzione dei quadri normativi a sostegno degli asset digitali. La criptovaluta si trova ora tra una convincente domanda istituzionale e condizioni di tassi di interesse impegnative, e gli osservatori di mercato monitorano se la spesa sostenuta per le infrastrutture AI e la pressione persistente dei rendimenti obbligazionari continuino a esercitare forze divergenti sui prezzi degli asset con l'avvicinarsi di ottobre.

Fonte: Blockonomi