Gli azionisti di Super League hanno approvato tutte le proposte relative all'investimento pianificato da Metaplanet di 2.100 BTC e 2,5 milioni di dollari in contanti durante l'assemblea annuale della società del 16 ottobre. A seguito della chiusura dell'operazione, Metaplanet dovrebbe detenere circa il 93,7% della rinominata Superplanet, Inc.

L'accordo è destinato a creare una piattaforma di tesoreria Bitcoin quotata sul Nasdaq, preservando al contempo l'attuale attività pubblicitaria e mediatica di Super League. La fonte descrive la transazione come un'aggiunta di circa N70m in Bitcoin alla nuova piattaforma di attività di tesoreria quotata sul Nasdaq. Il Bitcoin è stato valutato circa 132,1 milioni di dollari in base al prezzo del 14 agosto citato nell'annuncio e circa 170 milioni di dollari al momento della scrittura.

Approvata la transazione di Metaplanet per 2.100 BTC

Super League ha dichiarato che gli azionisti hanno approvato ogni proposta presentata all'assemblea annuale, incluso l'investimento strategico di Metaplanet. Le misure approvate comprendono l'emissione di azioni ordinarie e warrant a favore di Metaplanet, il cambio di denominazione della società in Superplanet, Inc. e l'aumento delle azioni privilegiate autorizzate da 10 milioni a 100 milioni.\nAlla chiusura, Metaplanet contribuirà con 2.100 BTC e 2,5 milioni di dollari in contanti dalla sua controllata statunitense a Sapperstone. In cambio, riceverà 44,86 milioni di azioni ordinarie prezzate a 3 dollari ciascuna, 100 azioni di azioni privilegiate perpetue convertibili e warrant di lunga durata. I documenti della transazione descrivono inoltre i titoli privilegiati come Strategic Alliance Preferred Stock.

Sulla base dei circa 3,0 milioni di azioni ordinarie di Super League in circolazione al 29 settembre, Metaplanet deterrà circa il 93,7% delle azioni ordinarie di Superplanet dopo la chiusura della transazione. Tutte le azioni ordinarie detenute da Metaplanet alla chiusura, nonché le azioni ordinarie che potrebbero essere emesse tramite l'esercizio di warrant e azioni privilegiate, saranno soggette a un lock-up di cinque anni, il che significa che nessuna delle azioni coperte potrà essere venduta durante tale periodo.

La transazione rimane soggetta alle consuete condizioni di chiusura e alle registrazioni richieste dal Nasdaq. Si prevede che si chiuda durante il quarto trimestre del 2026, restando tali adempimenti e condizioni come ultimi passaggi tra il voto degli azionisti e la prima seduta con il nuovo ticker.

L'annuncio ufficiale della società è disponibile tramite il comunicato per gli investitori di Super League.

Super League assumerà il nome Superplanet

Immediatamente dopo la chiusura, Super League diventerà Superplanet, Inc. e si prevede che sarà quotata sul Nasdaq con il simbolo SUPA, in sostituzione di SLE. Le attuali attività pubblicitarie e mediatiche della società resteranno invariate, mentre essa sviluppa una strategia di tesoreria Bitcoin incentrata sul contributo di 2.100 BTC.

La transazione darebbe a Metaplanet una piattaforma quotata sia sulle borse statunitensi che sulla Borsa di Tokyo, offrendo accesso ai mercati dei capitali denominati in dollari e in yen. In pratica, il veicolo sul Nasdaq rappresenterebbe l'espressione quotata negli Stati Uniti della strategia di tesoreria Bitcoin di Metaplanet, complementare alla presenza esistente a Tokyo.

Le Strategic Alliance Preferred Stock non prevedono dividendi privilegiati né preferenze in caso di liquidazione. Il loro scopo dichiarato è la governance. Fintanto che Metaplanet le detiene, il suo consenso sarà richiesto per question tra cui le modifiche allo statuto, fusioni, cambi di controllo e la designazione della maggioranza del consiglio.

Come indicato nei materiali per la procura, Superplanet intende aumentare il Bitcoin per azione principalmente attraverso l'emissione di azioni privilegiate perpetue senior non convertibili, anziché fare forte affidamento sul debito tradizionale.

Warrant e finanziamento tramite azioni privilegiate

Metaplanet riceverà warrant della durata di 10 anni che coprono fino a 381 milioni di azioni ordinarie. I warrant avranno prezzi di esercizio compresi tra 3 e 33,50 dollari. Dylan LeClair, direttore della strategia Bitcoin di Metaplanet, ha dichiarato a CFM Media che i warrant potrebbero rappresentare fino a 3,4 miliardi di dollari di potenziale capitale azionario.

Metaplanet avrà inoltre un diritto di sottoscrizione di 24 mesi per fino a 210 milioni di dollari di Junior Liquidity Support Preferred Stock non quotate. Se emesse, le title pagherebbero SOFR più il 4,00% e si collocherebbero in posizione junior rispetto a qualsiasi azione privilegiata senior che Superplanet potrebbe emettere. Tale disposizione consentirebbe a Metaplanet di fornire capitale subordinato a sostegno dello stato patrimoniale. La fonte afferma inoltre che Metaplanet tratterrà il 100% dei suoi fondi per 24 mesi sotto forma di azioni privilegiate junior.

Nel complesso, gli strumenti si inquadrano nel piano di finanziamento dichiarato della piattaforma: le privilegiate junior sosterranno lo stato patrimoniale al di sotto delle privilegiate senior che Superplanet intende emettere per far crescere il bitcoin per azione, mentre i warrant delineano una fonte di lungo termine di potenziale capitale azionario ordinario.

LeClair ha riassunto le misure approvate in un post su X:

Gli azionisti di Super League hanno approvato ogni proposta presentata all'assemblea annuale della settimana scorsa, tra cui:

✅ Emissione di azioni ordinarie e warrant a favore di Metaplanet
✅ Cambio di denominazione in Superplanet, Inc. ($SLE -> $SUPA)
✅ Aumento delle azioni privilegiate autorizzate da 10m a 100m

Alla chiusura, Metaplanet contribuirà con 2.100 BTC + 2,5 milioni di USD in cambio di 44,86 milioni di azioni ordinarie, 100 azioni di Strategic Alliance Preferred Stock e warrant su azioni ordinarie che rappresentano fino a ~3,4 miliardi di dollari di potenziale capitale azionario.

Sulla base dei ~3,0 milioni di azioni di Super League in circolazione al 29 settembre, Metaplanet deterrà ~93,7% delle azioni ordinarie di Superplanet alla chiusura. Tutte le azioni detenute da Metaplanet saranno soggette a un lock-up di cinque anni.

Le Strategic Alliance Preferred non prevedono dividendi privilegiati né preferenze in liquidazione; il loro scopo è la governance. Fintanto che Metaplanet le detiene, il suo consenso è richiesto per modifiche statutarie, fusioni o cambi di controllo e la designazione della maggioranza del consiglio.

Come indicato nella procura, Superplanet intende far crescere il BTC per azione principalmente emettendo azioni privilegiate perpetue senior non convertibili anziché debito.

Metaplanet deterrà inoltre un diritto di sottoscrizione di 24 mesi per fino a 210 milioni di dollari di Junior Liquidity Support Preferred Stock non quotate. Se emesse, pagherebbero SOFR + 4,00% e si collocherebbero in posizione junior rispetto a qualsiasi privilegiata senior che Superplanet potrebbe emettere, consentendo a Metaplanet di fornire capitale subordinato a sostegno dello stato patrimoniale.

Un nuovo capitolo inizia presto. 🇺🇸🪐

— Dylan LeClair (@DylanLeClair) October 19, 2026

Il post è disponibile su X.