Meta Platforms ha utilizzato il suo annuale evento Connect per sviluppatori il 23 settembre per illustrare una strategia di ecosistema costruita attorno al suo agente AI Muse, e Wall Street ha rivalutato la società nel giro di poche ore. Un team di analisti di JPMorgan guidato da Doug Anmuth ha innalzato il prezzo obiettivo su Meta da 820 a 920 dollari, sostenendo che Muse ha il potenziale per diventare l'applicazione AI consumer più utilizzata da ChatGPT — il chatbot di OpenAI che dal suo debutto alla fine del 2022 rappresenta il punto di riferimento per l'adozione mainstream dell'AI consumer.

La tesi si fonda sul passaggio di Muse dalla conversazione all'esecuzione. Meta prevede interazione vocale in tempo reale, attività delegate come la gestione dell'agenda e l'attivazione a mani libere tramite una parola sugli occhiali smart — una capacità che Mark Zuckerberg ha dimostrato sul palco controllando un calendario. L'app è già al primo posto sull'App Store di Apple.

Il commercio funge da motore di monetizzazione. Meta sta integrando Muse in Walmart, Sephora, Best Buy e Gap, così l'agente completa gli acquisti direttamente, con Meta che incassa una commissione sulle vendite guidate dall'agente — un flusso di ricavi transattivi che si affianca al business pubblicitario che da sempre sostiene la società. Amazon, al contrario, ha bloccato Muse dal completare acquisti sul proprio sito.

La reazione del mercato è stata divisa. META ha guadagnato più del 9% sull'annuncio, ma ha poi sceso del 2,3% nel pre-market di New York il 24 settembre. Morgan Stanley ha mantenuto il proprio prezzo obiettivo di 775 dollari, definendo il nuovo hardware un miglioramento significativo ma un potenziale catalizzatore per il 2027 piuttosto che per il breve termine — una tempistica coerente con la finestra di spedizione primavera 2027 per gli occhiali.

Occhiali VR da 1.299 dollari, senza visore

Il fulcro hardware è stato Meta VR Glasses, al prezzo di 1.299,99 dollari — il primo tentativo della società di offrire la realtà virtuale in un paio di occhiali anziché in un visore completo. Le montature pesano circa 100 grammi perché un cavo le collega a un compute puck che si aggancia a una tasca o a una borsa, delegando l'elaborazione al puck. Meta presenta il dispositivo come un cinema privato, una postazione multi-monitor e una console di gioco, controllata con voce, tracciamento oculare e gesti delle mani invece dei controller. L'autonomia della batteria arriva a circa tre ore di riproduzione media, e le spedizioni iniziano nella primavera 2027.

Nel suo post sul reveal, Zuckerberg ha descritto gli occhiali come "un cinema privato, una postazione con più monitor e una console di gioco in un paio di occhiali ad alta risoluzione" — "davvero un assaggio del futuro".

Il lancio segue un periodo difficile per il business VR di Meta: a marzo, la società ha revocato la decisione di chiudere Horizon Worlds, la sua piattaforma sociale VR, sui visori Quest appena un giorno dopo averla annunciata. Anche la pressione competitiva è evidente — le azioni di Snap sono scese di quasi il 10% a giugno dopo la presentazione di occhiali in realtà aumentata da 2.195 dollari, un prezzo di circa 900 dollari superiore rispetto alle montature di Meta a 1.299,99 dollari.

Muse Charm in spedizione a dicembre

Zuckerberg ha riservato il prodotto più orientato ai consumatori per la fine: Muse Charm, un dispositivo delle dimensioni di un portachiavi che offre agli utenti accesso diretto al proprio agente Muse. L'agente è stato lanciato l'8 settembre, occupandosi di attività come prenotare appuntamenti e inviare email sulla famiglia di modelli Muse Spark. Secondo Engadget, Meta ha finora costruito solo una manciata di prototipi del Charm; la società prevede di spedirlo a dicembre e non ha comunicato il prezzo.

La gamma Ray-Ban si amplia parallelamente. Ray-Ban Meta Audio elimina del tutto la fotocamera, pesa 43 grammi, parte da 349 dollari, offre fino a 12 ore di autonomia e sarà spedita dal 13 ottobre. Ray-Ban Meta Gen 3 parte da 449 dollari e aggiunge un array di sei microfoni oltre allo stile Aviator. Meta ha anche annunciato una collaborazione con la cantante dei Blackpink Lisa e una versione avorio dell'edizione Kylie Jenner.

La gamma completa la svolta di Zuckerberg: l'exeCutive ha dichiarato che la società ridimensionerà per ora il metaverse — una svolta notevole per un'azienda che nel 2021 aveva ridefinito la propria identità attorno alle ambizioni metaverse — devolvendo i precedenti investimenti hardware nel metaverse allo stack degli agenti AI.

Il debutto del Charm a dicembre come prova

Prese insieme, le tre annunci descrivono un'unica macchina: Muse come interfaccia, gli occhiali e il Charm come punti di accesso, e le partnership retail come binario dei ricavi. La strategia sposta il collo di bottiglia dal software al calcolo — un ecosistema di agenti personali sempre attivi richiede un'infrastruttura AI densa e ad altaità energetica, la stessa curva di domanda che attraversa i nomi cloud come Oracle (ORCL) e gli operatori di data center come Iris Energy (IREN). I concorrenti dell'hardware di frontiera come Rocket Lab (RKLB) si collochiano adiacenti allo stesso ciclo di capitali.

Il catalizzatore di breve termine è concreto: se gli acquirenti vogliano un dispositivo dedicato all'agente verrà messo alla prova con la spedizione del Charm a dicembre, prima del debutto degli occhiali nella primavera 2027.