Kestra Financial, una piattaforma di wealth management leader nel settore, ha annunciato la nomina di Kelly Apple a Head of Wealth Management. La nomina segue una ricerca strategica per individuare il leader che guiderà il prossimo capitolo dell'attività di wealth management di Kestra. Mentre la società continua a investire per aiutare i consulenti a servire i propri clienti come wealth manager completi, Apple guiderà gli sforzi per rafforzare ed espandere le capacità di investimento, pianificazione e consulenza di Kestra.

In seguito alla promozione di John Amore a Presidente di Kestra Financial, la società ha avviato una ricerca accurata per definire il futuro della propria organizzazione di wealth management e identificare il leader giusto per la prossima fase di crescita. Apple è emersa come la scelta più indicata grazie alla sua ampia esperienza dirigenziale, alla visione strategica e al track record nella costruzione di solide partnership in tutto l'ecosistema del wealth management.

Nel suo nuovo ruolo, Apple guiderà l'organizzazione di wealth management di Kestra, riunendo i team, le risorse e le competenze che supportano i consulenti nella gestione degli investimenti, nella pianificazione avanzata e per clientela patrimoniale (high-net-worth), nelle soluzioni consulenziali, nel settore retirement, nelle assicurazioni, negli investimenti alternativi e nella due diligence, sia in Kestra Financial sia nel suo canale per consulenti indipendenti Kestra Private Wealth Services (Kestra PWS). Il suo arrivo avviene mentre Kestra continua ad attrarre società di consulenza di alta qualità e orientate alla crescita, con l'obiettivo di fornire loro le risorse necessarie per servire i clienti in modo più completo.

Apple arriva in Kestra da BlackRock, dove ha trascorso più di 13 anni, ricoprendo più di recente il ruolo di Managing Director e Head of National Accounts, alla guida del team responsabile delle più importanti partnership di distribuzione della società. Porta con sé oltre due decenni di esperienza dirigenziale nella gestione degli investimenti (asset management) e nella distribuzione tramite intermediari, avendo ricoperto in precedenza ruoli senior in DWS Investments e Van Kampen Investments, oggi Invesco, oltre a un track record nella costruzione di partnership scalabili e di team ad alte prestazioni.

La nomina di Apple riflette la più ampia strategia di Kestra di investire nella leadership e nelle capacità necessarie per aiutare i consulenti a crescere e a servire i clienti come wealth manager completi. I recenti investimenti nello sviluppo commerciale, nelle operazioni e nel servizio clienti hanno rafforzato la capacità della società di supportare le imprese di consulenza orientate alla crescita e i clienti che esse servono, evidenziando come le piattaforme competano non solo sui prodotti, ma anche sull'infrastruttura su cui i consulenti contano per offrire una pianificazione e un servizio più ampi.

«Quando ho assunto il ruolo di Presidente, il nostro team dirigenziale ha visto l'opportunità di definire con attenzione cosa dovesse rappresentare questa posizione per il futuro della nostra attività», ha dichiarato John Amore, Presidente di Kestra Financial. «Ci siamo impegnati a trovare il leader giusto per contribuire a plasmare la nostra strategia di wealth management, rafforzare le capacità a disposizione dei consulenti e prepararci a una crescita di lungo periodo. L'esperienza di Kelly nella costruzione di partnership e di team ad alte prestazioni, unita a una profonda comprensione di ciò di cui i consulenti di oggi hanno bisogno per crescere, aiuterà la nostra comunità di wealth manager completi a prosperare.»

«Ai consulenti di oggi viene chiesto di fornire una consulenza sempre più completa in ogni fase della vita finanziaria del cliente», ha affermato Apple. «Kestra ha costruito qualcosa di unico in questo settore – una solida base per i consulenti che vogliono crescere e approfondire le relazioni con i propri clienti – e sono entusiasta di contribuire a espandere le capacità e le risorse che ne sostengono il successo.»