Kakao ha deciso di non entrare nel settore delle infrastrutture AI ad alta intensità di capitale, scegliendo invece di concentrarsi su servizi AI orientati al consumatore integrati in KakaoTalk, la sua principale piattaforma di messaggistica mobile utilizzata dalla stragrande maggioranza della popolazione sudcoreana.

Durante la conferenza sui risultati del secondo trimestre di giovedì, l'operatore di piattaforma sudcoreano ha rivelato di aver valutato data center AI e servizi GPU cloud, ma di aver concluso che non avrebbero fornito un vantaggio competitivo significativo. La decisione distingue Kakao sia dai competitor globali come Microsoft, Google e Amazon, che stanno investendo decine di miliardi nelle infrastrutture AI, sia dal rivale interno Naver, che ha ampliato le proprie capacità di AI cloud.

"Abbiamo stabilito che il livello delle infrastrutture non è l'ambito in cui Kakao può diventare più competitiva nell'era dell'IA", ha dichiarato l'amministratore delegato Chung Shin-a. "Kakao ha costruito il proprio successo creando servizi business-to-consumer che si integrano profondamente nella vita quotidiana degli utenti."

Chung ha citato le forti esigenze di capitale e l'incerto ritorno sull'investimento come fattori aggiuntivi. "Le infrastrutture AI richiedono ingenti investimenti iniziali e continue spese in conto capitale", ha sottolineato.

Invece di costruire infrastrutture, Kakao prevede di sviluppare capacità AI in grado di interpretare le intenzioni degli utenti e assistere negli acquisti, nelle prenotazioni e nei pagamenti senza uscire dall'app KakaoTalk. La strategia mira efficacemente a consolidare il ruolo di KakaoTalk come super app, un modello inaugurato da WeChat in Cina, integrando funzionalità transazionali basate sull'IA direttamente nell'esperienza di messaggistica.

"Riteniamo che concentrare le nostre capacità nel segmento B2C (business-to-consumer) offra il maggior potenziale per generare la rapida crescita che i nostri azionisti si aspettano", ha affermato Chung.

L'azienda mira a gettare le basi per una diffusione capillare dei servizi entro la fine di quest'anno e ad avviare una monetizzazione significativa nel 2027.

Un pilastro centrale della strategia di ricavi è il commerce agentic. L'IA di KakaoTalk raccomanderà prodotti e servizi in base alle conversazioni e alle preferenze degli utenti, per poi facilitare acquisti o prenotazioni dirette. Kakao intende percepire commissioni su queste transazioni e sta valutando anche piani in abbonamento per funzionalità AI personalizzate.

L'approccio sfrutta la presenza consolidata di KakaoTalk nella pubblicità, nel commerce e nei pagamenti, settori che hanno contribuito alla performance trimestrale da record di Kakao.

L'utile operativo del secondo trimestre è salito del 36% su base annua a 277 miliardi di won (196 milioni di dollari), mentre i ricavi sono cresciuti del 9% a 2,1 bilioni di won. Entrambe le cifre hanno rappresentato massimi trimestrali di sempre. I ricavi della piattaforma sono aumentati del 17% a 1,23 bilioni di won.

I ricavi di Talk Biz, il principale segmento aziendale basato su messenger di Kakao, sono cresciuti del 12% a 643,2 miliardi di won. I ricavi di pubblicità e abbonamenti sono avanzati del 14% a 399,9 miliardi di won, guidati da un aumento del 20% nella messaggistica aziendale e da un balzo del 28% nella pubblicità display su KakaoTalk.

I ricavi del commerce, che includono il servizio di regali di Kakao, sono saliti del 10% a 243,2 miliardi di won, con gli acquisti per sé da parte degli utenti in aumento del 39%.

Altre attività della piattaforma, tra cui mobilità e pagamenti, hanno registrato un aumento dei ricavi del 22% a 587 miliardi di won. Kakao ha segnalato che la sua unità pagamenti ha ottenuto una robusta crescita nei servizi finanziari, con i servizi di pagamento e piattaforma che hanno mantenuto incrementi a doppia cifra.

Kakao ha inoltre annunciato una partnership con la piattaforma di consegna cibo Coupang Eats, che consente agli utenti di ordinare e pagare i pasti direttamente all'interno di KakaoTalk senza cambiare applicazione. L'azienda intende utilizzare questa collaborazione come modello per ampliare l'ecosistema AI di KakaoTalk verso ulteriori servizi quotidiani, tra cui commerce, prenotazioni, viaggi e pagamenti.

Fonte: Korea Herald Business