Jump, che si presenta come il principale fornitore di soluzioni di intelligenza artificiale (AI) per advisor e professionisti dei servizi finanziari, ha annunciato un'integrazione con FMG Suite ("FMG"), una piattaforma di marketing e crescita per advisor finanziari, professionisti assicurativi e imprese.

Realizzata attraverso FMG Connect — il livello di integrazione e orchestrazione introdotto di recente da FMG per consentire agli strumenti esterni per advisor di collegarsi alla sua piattaforma — il nuovo flusso di lavoro mette in evidenza contenuti FMG pertinenti e approvati dalla compliance in base a quanto emerso nelle conversazioni con i clienti. I materiali proposti vengono presentati agli advisor per l'esame e l'utilizzo nel follow-up post-riunione. Poiché il materiale suggerito proviene da una libreria che ha già superato la revisione di compliance, il flusso di lavoro parte da contenuti allineati agli standard della società — un punto di riferimento rilevante in un settore in cui le comunicazioni rivolte ai clienti devono soddisfare i controlli di compliance prima di raggiungerli.

"Le conversazioni con i clienti spesso sollevano domande che meritano maggiore attenzione dopo l'incontro, ma trovare le risorse giuste richiede tempo", ha dichiarato Parker Ence, amministratore delegato e cofondatore di Jump. "La nostra integrazione con FMG aiuterà gli advisor a trovare contenuti pertinenti e approvati dalla società in base a ciò che i loro clienti hanno effettivamente discusso. Gli advisor potranno dedicare meno tempo alla ricerca di materiali e offrire un follow-up più attento, decidendo in autonomia cosa condividere."

Le società hanno illustrato il flusso di lavoro con un esempio: se un cliente solleva domande sul reddito da pensionamento durante un incontro, Jump potrebbe proporre una risorsa educativa di FMG su quell'argomento, da esaminare e da valutare per l'inclusione in un follow-up post-riunione. L'advisor mantiene il controllo della comunicazione, decidendo se il materiale è adatto alle esigenze del cliente e se inviarlo.

Questo traguardo si basa sulla recente introduzione da parte di FMG del livello di connettività, attraverso il quale Jump ha operato come uno dei sette partner in accesso anticipato a sviluppare integrazioni. Il nuovo flusso di lavoro trasforma quel lavoro iniziale in un'esperienza concreta che collega la riunione al marketing, unendo direttamente la sostanza degli incontri con i clienti alle risorse di marketing e comunicazione. In sostanza, l'integrazione collega i due estremi di una stessa interazione con il cliente: lo strumento che acquisisce quanto discusso in riunione e la piattaforma che plasma ciò che l'advisor invia in seguito.

"Trovare i contenuti giusti è più semplice quando si parte dalla conversazione che l'advisor ha appena avuto", ha dichiarato Michelle Feinstein, chief product and strategy officer di FMG. "Collegando i contenuti di FMG al contesto dell'incontro fornito da Jump, aiutiamo gli advisor a individuare risorse pertinenti in tempo reale e a decidere come utilizzarle al meglio nelle loro comunicazioni con i clienti."

Secondo l'annuncio, l'integrazione estende la capacità di Jump di trasformare l'intelligenza delle riunioni in azione l'ecosistema tecnologico degli advisor, aiutandoli a applicare gli insight ricavati dalle conversazioni con i clienti per guidare l'engagement continuativo. Con Jump tra i sette partner in accesso anticipato di FMG Connect, le integrazioni del resto del gruppo rappresentano il riferimento immediato per l'evoluzione futura del livello di connettività appena lanciato.