Le azioni di IREN Limited hanno rinunciato a un rialzo iniziale lunedì 12 ottobre dopo che un rapporto ha collegato il fornitore di cloud AI a un accordo pluriennale non divulgato con Anthropic, un patto che nessuna delle due società ha confermato. Il ripiegamento è avvenuto nonostante l'esistente contratto con Microsoft e la partnership con Nvidia continuino a sostenere l'espansione di IREN nell'infrastruttura cloud AI.

The Information ha riferito che Anthropic, lo sviluppatore del chatbot Claude, aveva prenotato capacità cloud presso IREN. Né IREN né Anthropic hanno confermato pubblicamente l'accordo, e il valore, la capacità di calcolo e il calendario di consegne dell'accordo riportato restano tutti non divulgati.

I guadagni iniziali svaniscono negli scambi pomeridiani

Il titolo era salito del 3,67% prima della campanella di apertura e aveva aperto intorno ai 36,31 dollari. Ha toccato un massimo di sessione di 36,69 dollari prima di ripiegare verso i 35 dollari. Intorno alle 15:30 EDT, le azioni si scambiavano vicino a 34,90–35,03 dollari, in calo di circa lo 0,5%–1% sulla giornata e leggermente sotto la chiusura di venerdì a 35,19 dollari. I volumi di scambio hanno superato i 40 milioni di azioni nel primo pomeriggio.

Nessun annuncio separato della società è emerso nelle ultime ore di negoziazione di lunedì per spiegare l'inversione di tendenza. IREN aveva già perso terreno nella settimana precedente, scendendo da 41,28 dollari il 6 ottobre a 35,19 dollari il 9 ottobre.

Anche altri titoli dell'infrastruttura AI hanno ricevuto risposte di mercato irregolari. Il 7 ottobre, la pianificata espansione di CoreWeave nei data center in India, in cui la società ha delineato 240 megawatt di capacità a Navi Mumbai, si è accompagnata a un calo del prezzo delle sue azioni.

La divulgazione di agosto ha lasciato il cliente senza nome

L'accordo riportato arriva con una domanda aperta legata alle stesse divulgazioni di IREN. Nei risultati del 27 agosto, la società aveva annunciato un contratto pluriennale con un "importante laboratorio AI di frontiera" senza rivelarne il nome, identificando separatamente Cohere, Perplexity e altri clienti. IREN non ha stabilito se Anthropic corrisponda al cliente citato in quell'annuncio di agosto. Qualsiasi dichiarazione della società che nomini quel cliente o affronti i termini riportati dell'accordo con Anthropic costituirebbe la prima divulgazione diretta a risolvere either question.

The Information ha anche descritto la dipendenza di Anthropic da operatori di data center con background nel mining di bitcoin, tra cui Hut 8 e TeraWulf. In un sviluppo separato, l'espansione del cloud AI di Bitdeer in ha aggiunto un altro esempio di miner che puntano all'infrastruttura di calcolo commerciale.

Bloomberg ha riferito che Anthropic prevede di incontrare potenziali investitori IPO il 14 ottobre, due giorni dopo la diffusione del rapporto sulla capacità.

L'espansione del cloud continua in tutto il settore

IREN detiene già un contratto cloud quinquennale da 9,7 miliardi di dollari con Microsoft, e la sua partnership con Nvidia punta fino a cinque gigawatt di infrastruttura AI nel tempo. La società ha reindirizzato parti della sua infrastruttura energetica dal mining di bitcoin verso operazioni di calcolo commerciale a maggiore densità. Considerato insieme agli operatori con background minerario citati nei reportage di The Information e all'espansione malese di Bitdeer, il reindirizzamento di IREN appare come un'istanza di un più ampio riposizionamento degli operatori di data center con radici minerarie verso capacità di calcolo commerciale.

Anche i grandi fornitori di cloud stanno sviluppando i propri chip. Un rapporto recente ha trattato l'espansione di Microsoft con Azure Maia 300, che mira a ridurre i costi di calcolo AI attraverso un'implementazione pianificata nel 2027.

IREN ha riportato ad agosto 4 miliardi di dollari di ricavi annualizzati contrattualizzati per la sua capacità del 2026. Senza conferma dell'accordo con Anthropic, le divulgazioni pubbliche non stabiliscono se l'attività riportata aggiungerebbe ricavi oltre ai contratti esistenti della società.