La capacità dei data center è in corsa per triplicare entro il 2030, e GXO Logistics — il più grande provider di logistica contrattuale al mondo, scorporato da XPO Logistics nel 2021 — sta posizionando i propri servizi della catena di approvvigionamento per intercettare questa domanda in rapida crescita fino al prossimo decennio, secondo Patrick Kelleher, CEO dell'azienda di logistica contrattuale da 13 miliardi di dollari.

Intervistato su FreightWaves Today, Kelleher ha dichiarato che il business dei data center di GXO — che copre sia la costruzione iniziale sia la manutenzione e il sostegno delle strutture — sta già registrando quella che ha definito una "crescita sostanzialmente accelerata". Si aspetta che tale slancio persista almeno fino al 2027.

La durata della domanda dei data center rimane una questione sorvegliata da vicino dai professionisti del trasporto merci, dato il dibattito in corso sui vincoli energetici e sul potenziale rischio di sovraccapacità. Lo sviluppo è trainato dall'adozione aziendale degli strumenti di AI generativa e dalla rapida espansione delle flotte di GPU dei provider cloud, entrambi fattori che richiedono una densità di calcolo nettamente superiore rispetto ai carichi di lavoro tradizionali. Kelleher ha richiamato l'impegno di investimento da mezzo trilione di dollari di Nvidia come prova che il capitale continua ad affluire nel settore.

"Non vedo la domanda di capacità dei data center diminuire nemmeno entro il 2030, 2035", ha affermato.

GXO ha sviluppato un processo di assemblaggio e cablaggio dei rack fuori sede che sposta quel lavoro dal pavimento angusto del data center a un ambiente di produzione in linea. Questo approccio consente all'azienda di allestire strutture in soli 30 giorni e di servire più data center da una singola struttura.

"Sottoscrivo le statistiche disponibili secondo cui la capacità dei data center triplicherà entro il 2030. Ci credo perché, se guardo GXO come una piccola organizzazione con 13 miliardi di dollari di ricavi che fa parte di un'economia più ampia, la nostra attenzione sull'AI e sull'applicazione dell'AI nel nostro business è una delle nostre priorità principali, e la vedo solo accelerare proseguendo nel tempo." — Patrick Kelleher, CEO, GXO Logistics

Robotica di magazzino: i costi dei robot umanoidi previsti in calo

Sul fronte della robotica, Kelleher ha rivelato che GXO ha completato più di 45 progetti pilota con robot umanoidi — incluso il lavoro con la piattaforma Digit di Agility Robotics — con un ulteriore pilota in programma per il secondo semestre di quest'anno in Europa. Ha previsto che il costo di un'unità umanoide verrà dimezzato entro due anni. I costi operativi — attualmente pari a 10-15 dollari l'ora — dovrebbero scendere sotto i 10 dollari l'ora nello stesso periodo, mentre i costi operativi totali dovrebbero attestarsi tra 15 e 20 dollari l'ora entro due anni, una soglia che Kelleher ha descritto come necessaria per raggiungere il ritorno sull'investimento.

GXO attualmente impiega robot umanoidi con successo nella selezione di cosmetici e abbigliamento. Il consumo energetico non si è rivelato un fattore limitante, secondo Kelleher; il 40% dei magazzini di GXO è già dotato di dotazioni robotiche ad alta densità, e i miglioramenti nella tecnologia delle batterie mantengono la domanda energetica gestibile.

Espansione aerospaziale e difesa

Kelleher ha individuato nell'aerospaziale e nella difesa un comparto ad alta crescita per l'azienda. A febbraio ha costituito un comitato consultivo per la difesa composto da ex alti funzionari militari del settore della catena di approvvigionamento. GXO ha inoltre annunciato una partnership nel Regno Unito — denominata Taurus — con Amentum e Maersk per ottenere contratti con il governo britannico.

Kelleher ha confermato che GXO punta a un mercato indirizzabile totale legato alla spesa per la difesa degli Stati Uniti che è stato quantificato in 1.500 miliardi di dollari.

"È il numero che utilizziamo", ha detto. "Ed è un buon TAM."

Comparti consumer e reindustrializzazione

Sul versante consumer, Kelleher ha dichiarato che i settori retail, CPG ed e-commerce di GXO sono stati "relativamente piatti sui volumi" nel complesso, sebbene l'azienda si aspetti di essere "in linea o meglio rispetto all'anno scorso" per la stagione di picco sulla base dell'attuale comportamento dei clienti.

Ha inoltre evidenziato la reindustrializzazione come un cambiamento tangibile che sta ridefinendo la strategia di localizzazione dei magazzini. Gli incentivi federali come il CHIPS and Science Act e l'Inflation Reduction Act hanno accelerato gli investimenti nella manifattura interna, e con le aziende che riportano la produzione in patria, le posizioni ottimali per i magazzini si stanno spostando dai porti costieri verso i mercati dell'entroterra. Kelleher ha citato in particolare Texas, Georgia, Florida, Phoenix, Salt Lake City, Indianapolis, Louisville e Columbus (Ohio) come mercati che registrano un'attività accelerata. Il trasporto intermodale sta acquisendo maggiore rilevanza, ha osservato, poiché le materie prime — anziché i prodotti finiti — attraversano sempre più spesso i porti della costa occidentale.

Le scienze della vita completano il quadro positivo della domanda per GXO, con Kelleher che ha definito i volumi in quel settore "molto solidi". Nel complesso, ha concluso, l'azienda mantiene "una prospettiva davvero positiva fino a fine anno" in tutti i suoi comparti industriali.

Fonte: FreightWaves