MYNT, Inc., la società di tecnologia finanziaria alla base di GCash, ha fissato il prezzo finale dell'offerta per la sua offerta pubblica iniziale (IPO) a 6,60 pesos per azione, secondo un avviso della Philippine Stock Exchange (PSE) pubblicato venerdì.

Il prezzo definitivo stabilisce le condizioni alle quali gli investitori riceveranno l'assegnazione delle azioni prima di una quotazione che donnerà agli investitori al dettaglio una partecipazione diretta nella società alla base della piattaforma GCash.

Secondo le condizioni finalizzate, Mynt offrirà fino a 8,03 miliardi di azioni ordinarie, con un'opzione di sovraassegnazione relativa a fino a 1,20 miliardi di ulteriori azioni ordinarie secondarie. L'offerta sarà composta da fino a 1,61 miliardi di azioni ordinarie di nuova emissione nell'ambito dell'offerta primaria e fino a 6,42 miliardi di azioni ordinarie esistenti che gli attuali azionisti venderanno tramite l'offerta secondaria. Per struttura, i proventi delle azioni primarie di nuova emissione andranno alla società, mentre i pagamenti per la tranche secondaria saranno incassati dagli azionisti venditori.

A 6,60 pesos per azione, l'offerta base è valutata circa 53 miliardi di pesos. In caso di pieno esercizio dell'opzione di sovraassegnazione, l'operazione potrebbe raggiungere circa 60,92 miliardi di pesos. Le opzioni di sovraassegnazione di questo tipo consentono ai garanti dell'emissione di collocare azioni oltre l'entità base dell'operazione, quindi l'assorbimento completo o meno delle 1,20 miliardi di azioni aggiuntive contribuirà a determinare la dimensione finale dell'operazione.

Le azioni saranno quotate sul Main Board della PSE con il simbolo ticker GCASH, con l'inizio delle negoziazioni sulla borsa locale previsto per il 20 ottobre, il traguardo che colloca l'intervallo tra la determinazione del prezzo e il primo giorno di quotazione della società.

Investitori angolari

La scorsa settimana, Mynt ha dichiarato di aver ottenuto impegni da oltre 20 investitori angolari globali e nazionali. La platea comprende International Finance Corp. (IFC), HSBC Global Asset Management (UK) Ltd., Amundsen Investment Management, FIL Investment Management (Hong Kong) Ltd., oltre a fondi e conti gestiti separatamente amministrati dalle controllate di gestione degli investimenti di BlackRock, Inc.

Gli investitori angolari si impegnano in anticipo ad assumere azioni, ancorando la partecipazione istituzionale prima dell'offerta al pubblico.

Mynt ha inoltre dichiarato che Albizia Capital Pte. Ltd., Amundsen Investment Management e HSBC Global Asset Management stanno effettuando i loro primi impegni di investimento angolare nelle Filippine, mentre Ninety One North America, Inc. e Ninety One UK Ltd. partecipano per la prima volta come investitori angolari nel Sudest asiatico.

Secondo Reuters, gli investitori angolari hanno concordato l'acquisto di 36,5 miliardi di pesos di azioni prima dell'offerta al pubblico. Gli impegni degli investitori angolari restano soggetti a una possibile riallocazione tra le tranche, alla determinazione finale del prezzo, al completamento dell'offerta e ad altre condizioni di chiusura.

L'originale è stato redatto da Alexandria Grace C. Magno per BusinessWorld.

Fonte: BusinessWorld