FutureHedge, un'azienda software che sviluppa tecnologie di trading algoritmico, ha annunciato il lancio di Prime Stocks, un sistema progettato per valutare e monitorare più di 7.000 titoli quotati negli Stati Uniti tramite una metodologia basata su regole.

Prime Stocks applica un unico processo coerente di selezione e monitoraggio a un ampio universo di azioni statunitensi. Il sistema valuta le aziende in base a fattori quali crescita, momentum e attività di mercato istituzionale, per poi confrontare le opportunità qualificate con altri titoli all'interno dell'universo monitorato. Il lancio arriva in un momento in cui il trading sistematico basato su regole — da tempo utilizzato dalle società quantistiche istituzionali — sta diventando sempre più accessibile ai singoli investitori tramite piattaforme software e servizi di strategie automatizzate.

Selezione azionaria sistematica

Prime Stocks è progettato per automatizzare diversi processi coinvolti nella selezione attiva di titoli. Quando una posizione soddisfa i criteri programmati del sistema, la tecnologia può entrarvi e monitorarla. Se le condizioni che sostengono una posizione cambiano, il sistema può uscire dalla posizione o allocare il capitale verso un'altra opportunità qualificata.

FutureHedge dichiara che le posizioni hanno avuto storicamente una durata media di circa 14 giorni. La strategia è concepita come un approccio solo long e non utilizza leva, vendita allo scoperto, margine, opzioni o derivati.

La tecnologia opera tramite conti di intermediazione controllati dai clienti. FutureHedge non richiede ai clienti di trasferire il capitale investito in un fondo gestito dall'azienda. Il broker mantiene la custodia delle attività, mentre FutureHedge fornisce la tecnologia utilizzata per attuare la strategia programmatica. Questa struttura di custodia differisce dalle tradizionali disposizioni degli hedge fund, in cui gli investitori impegnano tipicamente il capitale direttamente in un fondo gestito dalla società.

Dati sulle performance storiche

FutureHedge riferisce che Prime Stocks dispone di dati sulle performance risalenti ad agosto 2020. Le cifre pubblicate dall'azienda mostrano una performance annua dell'81,3% nel 2021, dell'8,6% nel 2022, del 41,4% nel 2023, del 46,8% nel 2024 e del 32,8% nel 2025.

L'azienda dichiara inoltre una performance di circa il 32,7% dall'inizio del 2026 e una performance cumulata di circa l'868% sull'intero periodo storico presentato.

FutureHedge sottolinea che la strategia ha registrato un guadagno dichiarato dell'8,6% nel 2022, anno in cui l'S&P 500 è sceso del 18,1%. Le performance storiche non garantiscono risultati futuri e le cifre riportate dovrebbero essere esaminate insieme alla metodologia, alle ipotesi e alle informative applicabili. Cifre di questo tipo sono generalmente prodotte in base a ipotesi specifiche su esecuzione, commissioni e tempistiche, e nell'annuncio non sono descritti risultati verificati in modo indipendente.

Struttura del conto di intermediazione

Prime Stocks è progettato per operare senza richiedere ai clienti di depositare il capitale investito direttamente presso FutureHedge. I clienti mantengono la proprietà e il controllo dei propri conti di intermediazione e possono monitorare le posizioni del conto direttamente tramite il proprio fornitore di servizi di intermediazione.

Il sistema mira ad automatizzare la selezione, il monitoraggio e la rotazione delle posizioni secondo le proprie regole programmate, mantenendo l'attuale struttura del conto di intermediazione.

Tecnologia e copertura del mercato

FutureHedge ha sviluppato Prime Stocks per valutare un gran numero di azioni quotate negli Stati Uniti attraverso un processo coerente. L'azienda dichiara che il sistema monitora più di 7.000 titoli e valuta le potenziali posizioni in base alla propria metodologia programmatica.

Prime Stocks è disponibile tramite la piattaforma di FutureHedge, dove sono fornite informazioni sul sistema, sulla sua metodologia e sulle performance storiche.