FMSI, fornitore di software per la performance delle filiali e la gestione della forza lavoro per banche e credit union, ha annunciato due componenti aggiuntivi premium per RelationshipOS, la piattaforma che riunisce tutti gli strumenti dell'azienda sotto un unico accesso. Le novità — Pulse, un modulo di analisi basato su AI, e Surveys, uno strumento di feedback post-visita — sono destinate ai responsabili di filiale, ai responsabili operativi e ai dirigenti.

Pulse consente agli utenti di porre domande sulle proprie filiali in linguaggio naturale e ricevere risposte in pochi secondi. Il modulo opera sui dati e sulle autorizzazioni utente che l'istituto ha già in essere all'interno di FMSI, quindi non è necessario alcun nuovo setup. Esempi di query includono l'identificazione dei dipendenti più produttivi, il rilevamento di dove i tempi di attesa peggiorano o l'analisi delle cause dei ripensamenti dei clienti. Ogni risposta arriva con un grafico e gli utenti possono salvare le viste che utilizzano di più in My Boards per condividerle con i propri team. Pulse include inoltre scorecard predefinite su filiali, dipendenti, prodotti, traffico in lobby e performance di cross-selling.

Il lancio risponde a un problema di flusso di lavoro segnalato da tempo dai clienti di FMSI, secondo cui rispondere a una singola domanda operativa significava spesso estrarre da quattro a sei report e confrontare manualmente i dati. Pulse fa seguito a un programma beta annunciato a luglio da FMSI con VyStar Credit Union.

«I responsabili di filiale non sono mai stati a corto di dati, ma ottenere una risposta chiara di solito significava aspettare un report o costruirne uno da soli», ha dichiarato Jacob Reeves, General Manager di FMSI. «Ora un chief retail officer può chiedere quale filiale è più affollata questa settimana, vedere subito la risposta e fissarla in una dashboard da controllare ogni mattina. Surveys aggiunge il punto di vista del socio collegando l'esperienza di ogni visita alla filiale e alla persona che l'ha gestita.»

Surveys chiede a soci e clienti di valutare la visita e il servizio ricevuto poco dopo che è avvenuta. Ogni risposta è collegata alla visita stessa, oltre che alla filiale e al dipendente coinvolti, così i responsabili possono vedere cosa valorizzare, dove intervenire con la formazione e quanto sia coerente il servizio tra le varie sedi — e dare seguito a un'esperienza negativa mentre è ancora attuale. Poiché il feedback viene raccolto immediatamente dopo ogni interazione, lo strumento offre ai responsabili una lettura diretta della qualità del servizio a livello di singola filiale.

«Troppo spesso, una credit union scopre che una visita in filiale è andata male solo quando compare come recensione online», ha dichiarato Sean O'Neill, Head of Growth di FMSI. «Surveys dà loro la possibilità di sentirlo prima dal socio, quando c'è ancora tempo per rimediare.»

Con i due moduli, RelationshipOS consolida gli strumenti di FMSI per la performance delle filiali e la gestione della forza lavoro, le analisi conversazionali basate su AI e il feedback post-visita dei soci all'interno di un unico accesso, estendendo la piattaforma che l'azienda fornisce a banche e credit union. Trattandosi di componenti aggiuntivi premium e non di funzionalità core della piattaforma, la portata del modello a accesso unico dipenderà da quanti istituti decideranno di aggiungerli.