FINNY AI Inc. ("FINNY"), la piattaforma di crescita basata sull'intelligenza artificiale realizzata appositamente per i consulenti finanziari, e Visionary Square, una delle principali registered investment adviser (RIA) ibride, hanno annunciato una partnership pensata per aiutare i consulenti finanziari a individuare nuove opportunità di business e ad accelerare la crescita organica.

Visionary Square supporta oltre 250 consulenti di 140 società partner a livello nazionale, offrendo risorse in ambito tecnologico, di conformità, operativo, di marketing e di gestione della pratica. In qualità di RIA ibrida, opera come piattaforma attraverso cui i consulenti indipendenti gestiscono le proprie attività attingendo alle risorse centralizzate della società — una struttura che la posiziona anche per distribuire strumenti su larga scala nella propria rete di consulenti. Secondo l'accordo, Visionary Square coprirà i costi di abbonamento per le proprie società partner, offrendo ai consulenti accesso a strumenti di prospezione basati sull'AI per identificare e contattare potenziali clienti, far crescere le proprie attività e semplificare l'acquisizione di clienti senza aggiungere complessità operativa o spese.

"I consulenti indipendenti dovrebbero poter crescere senza bisogno di un team marketing completo o di dover imparare sistemi nuovi e complicati. FINNY è il modo semplice con cui i consulenti indipendenti possono effettivamente trovare e conquistare nuovi clienti," ha dichiarato Eden Ovadia, cofondatore e CEO di FINNY. "Visionary Square continua a sostenere l'indipendenza dei consulenti fornendo loro le risorse per costruire attività più solide, e l'aggiunta di FINNY mette a disposizione dei suoi consulenti un nuovo e potente modo di entrare in contatto con i potenziali clienti."

FINNY utilizza un'AI avanzata e una grande quantità di dati proprietari per abbinare i consulenti ai potenziali clienti in base alle nicchie che servono, alla similarità con la propria base clienti esistente e ai segnali di denaro in movimento delle persone. Il F-Score proprietario della piattaforma aiuta a identificare e dare priorità alle persone più adatte a un determinato consulente, mentre le funzionalità di outreach personalizzate sono progettate per trasformare quelle opportunità in conversazioni, e le conversazioni in nuovi clienti. Insieme, queste capacità offrono ai consulenti un approccio più sistematico allo sviluppo del business, senza che debbano gestire in proprio un'operazione di prospezione — un aspetto rilevante per le pratiche indipendenti che in genere operano senza personale interno dedicato a vendite o marketing.

La partnership rafforza l'impegno dichiarato di Visionary Square a dotare i consulenti indipendenti di strumenti ad alto impatto. Aggiungendo FINNY alla propriaerta tecnologica, la società aiuta i consulenti a modernizzare le strategie di acquisizione clienti e a dedicare più tempo alla costruzione di relazioni e al servizio dei clienti.

"Il nostro focus in Visionary Square è sempre stato quello di dare ai consulenti gli strumenti, le risorse e il supporto di cui hanno bisogno per far crescere attività di successo senza sacrificare la propria indipendenza," ha dichiarato Robert Russo, CEO di Visionary Square. "L'AI crea entusiasmanti opportunità per rendere lo sviluppo del business più efficiente ed efficace, e vogliamo che i nostri consulenti possano trarne vantaggio. Coprendo il costo dell'abbonamento a FINNY, rendiamo più semplice per le nostre società partner mettere al lavoro questa potente tecnologia, trovare nuove opportunità e costruire relazioni significative con i clienti. È un altro modo in cui investiamo nei nostri consulenti e li aiutiamo a realizzare la loro visione."

L'annuncio segue il lancio di Pay-as-You-Grow di FINNY, un nuovo modello di prezzo basato sui risultati che offre accesso illimitato alla piattaforma per 50 dollari al mese, più una piccola percentuale sugli asset portati in gestione tramite FINNY, pagata solo finché quei clienti rimangono con il consulente. Insieme, il nuovo modello di prezzo e le partnership con organizzazioni come Visionary Square — in cui la società sponsor assorbe i costi di abbonamento per conto dei propri consulenti — riflettono l'impegno di FINNY a rendere le avanzate capacità di crescita più accessibili ai consulenti, ad allineare direttamente il proprio successo al loro e a mantenere bassa la barriera dei costi fissi per le pratiche indipendenti a cui si rivolge.

Ulteriori dettagli sulla piattaforma di FINNY sono disponibili su finny.com.