Le azioni di Fastly (NYSE: FSLY) sono salite oltre il 16% dopo che Oppenheimer ha alzato il rating del fornitore di piattaforme edge da Perform a Outperform e ha portato il prezzo target a 35 dollari. Il titolo è scambiato vicino a 25,29 dollari sulla notizia, ben al di sotto del nuovo target della società, puntando alla sua migliore settimana degli ultimi mesi. Fastly gestisce una piattaforma di rete globale che comprende distribuzione di contenuti, edge computing e servizi di sicurezza.

Oppenheimer cita valori contrattuali in crescita

La chiamata arriva dall'analista di Oppenheimer Param Singh, che ha basato l'upgrade su verifiche di settore che indicano valori contrattuali in crescita legati alla domanda crescente per i prodotti di sicurezza di Fastly.

Secondo TipRanks, Singh si colloca al n. 849 tra i più di 12.500 analisti tracciati dalla piattaforma. I suoi rating si sono rivelati corretti nel 66% dei casi, con un rendimento medio del 24%.

L'upgrade prolunga una corsa poderosa per Fastly quest'anno. Il titolo è salito del 148% da inizio anno e ha reso il 196% negli ultimi dodici mesi.

Perché Oppenheimer è diventata rialzista

Singh ha indicato un aumento della dimensione media degli accordi durante il terzo trimestre, una tendenza al cross-selling supportata dai recenti lanci di prodotti di sicurezza.

Fastly ha rilasciato diversi nuovi strumenti negli ultimi mesi, tra cui AI Runtime, AI Firewall e API Enforcement, diventati disponibili a settembre. Sebbene questi prodotti non abbiano ancora contribuito molto ai ricavi, Singh si attende che la linea di sicurezza in espansione continui a alimentare la crescita nel quarto trimestre e fino al 2027. Quanto ricavo stanno generando questi lanci potrebbe diventare più chiaro quando Fastly pubblicherà i risultati del terzo trimestre.

Oppenheimer prevede per Fastly una crescita percentuale tra i diciassette e i bassi vent'anni nei prossimi anni, un ritmo che la società ritiene ancora sottovalutato dal mercato agli attuali livelli di prezzo.

Per il terzo trimestre, Singh si attende che Fastly registri ricavi vicino al massimo del range guida, che va da 184 a 190 milioni di dollari. Anticipa inoltre che la direzione alzerà le previsioni per l'intero 2026, con il rialzo trainato dal continuo cross-selling e dal traffico aggiuntivo legato all'uscita di GTA VI, il prossimo capitolo della serie Grand Theft Auto.

Cosa dicono gli altri analisti

Non tutti gli analisti condividono l'entusiasmo di Oppenheimer. RBC Capital ha mantenuto un rating Sector Perform con un prezzo target di 25 dollari dopo l'investor day di Fastly, in cui la società ha illustrato gli obiettivi fino all'anno fiscale 2029. Tali obiettivi includono un tasso di crescita annuo dei ricavi del 14% al 21%.

DA Davidson ha mantenuto un rating Neutral ma ha ridotto il prezzo target a 23 dollari da 26, citando preoccupazioni sulla valutazione. BofA Securities si è mossa nella direzione opposta, alzando il target a 22 dollari da 20. BofA ha sottolineato la spinta di Fastly verso una piattaforma edge unificata e ha notato tre trimestri consecutivi di crescita stabile dei ricavi.

Anche le voci circolate online su un possibile ruolo di Fastly nella gestione del traffico per l'assistente AI Muse di Meta hanno alimentato l'interesse degli investitori per il titolo.

Consenso di Wall Street: Moderate Buy

Nel complesso, Wall Street assegna a Fastly un rating Moderate Buy, un consenso costruito su sei rating Buy, cinque Hold e uno Sell. Il prezzo target medio degli analisti si attesta a 28,56 dollari, implicando circa un 3% di ribasso dagli attuali livelli di scambio anche dopo l'ultimo balzo. Quella media nasconde un ampio spettro di target individuali, che vanno dai 22 dollari di BofA ai 35 dollari di Oppenheimer, un divario che evidenzia quanto resti divisa l'opinione degli analisti anche dopo il rally di quest'anno.

Undici analisti hanno alzato le stime sugli utili per il periodo a venire, secondo i dati di InvestingPro. Fastly non ha registrato profitti negli ultimi dodici mesi, sebbene gli analisti si attendano un cambio di tendenza quest'anno.

Alla seduta di venerdì, le azioni di Fastly erano salite del 188% da inizio anno.