I titoli più importanti di ieri

Osservatorio sul mercato crypto

1. Robinhood ha introdotto Robinhood Agents all'interno della sua app, ha dichiarato che oltre 150.000 conti agentici sono già stati aperti e ha illustrato i piani per il trading azionario nei fine settimana 24/7, perpetual futures per i clienti statunitensi idonei e contratti sugli utili collegati a Cboe. Robinhood ha dichiarato che i perps copriranno BTC, ETH, SOL, XRP, DOGE, ADA, LINK e HYPE con leva fino a 10x su BTC e ETH, mentre il trading azionario nei weekend partirà con una lista curata in attesa della revisione normativa.

2. La CFTC ha registrato Coinbase Clearing LLC come organizzazione di compensazione di derivati, completando lo stack interno di Coinbase insieme alle sue licenze FCM e designated contract market esistenti. The Block ha riferito che la clearinghouse nativa USDC potrà compensare solo futures interamente collateralizzati, opzioni su futures e swap, mentre i prodotti con leva e i prossimi perps su singole azioni continueranno a utilizzare partner esterni.

3. Bitwise ha lanciato il Bitwise NEAR ETF (NRR) su NYSE Arca, il primo prodotto USA quotato spot legato direttamente a NEAR, con una commissione di gestione dello 0,75% e staking interno che matura rendimenti attraverso il NAV. PR Newswire ha riferito che il fondo si aggiunge alla gamma di Bitwise su asset singoli che comprende già prodotti su bitcoin, ether, solana, XRP e Hyperliquid.

4. Aztec Labs ha lanciato un wallet zk.money riavviato che sposta i depositi di DAI, USDC e USDT da Ethereum sulla Aztec Network, così che importi dei pagamenti, saldi e destinatari restino privati dopo il deposito. CoinDesk ha riferito che i singoli trasferimenti sono limitati sotto i 2.500 dollari, gli utenti condividono un tetto giornaliero di deposito di 50.000 dollari, e il prodotto zk.money originale aveva servito oltre 75.000 wallet prima della chiusura nel 2024.

Movimenti del mercato azionario

5. L'S&P 500 è sceso dello 0,2% martedì per il secondo calo consecutivo mentre il rendimento dei Treasury a 10 anni è tornato vicino al 5,25%. KRMG ha riferito che l'indice ha chiuso a .670,84, il Dow ha perso 131,59 punti, ovvero lo 0,3%, a 51.349,92, e il Nasdaq è scivolato di 22,84 punti, ovvero lo 0,1%, a 26.797,54.

6. Le azioni di Fair Isaac sono crollate di circa il 25% dopo che il direttore della FHFA Bill Pulte ha dichiarato che Fannie Mae e Freddie Mac passeranno a un'unica griglia di prezzi dei mutui che considera VantageScore a fianco di FICO, e Rocket Mortgage ha detto che preferirebbe VantageScore. Motley Fool ha riferito che anche TransUnion ha bloccato il prezzo di VantageScore 4.0 a 0,99 dollari fino a dicembre 2028, minando il franchising di punteggi di lunga data di FICO.

Osservatorio sulle materie prime

7. Il greggio ha venduto martedì mentre il rischio sulle esportazioni dal Medio Oriente si è attenuato e i trader hanno guardato oltre i precedenti danni al gasdotto verso un recupero dei carichi sul Mar Rosso. CNBC ha riferito che il Brent è sceso del 2,6% chiudendo a 102,59 dollari al barile e il West Texas Intermediate è calato di circa il 3,5% a 89,38 dollari, anche se il rendimento dei Treasury a 30 anni ha comunque segnato un massimo sopra il 5,6%.

8. L'argento è sceso a circa 60,83 dollari l'oncia martedì, prolungando la discesa di lunedì mentre rendimenti più alti continuavano a premiare sui metalli senza rendimento. FXStreet ha riferito che XAG/USD è sceso da circa 60,98 dollari di lunedì e resta circa il 14% in calco da inizio anno.

La watchlist di oggi

• Il dato del core PCE di agosto e se le probabilità di un rialzo dei tassi della Fed a ottobre restino vicino al 50% dopo il segnale di pazienza di Williams

• Il seguito su Robinhood Agents, le azioni nei fine settimana e i perps crypto USA una volta superate le revisioni normative

• Se bitcoin riesca a mantenere la zona degli holder di lungo periodo tra 84.000 e 85.000 dollari fino alla chiusura del trimestre

• Se il WTI si stabilizzi sotto i 90 dollari se i titoli'offerta da Mar Rosso e SPR continuano a limitare il premio al rischio

• Se FICO si stabilizzi dopo il reset della griglia dei prezzi legato a VantageScore e il cambio di punteggio preferito di Rocket

edgeX Market Lens

Martedì ha diviso il nastro tra costruzione di prodotti e gravità del mercato obbligazionario. Le piattaforme crypto hanno continuato a distribuire infrastrutture regolamentate — l'ok alla compensazione interamente collateralizzata di Coinbase, lo spot ETF su NEAR di Bitwise, il ritorno del wallet privacy di Aztec e la roadmap agent-plus-perps di Robinhood — mentre le azioni a contanti hanno risposto prima a un rendimento trentennale sopra il 5,6% e a una seconda giornata negativa per il Dow. Il petrolio ha finalmente offerto alle azioni un piccolo sollievo inflazionistico, ma il crollo di Fair Isaac ha mostrato quanto rapidamente una scelta di policy possa repricing un nome monopolistico quando cambia l'infrastruttura dei mutui.

La domanda a breve termine non è tanto se esistano notizie sui prodotti crypto, quanto se la domanda spot possa assorbire un altro dato PCE e una seduta di fine trimestre mentre i rendimenti reali restano elevati. Se il WTI mantiene la rottura verso la fascia alta degli 80 dollari e le probabilità di rialzo continuano a raffreddarsi dal picco di lunedì, gli asset rischiosi ottengono una finestra. Se i rendimenti accelerano di nuovo, persino i titoli fitti dell'HOOD Summit e i nuovi ticker ETF saranno trattati come secondari rispetto al mercato obbligazionario.

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