I titoli più importanti di ieri

Osservatorio sul mercato crypto

1. Bitcoin è stato scambiato vicino a 84.400 dollari poco dopo la chiusura delle azioni statunitensi di mercoledì, in calo di circa il 2,2% in 24 ore, mentre i rendimenti dei Treasury sono saliti alle stelle e le azioni legate alle crypto si sono indebolite. CoinDesk ha riportato che il rendimento decennale statunitense è schizzato su di circa 18 punti base al suo livello più alto dal 2007, mentre Strategy è scesa di circa il 3,1%, Coinbase di circa l'1,5% e Circle di circa il 3%.

2. Blockchain.com e la New York Stock Exchange hanno pianificato un collegamento che consentirebbe agli utenti di Blockchain.com di accedere ad azioni statunitensi tokenizzate ed ETF una volta che il sistema di negoziazione alternativa digitale di NYSE sarà lanciato e avrà ottenuto le approvazioni necessarie. The Block ha riportato che la piattaforma è progettata per trading 24/7, frazioni di azioni, finanziamento in stablecoin e regolamento onchain, e che ICE Data Services scambierà anche dati di mercato con i più di 44 milioni di account confermati di Blockchain.com.

3. Il rapporto MVRV di Bitcoin è tornato sopra la sua media mobile a 365 giorni, lo stesso segnale di momentum on-chain che ha contraddistinto le fasi iniziali dei mercati rialzisti del 2019 e del 2023, secondo i dati di Glassnode condivisi martedì. Finbold ha riportato che gli analisti stanno osservando l'incrocio mentre bitcoin tenta di riprendersi i 90.000 dollari e che la forte domanda di ETF spot continua a sostenere la domanda sotto il ribasso.

4. L'open interest dei futures su bitcoin, ether e solana è aumentato di circa il 7,6% durante il recente rally, mentre i detentori a breve termine hanno spostato circa 47.600 BTC sugli exchange in un classico schema di presa di profitto. Cryptonews ha riportato che bitcoin veniva scambiato vicino a 86.400 dollari con la resistenza a 88.000 dollari in vista, mentre la domanda di ETF, le voci di de-escalation sull'Iran e una bozza SEC sulla custodia crypto riportata si contendevano il passo con la liquidità in uscita.

Movimenti del mercato azionario

5. Il Nasdaq Composite è sceso di circa l'1,1% mercoledì, interrompendo una serie di giorni consecutivi di guadagni, mentre il rendimento dei Treasury a 10 anni è salito a circa il 5,1%, il suo livello più alto dal 2007. Barron's ha riportato che l'S&P 500 è calato di circa lo 0,8% e il Dow Jones Industrial Average ha perso circa lo 0,7%, pari a 351 punti, mentre le azioni sono passate al risk-off con rendimenti e petrolio entrambi in rialzo.

6. I principali indici statunitensi sono precipitati dopo che un solido rapporto sull'attività commerciale ha riacceso le preoccupazioni sull'inflazione e i prezzi del petrolio hanno interrotto la loro discesa. The Seattle Times ha riportato che l'S&P 500 è sceso di 58,61 punti, ovvero lo 0,8%, a 7.706,03, il Dow ha ceduto 352,10 punti, ovvero lo 0,7%, a 51.511,59, e il Nasdaq ha perso 308,24 punti, ovvero l'1,1%, a 26.936,04.

Osservatorio sulle materie prime

7. I prezzi del greggio sono saliti mercoledì, chiudendo una serie di cinque giornate di perdite, dopo che il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha detto all'ONU che l'Iran non si arrenderà agli Stati Uniti. CNBC ha riportato che il Brent è schizzato su di circa il 3,9% chiudendo a 103,08 dollari al barile e il West Texas Intermediate è avanzato di circa l'1,8% a 92,16 dollari, nonostante il greggio statunitense sia rimasto in calo di circa l'8% sulla settimana.

8. I futures dell'oro sono crollati bruscamente con il rafforzarsi del dollaro e la salita dei rendimenti dei Treasury, mentre i funzionari della Federal Reserve hanno rafforzato il sostegno all'aumento dei tassi della settimana scorsa e hanno messo in guardia sui rischi inflazionistici. Seeking Alpha ha riportato che il movimento ha colpito metallo non fruttifero mentre i mercati prezzavano una maggiore probabilità di ulteriori restrizioni dopo dati robusti sull'attività commerciale.

La watchlist di oggi

• Se bitcoin potrà riprendersi la zona a metà 86.000 dollari dopo la discesa verso i 84.400 dollari avvenuta dopo la chiusura

• Il seguito al Piano di accesso azionario tokenizzato Blockchain.com–NYSE una volta che i tempi dell'ATS digitale si saranno definiti

• Se l'incrocio MVRV a 365 giorni reggerà ancora se i rendimenti restano elevati fino alla finestra delle opzioni trimestrali di Deribit

• Le probabilità di un rialzo della Fed a ottobre dopo la rottura del rendimento decennale sopra il 5%

• Se il petrolio manterrà la rottura della serie di cinque giornate di perdite qualora i titoli sulla diplomazia attorno a Hormuz tornassero più morbidi

edgeX Market Lens

Mercoledì è stata innanzitutto una giornata di tassi. Il calo di bitcoin verso i 84.400 dollari, la frenata dell'1,1% del Nasdaq dai massimi storici e la discesa dell'oro hanno tutti seguito lo stesso impulso: il balzo del rendimento decennale a livelli non visti dal 2007 e un percorso di rialzi della Fed ricostruito dopo dati robusti in stile PMI. Le crypto hanno comunque avuto notizie strutturali nel nastro, dal piano di tokenizzazione NYSE di Blockchain.com all'incrocio rialzista dell'MVRV, ma i prezzi hanno seguito il beta macro una volta che le azioni hanno ceduto.

Il petrolio è stato il compartimento eccezione. Il balzo del Brent sopra i 103 dollari e la fine di una serie di cinque giornate di perdite del greggio dopo il discorso di Pezeshkian all'ONU hanno reintrodotto il rischio di inflazione energetica proprio mentre le obbligazioni erano in vendita. Se i rendimenti restano alti mentre il greggio mantiene il rimbalzo, l'assetto di metà settimana riguarderà meno l'ondata di ETF di lunedì e più la capacità del BTC di difendere la fascia a metà 80.000 dollari senza il sollievo petrolio-e-rendimenti che ha alimentato la squeeze di inizio settimana.

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