I titoli più importanti di ieri

Osservatorio sul mercato crypto

1. Bitcoin è sceso sotto gli 82.000 $ mercoledì dopo che l'inflazione statunitense di settembre si è rivelata più calda del previsto, trascinando al ribasso l'intero comparto crypto. Decrypt ha riportato un calo di circa 1,5% per bitcoin vicino a 82.142 $, con ether in ribasso del 2,8% vicino a 2.440 $, oltre 281 milioni di $ di liquidazioni di derivati in 24 ore e le probabilità di un rialzo di ottobre su CME FedWatch salite a circa il 44%–49% dal 22% precedente il dato.

2. La Casa Bianca ha dichiarato che l'incarico di Patrick Witt come suo principale consulente crypto è scaduto mercoledì, aggiungendo nuovo ricambio ai vertici mentre i negoziati sul Clarity Act al Senato restano bloccati. The Block ha riferito che Witt aveva guidato le negoziazioni sulla struttura di mercato ed è il terzo alto responsabile crypto a andarsene dopo David Sacks e Harry Jung.

3. Ripple ha lanciato una partnership con DriveWealth per portare regolamento, pagamenti e custodia in RLUSD nell'infrastruttura di investimento globale della piattaforma brokerage-as-a-service. Ripple ha dichiarato che DriveWealth utilizzerà RLUSD sull'XRP Ledger per un finanziamento di garanzie quasi in tempo reale attraverso una rete di oltre 100 partner, partendo dall'Europa prima di una prevista espansione negli Stati Uniti.

4. L'Unità di Intelligence Finanziaria della Corea del Sud ha annunciato che bloccherà l'accesso domestico a 27 siti web di exchange crypto non registrati, tra cui KuCoin, MEXC, Phemex e Bitrue. FSC ha riportato che la Korea Communications Standards Commission ha approvato i blocchi dei siti il 6–7 ottobre dopo precedenti restrizioni sugli app store, con DAXA pronta ad aiutare gli utenti a ritirare i fondi e la FIU che ha segnalato di aver già indirizzato 44 operatori non registrati agli inquirenti.

Movimenti del mercato azionario

5. Le azioni di Bank of America sono crollate di quasi il 5% mercoledì dopo che l'utile del terzo trimestre è sceso del 17% a 6,93 miliardi di $, ovvero 91 centesimi per azione, sotto una sanzione regolamentare statunitense di 1,2 miliardi di $. CNBC ha riportato ricavi FTE di 30,12 miliardi di $ mancando la stima di circa 570 milioni di $, con il trading a reddito fisso in calo del 17% a 2,55 miliardi di $, mentre il margine di interesse netto è salito del 7,9% a 16,6 miliardi di $.

6. Le azioni statunitensi hanno chiuso in netto calo mercoledì poiché un'inflazione più calda ha riacceso i timori di un rialzo dei tassi e colpito i titoli legati all'AI. Reuters ha riportato che l'S&P 500 è sceso dell'1,11% a 7.718,94, il Nasdaq è calato dell'1,88% a 26.692,87 e il Dow ha perso lo 0,09% a 51.621,48, con le probabilità di un rialzo della Fed a ottobre salite a circa il 37% dal 22% di martedì.

Osservatorio sulle materie prime

7. L'oro è sceso sotto i 4.100 $ l'oncia mercoledì e l'argento è crollato di circa il 6% mentre il dato CPI a sorpresa ha spinto verso l'alto rendimenti e dollaro. Kitco ha riportato oro spot vicino a 4.098,80 $, giù di 61,30 $ o 1,47%, e argento vicino a 55,41 $, giù di 3,64 $ o 6,16%, mentre il rendimento del Treasury decennale si è spinto verso l'area del 5,2% medio.

8. Il greggio WTI si è mantenuto vicino ai 95 $ al barile mercoledì mentre il rischio di offerta in Medio Oriente ha compensato le voci su flussi di esportazione in miglioramento attraverso lo Hormuz. Trading Economics ha riportato il petrolio in oscillazione attorno ai 95 $ dopo che gli Stati Uniti hanno dichiarato di aver contribuito a far transitare oltre 19 milioni di barili through lo Stretto di Hormuz, mentre gli attacchi Houthi a obiettivi sauditi, incluso un complesso Aramco, hanno mantenuto elevato il rischio per la sicurezza del Golfo.

La watchlist di oggi

• Se bitcoin potrà riprendersi gli 82.000–83.000 $ dopo il risciacquo di mercoledì sul CPI e il balzo delle probabilità di rialzo a ottobre

• Le conseguenze dell'uscita di Patrick Witt dalla Casa Bianca sui negoziati sul Clarity Act, e se le infrastrutture RLUSD di Ripple–DriveWealth attireranno flussi istituzionali

• Se i blocchi dei siti web della FIU sudcoreana sui 27 exchange non registrati si inaspriranno ulteriormente mentre DAXA gestisce le indicazioni per i prelievi

• L'assorbimento della sanzione e del mancato risultato sui trading di Bank of America rispetto al beat di Morgan Stanley nel resto della settimana delle banche

• Se l'oro potrà stabilizzarsi sopra i 4.070 $ e se il WTI manterrà i 95 $ medi se le notizie su Hormuz e Aramco persisteranno

edgeX Market Lens

Mercoledì è stata una sessione dominata da inflazione e tassi che ha trascinato crypto, azioni e metalli nella stessa vendita. Il CPI di settembre più caldo del previsto ha riacceso le attese di un rialzo della Fed a ottobre, ha fatto scendere bitcoin sotto gli 82.000 $ e ha portato il Nasdaq alla sua giornata peggiore da luglio, anche se i risultati bancari si sono divisi tra il miss di Bank of America gravato dalle sanzioni e il beat sul trading di Morgan Stanley. Su questo scenario, l'uscita di Witt dalla Casa Bianca, la partnership RLUSD tra Ripple e DriveWealth e il blocco della FIU sudcoreana su 27 siti di exchange non registrati sono stati i segnali crypto-policy e di infrastruttura che hanno contato — rischio di leadership e di accesso da un lato, infrastrutture di regolamento brokerale dall'altro.

La domanda cross-asset di breve termine è se la domanda spot di crypto potrà ricostruirsi sopra gli 82.000 $ mentre i rendimenti assorbono lo shock del CPI e il petrolio continua ad alimentare il circolo dell'inflazione energetica Se bitcoin regge gli 80.000 $ bassi, le infrastrutture brokerale RLUSD restano in carreggiata e il PPI/vendite al dettaglio di giovedì raffredda il timore di un rialzo, gli asset rischiosi ottengono un passaggio più pulito. Se un'altra ondata di liquidazioni rompe gli 80.000 $, i semiconduttori AI continuano a trascinare il Nasdaq al ribassi o il greggio estende oltre i 96 $ sulle notizie dal Golfo, anche i commenti più fitti su partnership stablecoin e accesso in Corea passeranno in secondo piano rispetto a tassi ed energia.

Per i trader attivi, l'accesso conta quando BTC perde i numeri tondi, i dati sull'inflazione ridefiniscono le probabilità della Fed, i risultati bancari vengono pubblicati e la geopolitica del petrolio si muove fuori dagli orari di negoziazione regolari. edgeX offre ai trader accesso self-custodial ai mercati perpetui su crypto, Bitcoin, azioni tokenizzate e RWA 24 ore su 24.