I titoli più importanti di ieri

Osservatorio sul mercato crypto

1. Bitcoin si è stabilizzato intorno agli 82.500 dollari venerdì dopo essersi ripreso dal minimo di giovedì vicino agli 80.300 dollari, dopo che il presidente Trump ha detto che gli Stati Uniti non colpiranno l'Iran prima delle midterm del 3 novembre. CoinDesk ha riferito che bitcoin è rimasto circa il 4% in calo settimanale mentre ether assorbiva una perdita settimanale di circa il 9% vicino ai 2.500 dollari, con CoinGlass che mostrava circa 1,09 miliardi di dollari di liquidazioni crypto in 24 ore e funding ancora positivo mentre il rimbalzo è arrivato senza un'impennata di nuova leva finanziaria.

2. Il Segretario al Tesoro Scott Bessent ha detto che gli Stati Uniti "probabilmente" sequestreranno circa 1 miliardo di dollari in criptovalute legate all'Iran questa settimana e ha aggiunto: "Sappiamo dov'è", inquadrando la mossa all'interno di una "campagna di isolamento assoluto". The Block ha riferito che Bessent ha parlato giovedì al NPolicy Summit di Newsmax, non ha nominato i wallet e ha lasciato poco chiaro se l'obiettivo sia incrementale rispetto ai precedenti congelamenti crypto contro l'Iran e alle sanzioni agli exchange che hanno già colpito nomi come BitBank e Nobitex.

3. La procuratrice generale di New York Letitia James ha interdetto permanentemente l'ex CEO di Celsius Alex Mashinsky dalle industrie di titoli, materie prime e crypto e ha ottenuto fino a 35 milioni di dollari con un accordo condizionato annunciato venerdì. Decrypt ha riferito che Mashinsky dovrà pagare 25 milioni di dollari se non dovesse rinunciare ad altri 10 milioni di dollari a livello federale e 10 milioni di dollari se non sconta l'intera pena detentiva di 12 anni, dopo che James lo ha accusato di aver fuorviato più di 26.000 investitori newyorkesi sulla sicurezza di Celsius prima del collasso del 2022.

4. La Commissione per i titoli e gli scambi della Thailandia ha emanato regole che consentono ai gestori patrimoniali locali di lanciare ETF crypto sulla Borsa della Thailandia, con effetto dal 16 ottobre, con bitcoin ed ether come unici asset inialmente ammissibili. Thailand SEC ha detto che i fondi devono mantenere un'esposizione netta media di almeno l'80% a una singola crypto, utilizzare custodi di asset digitali regolamentati dalla SEC, richiedere il riconoscimento del rischio da parte degli investitori e vietare il prestito con margine dai broker per questi prodotti, mentre i fondi comuni e i fondi privati ottengono il permesso di acquistare gli ETF crypto thai secondo i limiti esistenti.

Movimenti del mercato azionario

5. Le azioni USA sono salite venerdì chiudendo una settimana record, con l'S&P 500 che è salito di 46,18 punti, ovvero lo 0,6%, a 7.811,54, avvicinandosi al massimo storico di tre giorni prima. KRMG ha riferito che il Dow ha guadagnato 423,31 punti, ovvero lo 0,8%, a 51.654,95 e il Nasdaq ha guadagnato 172,83 punti, ovvero lo 0,6%, a 27.366,17, anche se il rendimento decennale ha oscillato chiudendo vicino al 5,24%.

6. I rendimenti dei Treasury si sono in gran parte stabilizzati venerdì mentre gli investitori digerivano le aste di bond a lungo termine di questa settimana e il tono più diplomatico di Trump sull'Iran in vista delle midterm. CNBC ha riferito del rendimento decennale vicino al 5,24% e del trentennale vicino al 5,62%, notando che i futures WTI erano visti per ultimi in calo di circa lo 0,8% vicino a 90,77 dollari al barile e il Brent in calo di circa l'1% vicino a 103,25 dollari, dopo che gli stessi commenti sull'Iran hanno raffreddato i timori inflazionistici durante la notte.

Osservatorio sulle materie prime

7. Il greggio Brent ha oscillato intorno ai 104 dollari al barile venerdì, dopo che Trump ha detto che la Russia aveva accettato di rilasciare gasolio sui mercati globali e dopo che le precedenti dichiarazioni di non attacco in vista delle midterm hanno contenuto il premio sull'Iran. Trading Economics ha riferito che il Brent si attestava intorno ai 104,43 dollari, in rialzo dello 0,14% sul giorno e ancora circa l'1,5% in crescita settimanale, mentre la tensione sulle spedizioni nello stretto di Hormuz e gli arresti di produzione per gli uragani nel Golfo del Messico hanno mantenuto vivo il rischio sull'offerta anche mentre i timori di attacchi si sono raffreddati durante la notte.

8. L'oro spot attestava a 4.169 dollari l'once a metà mattina venerdì, in rialzo di circa 52 dollari rispetto alla stessa ora di giovedì ed estendendo il rimbalzo dal minimo di due mesi di questa settimana. Fortune ha riferito che il movimento ha lasciato il metallo giallo ancora circa il 5,6% al di sotto del livello di un mese prima, mentre l'argento scambiava vicino ai 60 dollari l'once, con la pressione più blanda del dollaro e dei rendimenti che riattrarre gli acquirenti verso il metallo privo di rendimento.

La watchlist di oggi

• Se bitcoin potrà riacciuffare gli 83.000 dollari dopo il rimbalzo di venerdì legato alle midterm e il test del supporto della media mobile a 50 giorni secondo FxPro

• Se il sequestro di circa 1 miliardo di dollari in crypto legate all'Iran annunciato da Bessent si concretizza on-chain questa settimana e se wallet etichettati o exchange ne assorbiranno una parte

• Il follow-through sulla data di avvio degli ETF crypto thai del 16 ottobre e se i gestori locali presenteranno rapidamente prodotti su bitcoin o ether

• Se l'S&P 500 potrà riconquistare il suo record dopo la chiusura di venerdì a 7.811,54, mentre il decennale resta vicino al 5,24%

• Se il Brent potrà restare contenuto vicino ai 104 dollari se le indicazioni di non attacco in vista delle midterm e le dichiarazioni sul gasolio russo reggeranno, e se l'oro potrà tornare sopra i 4.200 dollari

edgeX Market Lens

Venerdì è stata una sessione di reset del rischio dopo il panico petrolifero di giovedì. Le azioni a pronti hanno chiuso una settimana record mentre i rendimenti si stabilizzavano e il Brent oscillava vicino ai 104 dollari invece di estendere il balzo di giovedì, mentre il rimbalzo dell'oro sopra i 4.160 dollari ha mostrato acquirenti di ritorno una volta che il dollaro e la parte lunga della curva hanno smesso di salire. Contro questo scenario, la tenuta di bitcoin vicino agli 82.500 dollari, l'avvertimento di Bessent sul sequestro di 1 miliardo di dollari in crypto iraniane, l'interdizione del settore per Mashinsky e il via libera agli ETF in Thailandia erano i segnali crypto che contavano — geopolitica ed enforcement da un lato, accesso ai prodotti e stabilizzazione dei prezzi dall'altro.

La domanda cross-asset a breve termine è se la domanda di crypto spot potrà ricostruirsi sopra la fascia 82.000–83.000 dollari mentre il petrolio resta abbastanza contenuto da evitare che un altro shock inflazionistico repricinghi i bond. Se le monete iraniane sequestrate restano fuori dagli exchange, le domande di ETF thai arrivano nei tempi previsti e le indicazioni per le midterm insieme alle dichiarazioni sull'offerta di gasolio mantengono il premio energetico, gli asset rischiosi avranno un fine più sereno verso metà ottobre. Se tornano i titoli su Hormuz, più crypto sequestrate vengono indirizzate verso sedi di vendita, o i rendimenti riaccelerano oltre il 5,30%, anche le notizie normative sui prodotti più fervide compteranno meno degli shock sull'offerta e del mercato obbligazionario.

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