I titoli più importanti di ieri

Osservatorio sul mercato crypto

1. Circle Internet Group ha riportato ricavi totali e ricavi da riserve del terzo trimestre pari a 865 milioni di dollari, in aumento del 17% su base annua, superando le stime mentre il volume delle transazioni onchain in USDC è salito del 49% a 13,9 trilioni di dollari. I documenti SEC e il comunicato della società hanno mostrato un utile netto dalle attività continuative di 226 milioni di dollari, in aumento del 5%, un EBITDA rettificato di 317 milioni di dollari, in aumento dell'85%, e circa 182 milioni di dollari di altri ricavi dalla presale del token ARC, anche se Circle ha registrato una riduzione del personale di circa il 5%.

2. Bitcoin è salito di circa l'1,3% a circa 78.300 dollari dalla mezzanotte UTC di mercoledì, dopo aver toccato i 75.600 dollari con l'arrivo dei guadagni democratici alle midterm. CoinDesk ha riferito che ether è salito di circa il 2%, i token DeFi hanno guidato il rialzo e i token legati a Trump hanno sottoperformato mentre i trader guardavano al rapporto sull'occupazione statunitense di venerdì.

3. Morgan Stanley ha dichiarato di essere tra le prime banche a tokenizzare azioni e Titoli di Stato statunitensi tramite il Tokenization Service della Depository Trust & Clearing Corporation, attivo dal 28 ottobre. Benzinga ha riferito che il servizio crea rappresentazioni tokenizzate dei titoli custoditi presso il DTC per la mobilità di liquidità e garanzie, con circa 20 istituzioni partecipanti tra cui J.P. Morgan, Citi, Bank of America e Fidelity, mentre Morgan Stanley ha separatamente programmato il supporto alle azioni tokenizzate sul proprio ATS per il primo trimestre del 2027.

4. Coinbase ha dichiarato di non essere stata toccata dal furto dell'hot wallet di Binance e di conservare oltre il 99% degli asset dei clienti in cold storage offline. Decrypt ha riferito che l'exchange ha dettagliato chiavi private suddivise, limiti ai trasferimenti da cold a hot storage, sospensioni per anomalie e kill switch, ribadendo la copertura 1:1 degli asset dei clienti dopo l'allarme custodia diffuso nel settore.

Movimenti del mercato azionario

5. I Democratici hanno conquistato sette seggi al Senate in mano ai Repubblicani, almeno 24 distretti della House, cinque governatorati e fino a 12 camere legislative statali, mentre i Repubblicani non sono riusciti a strappare nemmeno una carica in mano ai Democratici a questi livelli. CNBC ha riferito che l'ondata blu ha infranto lungi egemonie GOP in stati come Texas e Kansas e ha dato ai Democratici la maggioranza in entrambe le camere del Congresso per il resto del mandato del presidente Trump.

6. Le azioni AMD sono salite di circa il 5% nel pre-market di mercoledì dopo essere scese di circa il 28% dal massimo record di ottobre, mentre gli investitori digerivano i risultati della serata precedente, orientati verso l'AI, e una previsione di ricavi per il quarto trimestre di circa due terzi superiore rispetto a un anno prima. The Motley Fool ha riferito che il rimbalzo ha rimesso a fuoco la durabilità del vantaggio di AMD nei server e nei chip AI contro Nvidia, dopo che le vendite data center erano quasi raddoppiate nel trimestre riportato.

Osservatorio sulle materie prime

7. L'oro è balzato di circa il 3,5%, tornando sopra i 4.000 dollari per oncia mercoledì, registrando la sua miglior giornata dal 19 agosto mentre gli investitori si riversavano su asset non in dollari dopo la scoricata democratica alle midterm. Investing.com ha riportato un roundup del Trading Day di Reuters che segnalava anche rendimenti statunitensi più blandi e un dollaro più debole alongside il rimbalzo del metallo giallo.

8. Il greggio West Texas Intermediate è sceso di oltre l'8%, chiudendo a 88,12 dollari al barile mercoledì, circa 16 dollari sotto la chiusura di venerdì, mentre i trader scommettevano che la scoricata democratica potesse accelerare la fine della guerra in Iran. Yahoo Finance ha riferito che anche il Brent è scivolato verso un minimo di due mesi e che il calo di tre giorni del WTI di circa il 15% è stato il più marcato dal novembre 2021.

La watchlist di oggi

• L'elaborazione dell'inversione del Congresso in mano democratica per la struttura del mercato crypto e la politica dei data center AI

• Se i ricavi di 865 milioni di dollari di Circle e la crescita di ARC/USDC continuino a sostenere CRCL dopo il superamento delle attese

• La tenuta di Bitcoin sui massimi dei 70.000 dollari in vista del rapporto sull'occupazione di venerdì, dopo la ripresa a V post-midterm

• Il seguito del raddoppio dei data center di AMD contro lo scetticismo più ampio sull'infrastruttura AI

• La tenuta dell'oro sopra i 4.000 dollari e la debolezza del greggio con il WTI sotto i 90 dollari se le probabilità di una diplomazia con l'Iran continuano a salire

edgeX Market Lens

Il listino post-voto di mercoledì è stato un netto reset del rischio: i Democratici si sono aggiudicati entrambe le camere del Congresso, Circle ha stampato un superamento delle attese con 865 milioni di dollari tra ricavi e ricavi da riserve trainati dal volume USDC e dai proventi di ARC, e le vendite data center di AMD quasi raddoppiate hanno sostenuto un rimbalzo dopo il ribasso AI pre-elettorale. Bitcoin ha riparato un calo iniziale alle midterm, la tokenizzazione di Wall Street è passata dal talk pilota ai binari DTCC di Morgan Stanley, e Coinbase ha risposto all'hack di Binance con una rassicurazione sul cold storage. Petrolio debole e un dollaro più debole hanno aiutato l'oro a riappropriarsi dei 4.000 dollari mentre il WTI rompeva sotto i 90.

La domanda a breve termine è se la spinta di certezza dell'ondata blu si estenda fino al rapporto sull'occupazione di venerdì, oppure se la cautela sulla politica crypto, la politica dei capex AI e una diplomazia sull'Iran ancora ambigua smorzino il rimbalzo. Un greggio più economico raffredda il percorso dell'inflazione, ma un Congresso democratico aumenta anche gli stali istituzionali e le battaglie di spesa che i mercati riprezzeranno rapidamente. Se bitcoin difende i massimi dei 70.000 dollari, il superamento di Circle mantiene la leadership degli stablecoin quotati e la guida server/AI di AMD tiene il comparto chip ordinato, il rischio può consolidare il sollievo post-midterm. Se il ritorno dell'oro sopra i 4.000 dollari fallisce, il petrolio scatta verso l'alto su nuovi titoli sull'Iran, o i nomi dell'infrastruttura AI si rivendono per opposizioni statali ai data center, la fuga di mercoledì sembrerà uno squeeze di posizioni di un solo giorno.

Per i trader attivi, l'accesso conta quando il Congresso si ribalta, Circle alza l'asticella degli utili degli stablecoin, bitcoin ripara un calo post-midterm, AMD riaggancia il listino AI, e oro e greggio si scostano di nuovo in direzioni opposte. edgeX offre ai trader accesso self-custodial ai mercati perpetual su crypto, Bitcoin, azioni tokenizzate e RWA 24 ore su 24.