I titoli più importanti di ieri

Osservatorio sul mercato crypto

1. Il presidente della CFTC Michael Selig ha dichiarato che i contratti perpetual futures su singoli titoli azionari possono iniziare a essere negoziati per la prima volta sui designated contract markets che sono anche registrati tramite notice presso la SEC come national securities exchanges per i security futures. CFTC ha dichiarato che gli equity perp offrono ai partecipanti statunitensi un'alternativa regolamentata alle piattaforme offshore e si basano sull'armonizzazione CFTC-SEC dopo anni di incertezza giurisdizionale.

2. Capital Markets Alliance, un gruppo che dichiara di essere sostenuto da società tra cui Citadel Securities e Cboe, ha presentato una causa per fermare l'approvazione in giornata della CFTC dei perpetual futures su azioni singole. CoinDesk ha riferito che la causa sostiene che i prodotti sono swaps basati su titoli che rientrano nella competenza della SEC e che la CFTC ha violato l'Administrative Procedure Act, in sintonia con le precedenti opposizioni del settore dopo le linee guida sui crypto perp.

3. Gli investitori hanno ritirato oltre 1 miliardo di dollari dagli ETF bitcoin quotati negli Stati Uniti in due sessioni di trading, mentre il hack di Binance e l'incertezza sulle midterm pesavano sul sentiment. Bloomberg ha riportato la serie di deflussi mentre il bitcoin si manteneva verso i 75.000 dollari fino al giorno delle elezioni, tenendo l'esposizione crypto quotata sotto pressione anche se altrove i titoli politici diventavano positivi.

4. Binance ha dichiarato che gli hacker hanno passato settimane spacciandosi per recruiter e dirigenti finti, usando colloqui di lavoro organizzati per ingannare un ingegnere e fargli scaricare un malware che in seguito ha contribuito a consentire il furto record. Yahoo Finance ha riferito che la società ha descritto una campagna durata diversi mesi, ha dichiarato che circa il 98% degli asset interessati è stato reintegrato e ha ribadito che i clienti sono stati coperti dopo la riapertura dei prelievi.

Movimenti del mercato azionario

5. Il Nasdaq è salito dello 0,83% a 25.372 e l'S&P 500 ha guadagnato lo 0,36% a 7.569 nel giorno delle elezioni, con il rimbalzo dei titoli semiconductori, mentre il Dow ha ceduto lo 0,38% a 51.787. The Motley Fool ha riferito che la forza dei chip ha guidato la sessione mista anche se i risultati delle midterm continuavano ad arrivare dopo la chiusura.

6. AMD ha riportato un record storico per il terzo trimestre con ricavi di 13,4 miliardi di dollari, in aumento del 45% su base annua, mentre le vendite del segmento Data Center sono quasi raddoppiate. AMD ha dichiarato che i ricavi Data Center hanno raggiunto gli 8,5 miliardi di dollari, +97%, l'EPS GAAP è stato di 1,46 dollari e l'EPS non-GAAP di 2,09 dollari, e la società ha indicato ricavi per il quarto trimestre di circa 17 miliardi di dollari, più o meno il 3%.

Osservatorio sulle materie prime

7. L'oro spot ha ceduto lo 0,5% a circa 3.927,18 dollari l'once martedì, con un dollaro più forte e rendimenti dei Treasury più elevati che pressavano il metallo giallo durante lo spoglio delle midterm. Kitco ha trasmesso una rassegna Reuters che mostra i futures sull'oro statunitense per dicembre chiusi in calo dello 0,7% a 3.940,40 dollari dopo un precedente rimbalzo sul petrolio più debole svanito.

8. Il greggio è sceso per la seconda sessione consecutiva martedì, con il Brent giù di circa il 3% a 101,54 dollari al barile e il WTI in calo di circa il 2,3% a 94,23 dollari, mentre le speranze diplomatiche hanno prevalso sulle preoccupazioni per l'escalation. CNBC ha riferito che il mercato digeriva ancora le notizie di limitati attacchi statunitensi all'isola di Qeshm in Iran, anche se funzionari dell'amministrazione Trump continuavano a proporre un accordo negoziato.

La watchlist di oggi

• L'elaborazione dell'approvazione CFTC sugli equity perp contro la causa sostenuta da Citadel/Cboe

• Se i deflussi dagli ETF bitcoin si raffreddino dopo la perdita di 1 miliardo di dollari in due giorni e le rivelazioni sui colloqui finti di Binance

• L'appetito per il rischio overnight con le midterm, il rimbalzo del Nasdaq nel giorno delle elezioni e il dato record di AMD al centro dell'attenzione

• La tenuta dell'oro vicino ai 3.900–3.930 dollari se dollaro e rendimenti continuano a irrigidirsi

• La permanenza del Brent su livelli deboli vicino ai 101–102 dollari se i titoli sulla diplomazia con l'Iran continuano a dominare il rischio di attacco

edgeX Market Lens

Il passaggio di martedì verso la sessione post-voto ha mescolato una vittoria strutturale per il mercato crypto con nuovo stress legale e sui flussi: la CFTC ha dichiarato che gli equity perpetual futures possono partire sulle piattaforme statunitensi con doppia registrazione, ma lo stesso giorno un gruppo legato a Citadel e Cboe ha fatto causa, mentre gli ETF bitcoin hanno perso oltre 1 miliardo di dollari in due sessioni e Binance ha dettagliato il percorso dei colloqui finti che ha portato al suo hack record. Le azioni hanno diviso il giorno del voto, con il Nasdaq in rialzo dello 0,83% e l'S&P in rialzo dello 0,36% grazie al rimbalzo dei chip, mentre il Dow cedeva lo 0,38% e AMD forniva un dato record orientato all'AI dopo la chiusura. L'oro ha restituito il rimbalzo del lunedì sotto un dollaro più forte, e il premio da guerra del greggio continuava a svanire verso la zona Brent poco sopra i 100 dollari / WTI sotto i 95.

La domanda a breve termine è se i flussi della notte elettorale tratteranno gli equity perp regolamentati come la prossima spinta di credibilità onshore, o se la causa, i deflussi dagli ETF e le analisi forensi di Binance manterranno il rischio limitato finché la mappa dei voti non si chiarisce. Un petrolio debole aiuta il percorso dell'inflazione, ma le probabilità di un rialzo a dicembre restano elevate, quindi qualsiasi rimbalzo post-elettorale deve comunque affrontare un tetto politico. Se il percorso CFTC regge alla sfida legale, il bitcoin si stabilizza sopra i 75.000 dollari e la guida di AMD stabilizza il comparto AI, il rischio può tentare una riparazione. Se la battaglia sugli equity perp si allarga, i deflussi dagli ETF si accelerano di nuovo o i titoli sull'Iran tornano all'escalation, il sollievo da midterm sarà subordinato a struttura, flussi ed energia.

Per i trader attivi, l'accesso conta quando gli equity perp statunitensi aprono una porta regolamentata, i fondi bitcoin quotati hanno appena registrato un drenaggio di 1 miliardo di dollari in due giorni, AMD rialza l'asticella degli utili AI, e oro e petrolio si aprono di nuovo in direzioni opposte rispetto agli estremi della settimana scorsa. edgeX offre ai trader accesso self-custodial ai mercati perpetual su crypto, Bitcoin, azioni tokenizzate e RWA 24 ore su 24.