I principali titoli di ieri

Osservatorio sul mercato crypto

1. Bitcoin è sceso dello 0,4% a circa 77.900 dollari dalla mezzanotte UTC dopo aver toccato brevemente 78.700 dollari nella mattinata asiatica, restando vicino alla soglia dei 78.000 dollari nella settimana delle midterm. CoinDesk ha riferito che ether ha guadagnato lo 0,5%, mentre i trader guardavano ai risultati di Apple, alle elezioni di metà mandato americane di martedì e al rapporto sull'occupazione di venerdì dopo lo shock della riapertura del fine settimana.

2. Binance ha dichiarato che i deflussi netti dal ripristino dei prelievi sono saliti a circa 4,7 miliardi di dollari, ovvero circa il 3% del totale delle attività gestite. Bloomberg ha riportato l'aggiornamento del lunedì come un aumento rispetto al dato precedente della riapertura, osservando però che il deflusso appariva ancora contenuto rispetto ai saldi complessivi dell'exchange dopo il record di hackeraggio.

3. Binance ha completato una nuova istantanea proof-of-reserves a conoscenza zero che copre BTC, ETH, USDT, BNB, SOL, USDC, XRP, USD1, RLUSD e ZEC, dichiarando di aver reintegrato circa il 95% delle attività colpite dalla violazione della scorsa settimana. The Block ha riferito che l'exchange prevede una nuova istantanea delle riserve mercoledì e conta di iniziare il ripristino dei prelievi per ulteriori reti e attività martedì.

4. Morgan Stanley ha declassato Coinbase a underweight e abbassato il prezzo obiettivo a 120 dollari, avvertendo che una ripresa degli utili appare meno certa dopo la debolezza dei volumi di trading. Yahoo Finance ha riferito che la banca ha ridotto la previsione di ricavi per il 2027 del 28% e la stima di EBITDA rettificato del 47%, citando tendenze operative più deboli e un panorama competitivo più affollato.

Movimenti del mercato azionario

5. Il Nasdaq è sceso dell'1,1% lunedì con la ripresa del sell-off tecnologico, mentre l'S&P 500 ha perso lo 0,5% e il Dow è salito dello 0,4%. Investopedia ha riferito che l'ETF dei semiconduttori SOXX è precipitato di quasi il 4% e i titoli dei chip hanno guidato il tracollo pomeridiano anche mentre i prezzi del petrolio crollavano in mezzo alle speranze di diplomazia con l'Iran.

6. Apple ha riportato ricavi superiori alle attese per il periodo fiscale, nel primo rapporto trimestrale dell'amministratore delegato John Ternus da quando ha assunto la guida a settembre. The Guardian ha riferito che la società ha registrato un utile di 30,71 miliardi di dollari, pari a 2,10 dollari per azione, su ricavi di 114,5 miliardi di dollari, superando le stime FactSet di 1,99 dollari per azione e 113,4 miliardi e andando contro la pubblicazione più debole di diverse società megacap concorrenti.

Osservatorio sulle materie prime

7. L'oro spot è salito dello 0,7% a 3.900,90 dollari l'oncia lunedì, riprendendo dopo la discesa di venerdì al minimo di un anno, con il petrolio più debole che ha attenuato le preoccupazioni inflazionistiche. CNBC ha riferito che i futures americani sull'oro per dicembre hanno guadagnato lo 0,3% a 3.909,70 dollari, mentre i trader continuavano a prezzare elevate probabilità di un rialzo dei tassi della Fed a dicembre.

8. I prezzi del petrolio sono scesi di oltre il 7% lunedì, con i colloqui Iran-Qatar che hanno alimentato le speranze di porre fine alla guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran. The Business Times ha riferito che il Brent ha chiuso in calo del 7,63% a 104,77 dollari al barile e il WTI è sceso del 7,36% a 96,46 dollari, dopo che funzionari iraniani hanno dichiarato che il leader supremo aveva concesso al governo i poteri per i colloqui di pace.

La watchlist di oggi

• Se bitcoin riuscirà a mantenere la fascia alta dei 70.000 dollari durante la notte delle midterm dopo la discesa di lunedì a circa 77.900 dollari

• L'assimilazione dei deflussi netti di circa 4,7 miliardi di dollari di Binance, dell'istantanea PoR di lunedì e della successiva ondata di ripristino dei prelievi di martedì

• L'appetito al rischio nella notte delle midterm dopo il declassamento di Coinbase a underweight da parte di Morgan Stanley

• L'assimilazione del beat di Apple nell'era Ternus contro un'altra seduta tecnologica del Nasdaq a −1%

• La resistenza dell'oro sopra i ~3.900 dollari e il permanere di un Brent debole vicino a 105 dollari se i titoli sulla diplomazia con l'Iran continuano a raffreddare il premio di guerra

edgeX Market Lens

Il passaggio di testimonianza di lunedì verso il giorno delle midterm è stata anzitutto una seduta di tenuta dei prezzi: bitcoin si è assestato a circa 77.900 dollari dopo un picco asiatico vicino a 78.700 dollari, mantenendo intatta la fascia alta dei 70.000 anche mentre il deflusso da Binance dopo la riapertura saliva a circa 4,7 miliardi di dollari e l'exchange pubblicava una nuova prova di riserve zk in vista di ulteriori ripristini di martedì. Il downgrade di Coinbase da parte di Morgan Stanley ha aggiunto un colpo alle azioni crypto quotate al di sopra della bonifica della custodia, mentre le azioni sono rimaste a due velocità, con la debolezza del Nasdaq sull'assimilazione dell'AI contro la pubblicazione più pulita di Apple dell'era Ternus. L'oro si è ripreso da un minimo di un anno e il premio di guerra sul greggio si è incrinato sui titoli diplomatici.

La domanda a breve termine è se i flussi della notte elettorale tratteranno la tenuta di bitcoin vicino a 78.000 dollari come un'offerta di contenimento dopo il deflusso da Binance e il taglio su Coinbase, oppure come rischio residuo ancora in attesa delle prove PoR e di risultati elettorali più chiari. Contro questo, il petrolio debole favorisce il percorso dell'inflazione ma non cancella le probabilità di un rialzo a dicembre, quindi qualsiasi rimbalzo post-voto deve ancora fare i conti con un tetto di politica monetitaria. Se bitcoin difende la fascia media-alta dei 70.000 dollari, l'ondata di ripristini di Binance di martedì resta ordinata e il beat di Apple stabilizza la leadership delle megacap, il rischio può tentare una riparazione. Se la soglia dei 77.000 dollari cede, i deflussi si accelerano, o i colloqui con l'Iran falliscono e il petrolio torna a superare i 110 dollari, il sollievo dalle midterm passerà in secondo piano rispetto a sicurezza ed energia.

Per i trader attivi, l'accesso conta quando bitcoin si tiene vicino a 78.000 dollari in vista del voto, il più grande exchange sta ancora dimostrando la riapertura, le azioni crypto quotate ricevono un taglio da Wall Street, e oro e petrolio si muovono in direzioni opposte. edgeX offre ai trader accesso self-custodial ai mercati perpetual su crypto, Bitcoin, azioni tokenizzate e RWA, 24 ore su 24.