I futures sul Dow Jones in apertura domenica mentre gli utili di Berkshire Hathaway aprono una settimana cruciale
Punti chiave
- •Berkshire Hathaway ha registrato un aumento degli utili del 16%, superando le aspettative e ponendo fine a una serie di 14 trimestri di vendite di partecipazioni azionarie durata oltre tre anni.
- •Lo S&P 500, il Dow Jones e il Nasdaq hanno rimbalzato grazie all'attenuarsi delle aspettative sui rialzi dei tassi della Federal Reserve, a vantaggio delle azioni growth e tecnologiche.
- •La settimana in arrivo presenta report sugli utili significativi da Cisco Systems, Lumentum, Applied Materials e dagli operatori di data center CoreWeave e Nebius nell'ambito della costruzione delle infrastrutture AI.
- •Le azioni Nebius hanno guadagnato dopo che Nvidia ha comunicato una partecipazione nella società, evidenziando il ruolo in espansione di Nvidia come investitore strategico nell'ecosistema del calcolo per AI.
- •Un prossimo report sul mercato del lavoro resta un dato critico per gli investitori, poiché le condizioni del mercato del lavoro influenzano direttamente le decisioni di politica dei tassi della Federal Reserve.
I futures sul Dow Jones apriranno domenica sera, insieme ai futures su S&P 500 e Nasdaq. Gli sviluppi geopolitici legati all'Iran dovrebbero essere un punto focale per gli investitori, aggiungendo un livello di incertezza a una settimana già densa di utili aziendali e dati macroeconomici.
La Berkshire Hathaway (BRK) di Warren Buffett ha comunicato gli utili sabato. Gli utili del conglomerato sono aumentati del 16%, superando le aspettative e ponendo fine a una serie di 14 trimestri consecutivi di vendite di partecipazioni azionarie. Tale serie di vendite era durata oltre tre anni, durante i quali Berkshire aveva accumulato una posizione di cassa record che ha attirato l'attenzione generale del mercato come indicatore della cautela di Buffett verso valutazioni elevate. Secondo Investor's Business Daily, il titolo si trova in una zona di acquisto mentre gli investitori superano quella che la pubblicazione ha descritto come una "sbornia post-Buffett". Leggi di più: Berkshire Hathaway supera le aspettative sugli utili e pone fine a 14 trimestri di vendite azionarie.
Un rally del mercato azionario si è riaffermato, con sia lo S&P 500 che il Dow Jones in rimbalzo nelle recenti sedute. Anche il Nasdaq ha registrato forti guadagni grazie alla riduzione delle aspettative sui rialzi dei tassi della Federal Reserve. Il mutamento nelle aspettative sui tassi è stato un tailwind particolare per i titoli growth e tecnologici, che tendono a essere più sensibili ai costi di finanziamento. Leggi di più: Il mercato azionario oggi: il Nasdaq balza mentre calano le probabilità di rialzo dei tassi della Fed.
La settimana in arrivo presenta un calendario denso di utili aziendali. Tra i nomi più rilevanti in programma figurano Cisco Systems (CSCO), Lumentum (LITE) e Applied Materials (AMAT). Anche le società legate ai data center CoreWeave e Nebius sono attese a presentare i risultati, attirando l'attenzione nell'ambito della costruzione di infrastrutture per l'intelligenza artificiale. Questi report arrivano in un momento in cui le grandi società tecnologiche hanno impegnato ingenti capitali nell'espansione della capacità di AI, rendendo i risultati trimestrali degli operatori di data center e dei fornitori di componenti un indicatore attentamente monitorato per valutare se tali investimenti si stiano traducendo in crescita dei ricavi. Leggi di più: CoreWeave e Nebius al centro degli utili dei data center; in arrivo anche le star tecnologiche Lumentum e AMAT.
Nell'azione di mercato recente, Cloudflare (NET) ha guidato un rally dei titoli software. Un prossimo report sul mercato del lavoro resta un dato chiave per gli investitori, poiché la solidità del mercato del lavoro incide direttamente sulle decisioni di politica monetaria della Federal Reserve e quindi sul calendario dei tagli dei tassi che ha guidato il sentiment azionario. Leggi di più: I futures sul Dow Jones salgono mentre Cloudflare guida i grandi vincitori del software; in arrivo il report sul mercato del lavoro.
Nelle sedute precedenti le azioni sono state messe sotto pressione dall'aumento dei prezzi del petrolio e dei rendimenti dei Treasury. La Federal Reserve ha mantenuto i tassi di interesse invariati, una decisione che alcuni trader hanno descritto come lasciarli "stracotti". Un settore è entrato in territorio ribassista durante il sell-off. Leggi di più: Azioni in picchiata, trader "stracotti" dai tassi invariati; questo settore è in territorio ribassista.
Nebius (NBIS) ha avanzato in seguito alla comunicazione di una partecipazione da parte di Nvidia (NVDA), anche se le azioni del cloud computing per AI sono ampiamente arretrate. La posizione di Nvidia come azionista sottolinea il ruolo in espansione del produttore di chip non solo come fornitore di hardware ma anche come investitore strategico nell'ecosistema del calcolo per AI. Leggi di più: Nebius avanza dopo la comunicazione della partecipazione di Nvidia nel calo del cloud AI.
Ulteriori approfondimenti correlati includono AI Crossroads: movimenti massicci sugli utili in arrivo? e Azioni in picchiata mentre petrolio e rendimenti salgono di nuovo; Applied Materials, Viking e United Rentals al centro dell'attenzione.
