Cetera ha accolto i consulenti finanziari indipendenti Zac Majors, CEO e titolare delle certificazioni CFP®, RICP®, CLU® e CLF®, e Oscar R. Mondragon, CFP®, co-fondatori di Centric Advisors, insieme al loro team con sede a Cypress, in Texas, che gestisce circa 160 milioni di dollari in attività sotto gestione (AUM).

Le affiliazioni di questo tipo sono una caratteristica ricorrente del panorama del wealth management indipendente, poiché i titolari di practice affermate valutano l'autonomia della gestione della propria società rispetto alla scala, alla tecnologia e alle risorse di crescita che le piattaforme più grandi possono offrire.

Fondata nel 2016, Centric Advisors è stata creata per offrire ai clienti un'attenzione personalizzata e strategie su misura per affrontare le complessità degli investimenti. Majors e Mondragon si sono conosciuti lavorando in una precedente società e hanno sviluppato una rapida amicizia prima di avviare un'attività in società, lanciando la propria practice da un ufficio di 90 piedi quadrati. Quella che era iniziata come una practice di pianificazione finanziaria è cresciuta costantemente fino a diventare una fiorente società di wealth management, guidata da relazioni costruite su fiducia, servizio personalizzato e integrità assoluta. Nel tempo, la società si è spostata attraverso diversi spazi più ampi prima di stabilirsi nell'edificio di circa 9.000 piedi quadrati che oggi è la sede di Centric Advisors.

"Oscar e io abbiamo trascorso un decennio a costruire questa società da zero, e lungo il percorso abbiamo imparato molto su cosa funziona e cosa no", ha detto Majors. "Abbiamo sempre creduto nel raggiungere il nostro pieno potenziale, e arrivarci ha significato guardare oltre le nostre quattro mura. Le soluzioni full-service di Cetera, il track record di supporto che porta a una crescita superiore e una piattaforma open-architecture si sono distinti immediatamente, e altrettanto importante, ci permettono di mantenere la nostra identità."

Mondragon ha osservato: "La nostra storia fondativa riguarda la priorità ai clienti, e questo non cambia. Abbiamo sempre messo al primo posto la consulenza e le relazioni, ascoltando prima e costruendo da lì strategie personalizzate. Abbiamo scoperto che Cetera adotta lo stesso approccio, ascoltando prima i propri clienti e poi sviluppando una strategia personalizzata di crescita e supporto. Questo approccio reciprocamente allineato ci aiuterà a realizzare la nostra visione futura di evoluzione e crescita."

Centric Advisors ha festeggiato il suo 10° anniversario a maggio2026, un traguardo che Majors descrive sia come un momento di riflessione sia come un trampolino di lancio per reclutare e sviluppare la prossima generazione di consulenti. La società sta ora cercando di assumere consulenti esperti nell'area di Houston pronti a imparare e crescere, offrendo loro accesso a risorse, tutoraggio e infrastrutture, preservando al contempo le radici e la cultura orientata al cliente su cui la società è stata costruita.

Come parte della sua prossima fase di crescita, Centric Advisors intende sfruttare GrowthLine, il motore di crescita proprietario di Cetera per consulenti e istituzioni finanziarie, che fornisce strumenti e supporto progettati per aiutare i consulenti ad ampliare la propria portata e servire meglio i clienti. Majors ha detto che la società attende con particolare interesse nuove strade per l'acquisizione di clienti, essendosi sviluppata quasi interamente tramite passaparola e relazioni esistenti. Le assunzioni nell'area di Houston e l'acquisizione di clienti supportata da GrowthLine sono i concreti indicatori a breve termine da osservare man mano che l'affiliazione va oltre la fase di annuncio.

Nel dare il benvenuto a Centric Advisors, LeAnn Rummel, Presidente e CEO di Cetera Investment Services, ha dichiarato: "Nell'ultimo decennio, Zac e Oscar hanno costruito una società fondata su relazioni, fiducia e consulenza personalizzata. Il loro impegno nel servire i clienti, nel formare i futuri talenti tra i consulenti e nel preservare una cultura orientata al cliente è stato un fattore chiave del loro successo. Siamo onorati di accogliere Centric Advisors nella nostra comunità e non vediamo l'ora di aiutare il team a costruire su questo successo con le risorse, la tecnologia e le opportunità di crescita per sostenere il suo prossimo capitolo."