CAIS, la principale piattaforma di investimenti alternativi per i consulenti finanziari indipendenti, ha annunciato che negli ultimi sei mesi quasi 40 gestori di attivi alternativi, nuovi ed esistenti, hanno introdotto strategie sulla piattaforma, ampliando l'accesso degli advisor agli investimenti alternativi mentre la domanda continua a evolversi. Le nuove aggiunte spaziano dagli hedge fund alle infrastrutture, al real estate e ad altre classi di attivi alternativi. Fondata nel 2009 e con sede a New York, CAIS è diventata una delle più grandi piattaforme che collegano i gestori alternativi istituzionali con i consulenti indipendenti, accanto alla rivale iCapital.

L'espansione arriva mentre gli advisor continuano a perfezionare le allocazioni tra classi di attivi, profili di liquidità e obiettivi di investimento, consentendo loro di adattare i portafogli alle esigenze in evoluzione dei clienti. Nel primo trimestre di quest'anno CAIS ha registrato flussi crescenti verso gli exchange fund—veicoli che consentono ai detentori di posizioni azionarie concentrate di diversificare rinviando la tassazione delle plusvalenze—nonché verso hedge fund, infrastrutture, real estate e strategie con vantaggi fiscali, a riflettere un più ampio spostamento del settore verso la diversificazione dei portafogli e strategie di investimento orientate al reddito.

I gestori che hanno introdotto strategie sulla piattaforma CAIS comprendono sia società istituzionali affermate sia gestori specializzati generalmente non disponibili attraverso i canali wealth tradizionali. Tra questi figurano 26North, 503 Capital Partners, Adams Street Partners, AllianceBernstein, Apollo, Ardian, AQR, Blackstone, Blue Owl Capital, Campbell & Company, Carlyle, Coatue, Cohen & Steers, Eldridge, EQT Partners, Fortress Investment Group, Forum Investment Group, Global Endowment Management (GEM), GoldenTree Asset Management, Goldman Sachs Asset Management, Hamilton Lane, Harbor Group International, HarbourVest Partners, Hines, KKR, Kayne Anderson, Lord Abbett, Millennium Management, Monroe Capital, Morgan Stanley Investment Management, New Mountain Capital, PennantPark, Pomona Capital, Quantum Capital Group, REX Shares, T. Rowe Price/Oak Hill Advisors, Third Point, Veritas Capital e Vista Equity Partners, tra gli altri gestori.

L'elenco riflette una spinta più ampia dei gestori alternativi istituzionali verso il canale wealth. Apollo, Blackstone, KKR e Carlyle figurano tra le società che negli ultimi anni hanno pubblicamente indicato le proprie attività di private wealth come priorità di crescita, e la distribuzione tramite piattaforme è diventata una via fondamentale per raggiungere i consulenti indipendenti. Il contesto politico ha aggiunto un elemento ulteriore: nell'agosto 2025 un ordine esecutivo ha disposto che il Dipartimento del Lavoro statunitense rivalutasse le proprie linee guida del 2008 sull'inclusione di attivi alternativi nei piani pensionistici di tipo 401(k), un passo che ha attirato l'attenzione dell'intero settore del risparmio gestito mentre l'accesso degli advisor agli alternativi si amplia.

"Le esigenze degli advisor continuano a evolversi e siamo impegnati a costruire un marketplace che evolva insieme a loro", ha dichiarato Brad Walker, Co-President di CAIS. "Ampliando con attenzione l'accesso ai principali gestori e alle strategie, insieme a una formazione solida e a tecnologie che eliminano gli attriti operativi, consentiamo agli advisor di costruire portafogli che riflettano l'attuale ambiente di mercato e gli obiettivi di lungo termine dei loro clienti. Il nostro approccio disciplinato alla selezione dei gestori sulla piattaforma mira a garantire che gli advisor possano accedere a strategie che completano portafogli diversificati, offrendo al contempo l'esperienza che si aspettano da CAIS."

"Il panorama attuale del wealth management è sempre più definito dalla capacità degli advisor di accedere a una vasta gamma di opportunità di investimento alternativo e di valutarle", ha affermato Jennifer Abate, Head of the Registered Investment Advisor (RIA) Channel di Blackstone. "Formazione, due diligence e tecnologia costituiscono le fondamenta per gli advisor che allocano negli alternativi, ed è significativo vedere le piattaforme rafforzare tutti e tre questi elementi in tutto il settore."

Le oltre 600 strategie di investimento alternativo disponibili sulla piattaforma CAIS sono sottoposte a due diligence di terze parti da parte di Mercer—un livello di revisione indipendente diventato standard per gli alternativi distribuiti tramite piattaforme—e sono rese disponibili alla rete di CAIS di oltre 2.500 società di wealth management. I gestori di attivi sulla piattaforma hanno inoltre accesso a una dashboard di analisi personalizzata, al supporto dedicato del team CAIS Asset Manager Partnerships e a opportunità di eventi formativi e di networking dal vivo attraverso CAIS Live e CAIS Summit.

CAIS ospiterà il suo quinto CAIS Summit annuale a Beverly Hills dal 12 al 15 ottobre 2026, riunendo più di 1.200 consulenti finanziari, gestori di attivi e leader del settore. L'evento offrirà agli advisor occasioni per confrontarsi direttamente con i principali gestori di attivi alternativi le cui strategie sono disponibili sulla piattaforma CAIS, insieme a contenuti che spaziano dagli investimenti alternativi ai mercati dei capitali, alla geopolitica, all'intelligenza artificiale, allo sport, ai media e all'intrattenimento, fino all'aerospazio e alla difesa.

La continua espansione della piattaforma giunge in un momento di più ampio slancio per l'azienda, che comprende un finanziamento di Serie D recentemente annunciato e che ha valorizzato CAIS oltre i 2 miliardi di dollari. Il finanziamento consente all'azienda di espandere la piattaforma, potenziare le proprie capacità tecnologiche e di intelligenza artificiale, esplorare opportunità strategiche e continuare a offrire l'innovazione di cui gli advisor hanno bisogno per servire al meglio i propri clienti.