Arvest Wealth Management e Practifi hanno annunciato che Arvest Wealth Management ha selezionato Sentir, la soluzione di wealth management AI-native di Practifi, per il deployment all'interno della propria attività di wealth management. La scelta supporta gli sforzi di Arvest mentre continua a costruire esperienze e capacità avanzate sulla propria base tecnologica esistente, rafforzare la produttività dei consulenti e offrire ai team una comprensione ancora più approfondita delle relazioni con i clienti.

Con Salesforce già distribuito nell'organizzazione più ampia di Arvest Bank, Arvest Wealth Management ha cercato una piattaforma progettata attorno ai requisiti specifici della propria attività. Sentir porta funzionalità specializzate di wealth management e AI integrata direttamente nell'infrastruttura Salesforce di Arvest, supportando la strategia tecnologica enterprise della società e migliorando al contempo il lavoro quotidiano di consulenti e team operativi. La combinazione unisce un ambiente enterprise consolidato a capacità sviluppate appositamente per il wealth management.

Le relazioni di wealth management si estendono spesso attraverso famiglie, imprese, trust e altre entità collegate, con molteplici conti finanziari e esigenze di servizio. Il modello di dati di wealth management di Sentir collega tali relazioni e conti alle attività e ai flussi di lavoro che li circondano. Questa struttura è progettata per aiutare i team a preservare il contesto del cliente, comprendere chi è coinvolto in una relazione e coordinare il servizio tra le persone responsabili.

"I nostri consulenti e team gestiscono relazioni che vanno ben oltre un singolo record cliente o un singolo conto", ha dichiarato Asa Cottrell, Presidente e CEO di Arvest Wealth Management. "Volevamo costruire capacità specializzate sulla nostra base Arvest che affrontassero quella complessità, offrendo le funzionalità specializzate di cui la nostra attività di wealth management ha bisogno insieme alla base enterprise che la nostra organizzazione si aspetta. Sentir di Practifi si integra con la nostra tecnologia esistente per introdurre l'AI direttamente nel lavoro che i nostri team svolgono ogni giorno."

Le funzionalità AI-native di Sentir supporteranno l'impegno costante di Arvest verso l'aumento dell'efficienza e il miglioramento del coinvolgimento dei clienti. Le sue capacità includono la preparazione delle riunioni, briefing per i clienti, trascrizione e riassunti delle riunioni, oltre all'identificazione delle azioni di follow-up. Portando questa intelligenza nel CRM, Sentir la collega direttamente alle informazioni relazionali e ai flussi di lavoro su cui i team si affidano per gestire il servizio continuativo.

Nella pratica, un consulente che si prepara per una riunione può attingere allo storico della relazione con il cliente e alle attività recenti. Dopo la conversazione, i riassunti delle riunioni e le azioni di follow-up identificate possono aiutare il team a coordinare il lavoro successivo. Mantenere quel contesto collegato alla relazione con il cliente è pensato per favorire un follow-through più efficace e ridurre lo sforzo necessario per passare dalla preparazione alla conversazione e all'azione.

La piattaforma è inoltre destinata a rafforzare le operazioni coordinate. I flussi di lavoro di wealth management possono aiutare i team a standardizzare l'onboarding dei clienti, assegnare le responsabilità e mantenere la visibilità sui progressi. Una vista condivisa delle relazioni e del lavoro è progettata per aiutare consulenti e personale operativo a coordinare il servizio, offrendo al leadership una maggiore visibilità sull'intera attività.

Per un'organizzazione di wealth management affiliata a una banca, queste capacità devono operare all'interno di un quadro enterprise. La base Salesforce di Sentir supporta la connettività con ambienti tecnologici più ampi, mentre autorizzazioni granulari e capacità di audit aiutano le organizzazioni a gestire l'accesso alle informazioni sensibili e a mantenere il controllo. Il deployment di Arvest sarà modellato attorno ai propri requisiti operativi e processi di governance. L'annuncio non ha reso noti i termini finanziari né una tempistica di rollout, lasciando che portata e ritmo dell'implementazione vengano definiti proseguendo nel lavoro.

"La decisione di Arvest evidenzia il valore di potenziare gli investimenti in piattaforme enterprise con capacità specializzate di wealth management", ha dichiarato Adrian Johnstone, CEO di Practifi. "Una società può sfruttare una strategia Salesforce consolidata, costruendo al contempo capacità su misura per le relazioni, i conti e le responsabilità che i propri team di wealth management gestiscono. Sentir unisce quella profondità specializzata a un'AI integrata direttamente nella piattaforma, aiutando i team a utilizzare ciò che sanno dei clienti per prepararsi, coordinarsi e dare seguito."

Fonte: GlobalFinTechSeries