Amazon si è impegnata a distribuire 2 milioni di GPU Nvidia aggiuntive nella propria infrastruttura AWS entro la fine del 2028, come annunciato mercoledì dalle due società. La notizia ha fatto salire le azioni Nvidia di circa il 4% nelle contrattazioni after-hours, mentre Amazon è salita di circa lo 0,7%.

Amazon.com, Inc. (AMZN)

La nuova distribuzione è prevista tra il 2027 e il 2028. Si aggiunge all'impegno assunto da Amazon a marzo per l'acquisizione di 1 milione di chip Nvidia, che quest'anno sono in fase di integrazione nelle strutture AWS.

L'accordo di mercoledì riguarda le architetture GPU Blackwell Ultra, Rubin e Rubin Ultra di Nvidia. I chip sono progettati per l'addestramento e l'inferenza dei modelli di intelligenza artificiale, caratteristica che li rende centrali rispetto alla domanda di calcolo generata dai grandi modelli linguistici e da altri carichi di lavoro di AI. Le singole unità hanno in genere un prezzo superiore a diverse decine di migliaia di dollari, anche se i grandi acquirenti aziendali ottengono generalmente sconti per volumi.

Nessuna delle due società ha divulgato i termini finanziari dell'accordo.

Durante la teleconferenza trimestrale sui risultati di Nvidia di mercoledì pomeriggio, la CFO Colette Kress ha confermato l'ampliamento della collaborazione. Ha dichiarato che la divisione cloud di Amazon «sta distribuendo due milioni di GPU aggiuntive a partire da questo trimestre fino al secondo trimestre del FY29».

La piattaforma di AI fisica di Nvidia arriva nei magazzini Amazon

Kress ha inoltre dichiarato che Amazon prevede di distribuire la piattaforma completa di AI fisica di Nvidia nelle proprie operazioni di robotica di magazzino. La mossa amplia la partnership oltre il calcolo tradizionale nei data center, verso sistemi di automazione che supportano la rete logistica di Amazon.

Il CEO di Nvidia, Jensen Huang, ha parlato dell'accordo in un'intervista a CNBC mercoledì sera. «Sarà una grande partnership», ha affermato.

Amazon continua a investire pesantemente nell'hardware Nvidia pur sviluppando propri prodotti a semiconduttore tramite Annapurna Labs. Questi sforzi comprendono CPU personalizzate e l'acceleratore AI Trainium, concepito per competere con i chip di Nvidia. Report di settore hanno inoltre suggerito che la prossima versione di Trainium utilizzerà componenti di rete Nvidia.

I grandi provider cloud dipendono ancora da Nvidia

Anche Microsoft e Google di Alphabet stanno sviluppando programmi di chip interni, ma entrambe le società mantengono acquisti significativi da Nvidia. Amazon sta seguendo un approccio analogo.

I principali provider di infrastrutture cloud affermano che i chip proprietari possono essere ottimizzati per carichi di lavoro specifici. Ciononostante, le GPU di Nvidia restano centrali per l'addestramento dei modelli di AI in tutto il settore, il che aiuta a spiegare perché l'azienda continui a ottenere grandi ordini anche mentre i clienti sviluppano silicio proprio.

Sommato l'annuncio di mercoledì all'ordine di marzo, l'impegno totale di Amazon per le GPU Nvidia ammonta ora a 3 milioni di processori.

L'annuncio è arrivato durante la presentazione dei risultati trimestrali di Nvidia, una tempistica che ha attirato ulteriore attenzione da parte degli investitori, mentre entrambe le società hanno pubblicamente sottolineato il rafforzamento della collaborazione.