Zocks, la plateforme d'IA axée sur la confidentialité pour les services financiers, a annoncé un partenariat avec Founders Financial Securities, LLC, l'un des principaux courtiers-négociants indépendants privés et sociétés de conseil en investissement enregistrées (RIA) du pays. Dans le cadre de cet accord, Zocks fait désormais partie de la pile technologique TRU Enterprise OS, rendant la plateforme disponible pour tous les Member Partners de Founders dans l'ensemble de son réseau national. Aux côtés de l'équipe de Zocks, Founders a travaillé avec chaque Member Partner sur l'adoption, l'utilisation, les meilleures pratiques et les flux de travail conçus pour permettre à ses conseillers de développer leurs activités.

En automatisant les tâches administratives chronophages dans toute l'entreprise, des comptes rendus de réunion et de la saisie manuelle de données à l'intégration de nouveaux clients, Zocks permet aux conseillers de Founders de se concentrer sur le service aux clients et sur le renforcement des relations au cœur de leur pratique. Cette charge administrative a longtemps été l'une des contraintes les plus persistantes sur la capacité des conseillers des sociétés indépendantes, raison pour laquelle l'automatisation des flux de travail est devenue un axe majeur d'investissement dans les technologies destinées aux conseillers.

Zocks s'est distingué par la profondeur de ses intégrations et sa capacité à fonctionner de manière transparente avec la pile technologique existante de Founders. La plateforme capture automatiquement les détails et le contexte des conversations avec les clients, les convertit en données structurées et synchronise ces données avec les outils pris en charge de gestion de la relation client, de gestion de portefeuille et de planification, notamment Redtail, Wealthbox, Salesforce, Orion et PreciseFP, ainsi que plus de 370 champs dans eMoney. Ces systèmes figurent parmi les plateformes les plus utilisées dans le canal du conseil indépendant, ce qui confère à ces intégrations une pertinence immédiate pour tout le réseau de Founders.

Comme Zocks récupère également les données de ces systèmes connectés, les conseillers Member Partners de Founders arrivent désormais à chaque réunion avec un résumé client complet et à jour. Ensuite, leurs comptes rendus de réunion, leurs e-mails de suivi et tous les formulaires sont déjà préremplis avec les détails pertinents issus de la conversation et des systèmes connectés, prêts à être vérifiés et envoyés.

Ensemble, ces fonctionnalités aident les conseillers de Founders à mener des conversations clients plus informées et plus intentionnées, à proposer des plans financiers plus efficacement et à acquérir de nouvelles relations de manière efficiente. La direction de Founders bénéficie également d'une vision globale des tendances opérationnelles, l'aidant à concentrer son soutien aux Member Partners et à généraliser les meilleures pratiques dans toute la communauté. La structure de cet accord est également notable pour le secteur : plutôt que de laisser l'adoption de l'IA aux conseillers individuels, Founders déploie la technologie sur lensemble de son réseau et construit autour d'elle formations et flux de travail, en faisant une norme opérationnelle dans toute la communauté. La rapidité avec laquelle les Member Partners adopteront la plateforme, et la profondeur de son intégration dans les flux de travail quotidiens, feront de ce déploiement un point de référence pour l'adoption de l'IA à l'échelle de l'entreprise dans la gestion de patrimoine.

« Nous avons choisi Zocks parce qu'il donne à nos Member Partners plus de temps pour accomplir leur mission : prendre soin de leurs relations et les servir », a déclaré Brad Shepherd, PDG de Founders Financial. « Zocks a tenu ses promesses dès le départ, avec une compréhension approfondie de nos besoins, une plateforme robuste et une stratégie collaborative de formation et de communication qui permet à nos Member Partners de capturer les données importantes en toute transparence, afin qu'ils puissent rester concentrés sur le soin et l'impact qu'ils apportent. Ce partenariat reflète notre engagement à utiliser l'IA pour renforcer la capacité de nos Member Partners à soigner et à développer leurs relations. »

« Founders a très tôt compris que l'IA allait changer ce que les clients attendent de leurs conseillers, et elle a choisi d'équiper dès maintenant l'ensemble de son réseau plutôt que d'adopter une posture d'attente », a déclaré Drew DiMarino, Chief Revenue Officer de Zocks. « Nous sommes fiers de travailler avec une société qui définit la norme en matière d'adoption et de déploiement de l'IA par les sociétés de gestion de patrimoine. »