Fusions-acquisitions

Zedcrest acquiert la fintech nigériane Leatherback

Cinq ans après avoir soutenu la startup de paiements transfrontaliers Leatherback, le groupe nigérian de services financiers Zedcrest a décidé qu’il ne voulait plus être seulement un investisseur. Il possède désormais l’entreprise.

Lundi, Zedcrest a acquis Leatherback pour un montant non divulgué. L’entreprise a indiqué qu’elle prévoyait de relancer les ambitions de Leatherback en matière de paiements transfrontaliers, qualifiant l’opportunité de « significativement sous-pénétrée ». Leatherback continuera à fonctionner de manière indépendante sous sa propre marque, avec sa propre équipe et sa propre gamme de produits, ce qui la distingue de l’orientation plus marquée de Zedcrest vers la finance traditionnelle et la gestion de patrimoine.

Pourquoi Zedcrest a-t-il acquis Leatherback ? Certains investisseurs attendent une sortie, tandis que d’autres la structurent activement. Comme pour OmniRetail et Traction Apps en 2024, des investisseurs ont vu l’intérêt de réunir sous un même toit l’infrastructure de paiement, les licences, les relations commerçants et la distribution, plutôt que d’attendre un autre acquéreur. Dans le cas de Leatherback, Zedcrest semble être parvenu à une conclusion similaire : la fintech devenait plus précieuse au sein de son écosystème financier élargi qu’en tant qu’investissement de portefeuille autonome. L’acquisition apporte à Zedcrest une infrastructure qu’il ne détenait pas complètement auparavant : la capacité de collecter, détenir, convertir et transférer de l’argent au-delà des frontières.

Cette opération s’inscrit dans la structure actuelle des activités de Zedcrest. Le groupe prête de l’argent via Zedvance Finance, gère des investissements et conseille des entreprises sur leurs levées de capitaux. Il possède désormais aussi la technologie qui permet à ces entreprises de collecter, détenir, convertir et envoyer de l’argent au-delà des frontières. Cela donne à Zedcrest un meilleur contrôle sur l’expérience client et une nouvelle source de revenus à chaque mouvement d’argent.

Pour ceux qui ne connaissent pas l’histoire, la relation entre les deux entreprises s’est construite sur plusieurs années, non sans turbulences. Lorsque Leatherback a levé 10 millions de dollars lors d’un tour de pré-amorçage en 2021, Zedcrest a mené l’opération. À l’époque, Leatherback était une fintech transfrontalière. Après plusieurs années marquées par des difficultés opérationnelles et un remaniement de la direction, l’entreprise s’oriente désormais vers une offre d’infrastructure fintech pour des entreprises sur plusieurs marchés. Certaines de ces entreprises peuvent déjà se trouver dans l’orbite de Zedcrest, ce qui lui permet de proposer de manière croisée les services de Leatherback et de bâtir une barrière de distribution.

Leatherback pourrait également tirer parti de cette acquisition. S’étendre vers de nouveaux pays implique de respecter la réglementation, d’obtenir de nouvelles licences, de trouver de nouveaux partenaires bancaires et de recruter des équipes de conformité. C’est coûteux. Le soutien d’une institution financière plus grande permet à Leatherback de consacrer moins de temps aux préoccupations de financement et davantage à son activité.

Fintech

Un tribunal kényan dit aux prêteurs sans licence : pas de licence, pas de procès

Il fut un temps où les prêteurs numériques kényans opéraient avec peu de surveillance. À cette époque, n’importe quel « opérateur » pouvait réunir quelques shillings, monter une activité de prêt usuraire, pratiquer des taux prédateurs et harceler les emprunteurs pour récupérer les sommes dues.

Cette période s’est progressivement achevée. En 2022, les licences de prêt numérique sont devenues obligatoires, et la Banque centrale du Kenya (CBK) avait approuvé 252 entreprises pour exercer dans le secteur à juillet 2026. Le Kenya a désormais adressé un nouvel avertissement aux prêteurs sans licence.

Un tribunal kényan a jugé que les prêteurs numériques non agréés ne peuvent pas poursuivre les débiteurs pour non-remboursement de leurs prêts — autrement dit, pas de licence, pas d’aide pour récupérer votre argent.

Avant 2022, les prêteurs numériques évoluaient dans une zone grise réglementaire. Cela a changé après des années de plaintes concernant des taux d’intérêt excessifs, des pratiques abusives de recouvrement et une mauvaise utilisation des données personnelles des emprunteurs. En 2021, le Parlement kényan a modifié la loi afin de donner à la CBK l’autorité sur les prêteurs numériques. Depuis le début de l’agrément en 2022, la CBK publie des listes mises à jour de fournisseurs de crédit numérique agréés et a obtenu le pouvoir de suspendre ou de révoquer des licences, ainsi que d’inspecter les prêteurs qui ne respectent pas ses règles.

Ce mois-ci, deux prêteurs, Tri-State Capital et Mombo iCapital, ont traduit des emprunteurs en justice pour des prêts impayés. En temps normal, le recouvrement de créances est simple : si un emprunteur ne rembourse pas, le prêteur va en justice. Dans ces affaires, toutefois, les prêteurs n’ont pas pu prouver qu’ils étaient agréés par la CBK, et le tribunal a rejeté les deux plaintes avant même d’examiner si les emprunteurs devaient effectivement l’argent.

Le marché kényan du prêt numérique compte plus de 800 acteurs, et beaucoup opèrent encore en dehors du cadre d’agrément. Cette décision modifie l’équilibre des forces en laissant entendre que les tribunaux pourraient ne pas aider les prêteurs sans licence à recouvrer les sommes impayées. Cela n’efface pas la dette et ne rend pas les prêts gratuits. Cela signifie simplement que les prêteurs opérant hors du cadre légal pourraient disposer d’options juridiques très limitées pour faire exécuter le remboursement.

Le risque est qu’en l’absence de mesures de protection adéquates, des pratiques de recouvrement contraires à l’éthique puissent réapparaître.

Technologies émergentes

L’Afrique veut une IA qui parle ses langues

Les ministres africains des communications et les dirigeants du secteur ont adopté la Déclaration ministérielle d’Abuja sur la connectivité significative et lancé ATLAS Umoja AI, une initiative panafricaine visant à construire des systèmes d’intelligence artificielle capables de fonctionner dans les langues africaines.

La déclaration a été adoptée lors de la conférence de l’Union africaine des télécommunications (ATU) à Abuja, capitale du Nigeria, le 24 juillet. L’initiative réunit le Nigeria, le Kenya, le Togo, la Namibie et le Bénin, ainsi que la GSMA, Awarri, Zindi, Pawa AI et Mozisha. Elle s’appuie sur le projet N-ATLAS du Nigeria, un grand modèle de langage open source lancé à l’Assemblée générale des Nations unies en septembre 2025.

ATLAS Umoja AI, nommé d’après le mot swahili signifiant « unité », vise à mutualiser les ensembles de données régionaux et la recherche afin de développer une IA qui comprend et fonctionne dans les langues africaines. L’Afrique compte plus de 2 000 langues, soit plus de 30 % du total mondial, mais moins de 2 % bénéficient d’un soutien significatif de la part des modèles d’IA actuels.

La plupart des outils d’IA étrangers, notamment ChatGPT, Gemini et Claude, sont principalement entraînés sur l’anglais et d’autres langues à fortes ressources. Si vous parlez yoruba, wolof ou amharique, l’expérience est au mieux inégale. ATLAS Umoja cherche à changer cela en créant des ensembles de données, des modèles et des outils conçus spécifiquement pour les langues africaines. L’idée est que l’IA doit fonctionner dans les langues que les gens parlent réellement, et pas seulement dans celles qui dominent Internet.

Le contexte plus large : ce n’est pas la première tentative. En octobre 2025, six des plus grands opérateurs mobiles d’Afrique — Airtel, Axian Telecom, Ethio Telecom, MTN, Orange et Vodacom — ont lancé une initiative distincte sous l’égide de la GSMA (Global System for Mobile Communications Association) pour développer des modèles d’IA en langues africaines. Lors du Mobile World Congress (MWC) Barcelone 2026, des développeurs ont présenté le premier modèle de raisonnement ouvert en swahili. ATLAS Umoja ajoute un soutien gouvernemental et des financements à ce qui était auparavant un effort mené par l’industrie.

Vue d’ensemble : la course au développement d’une IA pour les langues africaines devient une course pour déterminer qui façonnera la manière dont des milliards de personnes interagissent avec la technologie. Si les gouvernements et les entreprises africains ne construisent pas ces modèles, les géants étrangers de la technologie le feront, selon leurs propres termes et avec leurs propres données.

Fintech

L’activité mobile money de Vodacom a atteint 548 milliards de dollars

Vodacom, le groupe de télécommunications présent sur huit marchés africains et servant plus de 237 millions de clients, a traité près de 548 milliards de dollars de transactions de mobile money au cours de l’année écoulée, signe que son avenir se situe de plus en plus au-delà des appels téléphoniques et des forfaits de données.

Dans un point d’activité pour le trimestre clos le 30 juin 2026, la société a indiqué que ses plateformes de mobile money — y compris M-PESA de Safaricom, qu’elle contrôle désormais après avoir porté sa participation à 55 % — ont traité 547,9 milliards de dollars sur les douze mois jusqu’au 30 juin. Les services financiers représentent désormais plus de 22 % du chiffre d’affaires de services du groupe, contre 13 % avant l’opération Safaricom.

En juin, Vodacom a acquis 20 % supplémentaires de Safaricom, portant sa participation à 55 % et lui donnant le contrôle du plus grand opérateur télécom d’Afrique de l’Est. L’opération a donné à Vodacom une part plus importante des activités de Safaricom, notamment M-PESA, utilisé par plus de 40 millions de Kényans. Elle a renforcé l’emprise du groupe sud-africain sur l’un des acteurs télécoms les plus importants du continent ; en contrepartie, il a bénéficié d’un potentiel de hausse des revenus plus important.

Pour ceux qui découvrent le sujet : Vodacom a commencé comme un opérateur mobile sud-africain vendant du crédit d’appel et des données. Au cours de la dernière décennie, il a transformé M-PESA — à l’origine un produit de Safaricom — en un empire de services financiers couvrant le Kenya, la Tanzanie, la République démocratique du Congo (RDC), le Mozambique, le Lesotho et l’Égypte. M-PESA permet d’envoyer de l’argent, de payer des factures, d’épargner, d’emprunter et désormais d’effectuer des paiements sans contact, le tout depuis un portefeuille mobile.

Le contexte plus large : Vodacom relève ses objectifs à long terme. Il a porté son ambition de revenus Vision 2030 de plus de R200 milliards (12 milliards de dollars) à plus de R300 milliards (18 milliards de dollars), et son objectif de clientèle pour les services financiers de 120 millions à 130 millions. Ces objectifs plus élevés traduisent la conviction que les services financiers, et non les télécoms traditionnels, porteront la croissance future. Si l’Afrique du Sud reste son plus grand marché, la croissance vient de l’Égypte — où les revenus des services financiers ont progressé de 73 % — et de ses activités internationales, dont les revenus de services ont augmenté de 14 %.

Vue d’ensemble : Vodacom n’est plus une entreprise de télécommunications ayant une activité secondaire de fintech. Elle devient une entreprise de services financiers qui exploite encore des réseaux mobiles. La question est de savoir si les régulateurs à travers l’Afrique, qui supervisent les télécommunications et la banque selon des règles différentes, sont prêts pour une entreprise qui opère dans les deux secteurs.

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Opportunités

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Founders Fund Africa, la plateforme d’investissement soutenue par Chocolate City Music Group, a ouvert les candidatures pour son Creative Economy Accelerator Programme 2026. Le programme est ouvert aux startups africaines qui développent des activités dans la musique, le cinéma et les médias, le design et les technologies créatives. Les startups sélectionnées recevront entre 20 000 et 50 000 dollars de financement et de soutien. Les candidatures se clôturent le 28 août. Postulez ici.

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Rédigé par : Opeyemi Kareem et Zia Yusuf

Édité par : Emmanuel Nwosu & Ganiu Oloruntade

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