UBS a annoncé que les conseillers financiers Caitlin Alcon, Calvin Mason et Craig Cisney rejoignaient l'entreprise. Les trois conseillers opéreront au sein du marché Mountain West d'UBS, dirigé par Mitch Markley, et dépendront du directeur de marché Justin French. Cette décision souligne la concurrence permanente entre les grandes sociétés de gestion de patrimoine pour attirer des équipes de conseil expérimentées, en particulier celles entretenant des relations clients locales profondes sur des marchés régionaux comme Pueblo, dans le Colorado.

« Caitlin, Calvin et Craig ont gagné la confiance et le respect de leurs clients et des membres de la communauté grâce à des années de dévouement, de professionnalisme et de service », a déclaré Mitch Markley, executive du marché Mountain West chez UBS. « Nous sommes ravis de les accueillir chez UBS et attendons avec impatience l'impact qu'ils auront au sein de notre équipe. Leur passion pour l'entraide, tant sur le plan professionnel que personnel, reflète la culture que nous nous efforçons de cultiver chaque jour. »

Calvin Mason apporte près de 35 ans d'expérience dans le secteur du courtage et du conseil financier, offrant aux clients un éventail complet de produits et services d'investissement. Diplômé de la Colorado State University à Fort Collins, il a obtenu un Bachelor of Science en administration des affaires avec une spécialisation en finance et immobilier.

Caitlin Alcon compte plus de 25 ans d'expérience dans l'industrie des services financiers, aidant des personnes fortunées, des chefs d'entreprise, des familles et des organisations à but non lucratif à atteindre leurs objectifs financiers. Spécialiste de la planification financière, elle privilégie une approche globale de la gestion de patrimoine, en insistant sur une communication solide et une compréhension mutuelle tout au long du processus de planification. En dehors du travail, Caitlin s'investit dans la communauté et siège au conseil d'administration de la Pueblo Latin Chamber of Commerce.

Avant d'entrer dans les services financiers, Craig Cisney a passé 17 ans comme météorologue télévisé pour l'antenne de Colorado Springs du réseau NBC. Au cours de plus de 30 ans, il a consacré des milliers d'heures de bénévolat à de nombreuses organisations à but non lucratif et civiques dans le monde entier. Craig est titulaire d'un Bachelor of Science en télévision et cinéma de l'University of North Texas. Son parcours dans les médias locaux et le service communautaire illustre une tendance plus large chez les conseillers, qui développent leur clientèle grâce à leurs liens civiques et à leur visibilité publique.

Plus de détails sont disponibles sur le site web d'UBS.