UBS a annoncé deux nominations à la direction de son marché Sud de gestion de patrimoine, qui couvre la Géorgie, le Tennessee et l'Arkansas. Cette décision intervient alors que les grandes sociétés de gestion de patrimoine continuent de se disputer les conseillers et les clients à haut patrimoine dans le sud-est des États-Unis, une région en forte croissance.

John Houlihan a été nommé Market Executive du marché Sud, où il supervisera à la fois les activités de Private Wealth Management et de Wealth Management. Houlihan est basé à Atlanta et a précédemment exercé comme Market Director de la région Nord-Est de la firme.

Ian Roth a rejoint UBS en tant que Senior Market Director, rattaché à Houlihan. Dans ce poste nouvellement créé, Roth est chargé de superviser l'activité de Private Wealth Management de la firme sur le marché Sud. Il est également basé à Atlanta. La création d'un poste de direction dédié au Private Wealth Management témoigne de l'attention de la firme pour les clients à très fort patrimoine, un segment dans lequel des sociétés comme UBS, Goldman Sachs et Morgan Stanley ont fortement investi ces dernières années.

Le marché Sud fait partie de la région Sud-Est d'UBS, dirigée par la directrice régionale Julie Fox.

« Ces nominations renforceront davantage notre plateforme de gestion de patrimoine dans la région. John est un dirigeant expérimenté qui connaît bien notre culture et nos capacités, ayant passé plus de dix ans chez UBS. Le nouveau poste d'Ian souligne notre engagement envers notre activité de Private Wealth Management. Disposer d'un dirigeant dédié à cette fonction nous permet d'apporter encore plus de profondeur et d'attention aux besoins complexes de nos clients », a déclaré Fox. « Notre marché Sud connaît une croissance impressionnante et nous restons déterminés à investir dans cette région et à fournir à nos conseillers les outils et les ressources dont ils ont besoin pour réussir. Au nom de moi-même et de l'équipe de direction d'UBS, nous félicitons John et Ian pour ces nouvelles fonctions. »

La carrière de Houlihan dans les services financiers s'étend sur plus de trois décennies, dont plusieurs années d'expérience à Atlanta. Il a rejoint UBS en 2015 et a récemment occupé le poste de Regional Market Director pour le Nord-Est. Avant d'arriver chez UBS, il était Regional Director chez Barclays, basé à Atlanta. Il a commencé sa carrière dans les services financiers en 1993 comme conseiller financier chez Morgan Stanley, où, au cours des deux décennies suivantes, il a occupé divers postes de direction, notamment Branch Manager et Complex Director, supervisant des marchés au New Jersey, dans le Connecticut, à New York et en Géorgie.

Roth a auparavant passé plus de sept ans chez Goldman Sachs à Atlanta, où il gérait l'activité de patrimoine privé du Sud-Est de la firme, en étroite collaboration avec des Private Wealth Advisors au service de particuliers, de familles et d'institutions à très fort patrimoine. Son arrivée chez UBS s'inscrit dans une tendance plus large de dirigeants expérimentés du patrimoine privé changeant de firme, à mesure que la concurrence pour les conseillers s'intensifie dans le secteur. Il apporte plus de 18 ans d'expérience dans les services financiers, ayant occupé des fonctions managériales et de conseil dans plusieurs sociétés à Atlanta et à New York, dont SunTrust Robinson Humphrey (d.b.a. Truist Securities), Morgan Stanley et Bank of America. Originaire de la région de New York, Roth a obtenu sa licence à la Pratt School of Engineering de l'Université Duke et détient un MBA de la Goizueta Business School de l'Université Emory.